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大和:长建(1038.HK)经常性盈利及派息符预期 目标价56.2港元

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大和:长建(1038.HK)经常性盈利及派息符预期 目标价56.2港元

大和发表研究报告表示,长建(1038.HK)上半年盈利倒退52%至28.6亿港元,主要因英国业务之递延税项负债需重新计算,以及受新冠肺炎而产生的相关成本影响,若撇除有关项目,集团经常性盈利按年下跌16%至54亿港元,符合该行预期,维持其买入评级,目标价56.2港元。

该行指,长建中期股息68仙,与去年同期持平,但该行相信将会持续增加派息,集团潜在风险包括英国northern Gas及wales&west utilities的新规管回报差过预期,以及美国利率上升速度快于预期。

长江基建集团

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