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中金:下调深圳国际(0152.HK)目标价至17.88港元 评级“跑赢行业”

大行评级1 个月前4.87k
中金下调深圳国际(0152.HK)目标价至17.88港元,评级“跑赢行业”。

中金发表研究报告,维持深圳国际(0152.HK)2020年净利润预期50.24亿港元,出于谨慎性考虑2021年不确认梅林关三期的收益,下调2021年净利润预期9%至45.62亿港元,重申“跑赢行业”评级,但因市场风险偏好下降,下调目标价8%至17.88港元。

该行表示,深圳控股发布公告,两家子公司已于6月30日与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签订土地使用权出让合同,涉及的3宗土地面积共约4.12万平方米,计容建筑面积共约17.25万平方米,土地出让价款合共约36.52亿元人民币。公司预计,2019年为公司带来税前收益约35.53亿元人民币,对应29.5亿港元的税后净利润。

该行认为,未来前海开发收益可观。目前一期5万米住宅项目去化率超90%,预计今年第四季确认5亿港元的投资收益。二期三期尚未制定开发方案,超20万平方米住宅将在未来释放利润。

另外,该行看好物流业务发展,看好2021年公路行业恢复稳健增长,其物流与环保业务或能加速贡献利润。


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