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高盛:微降香港电讯(6823.HK)目标价至13.7港元 评级“买入”

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高盛微降香港电讯(6823.HK)目标价至13.7港元,评级“买入”。

高盛发表研究报告指出,香港电讯(6823.HK)中期业绩符合预期,管理层预计,集团全年经调整资金流(AFF)按年保持稳定,意味下半年约30.49亿港元,全年派息0.7港元,股息率6.1%。高盛将香港电讯目标价由14港元微降至13.7港元,但评级维持“买入”。

报告指,香港电讯上半年EBITDA约55.46亿港元,按年下跌3.3%,相当于高盛全年预测之44%,EBITDA利润率为38%,按年持平。资本开支约11.69亿港元,按年下跌9.5%,管理层预计,集团资本开支占收入少于10%的比率,可望保持下去。

高盛又指,在流动服务方面,目前香港电讯5G客户已接近10万名,占流动通讯后付客户约4%,年底目标增至6-8%,将5G网络覆盖率扩展至90%以上。高盛特别提到,鉴于苹果iPhone新手机延迟推出,加上推广活动减少,香港电讯已下调渗透率目标。

香港电讯-SS

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