高盛:维持汇控(0005.HK)“买入”评级

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高盛维持汇控(0005.HK)“买入”评级。

高盛发表研究报告指,汇控(0005.HK)将于下周二(27日)公布第三季季绩,该行预料集团第三季列帐基准税前盈利为24.19亿(美元,下同),按年下跌50%,按季就大升1.22倍。经调整税前盈利为29.19亿元,按年跌45%,按季升13%。

高盛估计,集团列帐基准拨备前盈利为36.09亿元,按年跌31%,按季跌18%。收入116.95亿元,按年跌12%;当中净利息收入按年跌14%至65.22亿元。

该行预期,汇控第三季的有形股本回报率(ROTE)为2.3%,按年跌6.1个百分点;普通股权一级资本比率(CET1)预测为14.9%,按年升0.6个百分点。

高盛维持汇控“买入”评级,目标价为525便士,主要风险包括疲弱的宏观经济环境、升温的地缘政治风险,以及集团的重组计划延迟执行。

汇丰控股

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