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野村:上调小米(1810.HK)目标价至18港元 评级“买入”

大行评级2 个月前2.9k
野村上调小米(1810.HK)目标价至18港元,评级“买入”。

野村发表研究报告称,小米集团(1810.HK)即使面对当前印度市场的挑战及宏观国家政策层面的不确定因素,公司在第二季度的业绩表现仍然符合市场预期,而当前公司在着力解决面临市场份额增长势头的减缓及加强风险管理的管控,野村维持小米“买入”评级。

野村指出,由于印度市场方面实施严格封锁措施,公司在第二季度的印度市场需求一度停滞,小米在印度市场的智能手机出货量出现明显下跌,但该部分风险被其他海外市场销售利好和中国市场的出货量平稳增长所对冲,考虑到小米在印度以外的海外市场份额正在持续增长,因此预计第二季度小米的手机销售额并未受到太大影响。上半年公司在电视业务板块的出货量预计将呈环比上升态势,由于目前物联网业务整体势头仍然相对平缓,因此野村估计公司互联网方面的业务将表现稳定。

野村表示,在今年5月份,野村曾建议投资者购入小米,以对冲上游半导体行业调整及宏观层面变化带来的风险,野村依然坚持该观点不变,并将小米的目标价由15港元上调至18港元。

小米集团-W

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