大和:上调中远海运港口(1199.HK)目标价至7港元 评级“买入”

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大和上调中远海运港口(1199.HK)目标价至7港元,评级“买入”。

大和发表研究报告,认为中远海运港口(1199.HK)将继续加强营运效率,发挥与母公司的协同作用,削减成本,从而增加收入,有望维持40%的派息比率,并有可能以派发第二次中期股息代替末期息,令股东可尽早收到股息。

报告指,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)可支持东南亚地区经济发展,公司亦在区内寻找合适并购目标,相信RCEP有助于中国西南海岸地区的吞吐量增长,当中包括公司早前收购26%权益的北部湾码头,目标至2025年实现吞吐量1,000万个标准箱。

该行指,中远海运港口预计子公司2020至2021年每标准箱的收入将分别按年增长4.5%及2.7%。该行将2020至2022年盈利预测上调3%至5%,目标价由6.2元升至7元,重申“买入”评级。

中远海运港口

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