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摩通:长建(1038.HK)电能(0006.HK)业绩逊预期 分别予“增持”和“中性”评级

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摩通指长建(1038.HK)电能(0006.HK)业绩逊预期,分别予“增持”和“中性”评级。

摩通发表研究报告,维持长江基建(1038.HK)“增持”评级和电能实业(0006.HK)“中性”评级,分别予目标价48.5港元及47.1港元。

摩通指出,长江基建及电能实业中期经常性利润低于该行预期20%,因公共卫生事件英国部分拖累了收入,同时有一次性费用拖累,但当中大部分费用可在以后几年收回,盈利应在下半年有所改善,尤其是英镑和澳元最近一直在走强。

摩通还指,长建和电能当前股息率为6.1-6.4%,已经反映了公共卫生事件许多负面影响,以及英国监管风险。尽管上半年纯利下降,但两家公司中期息保持不变, 凭借电能净现金流和长建低净负债比率,估计能保持今年股息。

长江基建集团电能实业

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