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野村:维持腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价655港元

大行评级1 个月前3.5k
野村维持腾讯(0700.HK)“买入”评级,目标价655港元。

野村发表研究报告指,腾讯控股(0700.HK)第二季收入按年升29%,盈利按年升37%,均优于市场预期,主要由于手游业务增长强劲;而广告业务是疲弱,按年仅增长13%;金融科技和云服务收入有所恢复,按年增长30%。该行维持其“评级,目标价655港元。

野村指,腾讯下半年的收入增速可能会放缓,但前景仍将保持稳定,预计下半年的收入按年增长23%,主要由于疫情防控措施令游戏业务和广告业务的正面影响减少。该行预计,下半年腾讯在线游戏收入按年增长26%,对比上半年为按年增长36%,该行将2020及2021年收入预测下调3%,又将2020年每股盈利预测下调3%。

至于美国对微信实施制裁,该行认为,腾讯在中国的业务,包括微信,不太可能受到该行政命令的影响,该命令似乎只是以海外版微信为目标;腾讯在海外市场的在线游戏业务不像在国内一样依赖微信发行,亦不应该受到影响,因此认为美方禁止微信将对腾讯的财务影响很小。

腾讯控股

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