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原油交易提醒:三大利多接踵而来,布油顶破40关口创近三个月新高,“回补缺口”进行时

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周三(6月3日)亚市盘初,国际油价延续隔夜涨势,布伦特原油一度顶破40整数关口,美原油也涨逾2%至37.88美元/桶。

来源:汇通财经

周三(6月3日)亚市盘初,国际油价延续隔夜涨势,布伦特原油一度顶破40整数关口,刷新3月6日以来高点至40.42美油/桶,美原油也涨逾2%创3月6日以来新高至37.88美元/桶;一方面市场憧憬产油国将延长减产期限,另一方面是企业复工复产改善市场风险偏好,隔夜欧美股市全线上涨创数月新高改善需求前景;此外,凌晨出炉的API原油库存意外下降,这些都给油价提供上涨动能。

目前美布两油均顶破了3月11日高点的“缺口”下沿阻力,短线上涨动能仍存,有望进一步回补缺口,美油关注3月6日低点41.05附近阻力,布油关注45.18附近阻力;基本面方面,投资需要关注晚间的EIA原油库存数据和美国原油产量的变化,此外留意亚洲股市表现和欧美股市是否能延续涨势;对于欧盟的刺激计划和国际关系动态消息也需要予以留意。


OPEC+逐渐形成共识,史上最深度减产措施或将延长


石油输出国组织(OPEC)及其盟友正就延长减产措施以支持石油市场逐渐形成共识,美国的原油钻井数据也创下历史记录新低,反映原油供给面将继续减少,这给油价提供强劲的上涨动能。

据知情人士透露,俄罗斯和数个OPEC+国家赞成将该组织目前的减产措施延长一个月,而非按计划在7月份逐渐取消减产。对于OPEC的第一大成员国沙特,这一方案的力度是否足够尚不清楚,虽然该国一直呼吁延长1-3个月。

由于担心掀起第二轮疫情,很难对经济复苏做出预测。40美元/桶左右的油价也依然无法让大部分OPEC+成员国负担政府开支。就在上周,俄罗斯的立场还是不希望延长减产,而是希望按计划在7月份放松减产措施。但是一位了解其立场的知情人士周二透露,俄罗斯认为应当达成妥协。

3月份,俄罗斯政府抵制沙特牵头的深化减产的方案;双方谈判破裂,沙特发动价格战,令产油国备受打击,国家财政遭遇重创。俄罗斯和沙特在OPEC+会谈前立场不一并不罕见,两国多数情况下最终都能找到解决方案。

目前OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国正在考虑将其970万桶/日(约占全球产量的10%)的减产协议执行期延长至7月或8月,它们预计将于周四举行会议讨论此事。消息人士称,沙特一直推动在更长时间内保持更深度减产。

加拿大皇家银行全球大宗商品策略主管Helima Croft在一份报告中表示,“我们不认为3月份的崩盘会重演,我们认为他们会弥合分歧,同意延长1-3个月。”

Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示:“人们预计,OPEC+将同意把目前执行的减产协议再延长两个月,同时,市场预计,全球各地经济体重启将令需求增加,并将使我们处于这样一种状态,即到8月,油市将恢复供需平衡。”

2019年美国产量屡创历史记录新高,曾对油价产生了较强的压制,也是沙特和俄罗斯价格战的原因之一,而在价格战和新冠疫情的打击之下,美国的原油钻井数据连续四周创下历史记录新低。这意味着美国未来几个月的产量将持续下降。



美国能源服务公司--贝克休斯(Baker Hughes)周五在备受关注的报告中称,截至5月29日当周,美国活跃石油和天然气钻井数减少17座,至301座;连续第四周创历史最低水准。美国活跃石油和天然气钻井平台数量已经较上年同期削减69%或683座。5月份,美国活跃石油和天然气钻井平台数量下降164座,为连续第三个月下降。

数据还显示,加拿大活跃石油和天然气钻井平台数量降至20座,续创历史低点,为连续第三周下滑。


复工复产提振经济复苏信心,欧美股市全线上涨,改善原油需求前景


周二欧美股市收涨于数月高位,反映投资者选择关注解封措施和经济复苏迹象,原油的需求前景进一步改善,给油价提供支撑。

周二尾盘涨势推动华尔街股市周二强劲收高,市场参与者将目光从美国各地的暴力抗议活动和对大流行的担忧转向解封措施和经济复苏的迹象。科技股、以及工业和金融股等周期性板块对三大股指的提振最大。

纳指、标普500指数和道指最近几周一直在向纪录高位靠拢,目前分别比纪录收盘点位低约2%、9%和13%。标普500指数和纳指在过去七个交易日中有六日收涨。

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“技术因素正在推高市场,市场并不在意抗议活动可能给当地经济带来的潜在问题。”

不过,连日来因警察执法导致一名黑人男子死亡所引发的美国暴力示威仍在继续,尽管美国总统特朗普誓言将出动军警平息示威动乱。

“如果暴力抗议活动持续下去,可能会加剧新冠疫情对企业的影响,”Cardillo补充说,“很多商店会关门;会有宵禁;人们将无法购物,这将进一步损害经济。”

但经济反弹的萌芽在很大程度上受到国会和美联储大规模刺激计划的推动,这扶助点燃投资者的乐观情绪。

截止收盘,道琼斯工业指数收高1.05%标普500指数收高0.82%创近三个月新高,纳斯达克指数收高0.59%。


(美国标普500指数日线图)


欧洲股市周三也触及3月初以来最高水准,板块轮动至景气类股的走势加强,扶助德国股市表现优于区内其它股市。泛欧STOXX 600指数涨1.6%,收于3月6日以来的最高收盘点位;德国主要股指在假期后补涨,劲升3.8%,至近三个月来最高。法国股指收高2.02%,英国富时100指数收涨0.87%。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa在一份报告中称,风险市场的好日子仍在继续,尽管涨势强劲,但随着股市本轮涨势范围扩展到美国以外的地区,这种势头很可能会持续下去。


(斯托克600指数日线图)


自5月中以来,随着全球各地解除封锁,经济数据有所改善,对经济增长敏感的行业已经复苏,STOXX 600指数较3月份的低点上涨了近34%。欧洲央行将于周四召开会议,预计决策者将加大债券购买力度。

这种普遍的乐观情绪帮助投资者忽视不断升级的国际贸易紧张局势和美国几十年来最严重的内乱。

London & Capital股票主管Roger Jones写道:“股市仍在上演一场拉锯战,技术头寸在5月份再次占上风。这创造了正回报,但基本面前景仍然非常脆弱和不确定。”


API原油库存意外下降,还需关注EIA库存和产量变化


北京时间周三凌晨出炉的API原油库存意外下降,也给油价提供上涨动能。当然市场还将关注晚间的EIA原油库存变化以便确认需求是否已经改善。

具体数据显示,美国截至5月29日当周API原油库存意外减少48.3万桶,预期增加330万桶;不过,汽油库存增加170.6万桶,精炼油库存增加591.7万桶。

知名金融博客零对冲表示,欧佩克有望就延长减产协定达成共识,油价日内走高。上周API数据显示美国原油库存意外录得增加,此前市场预期通过本周数据来观察上周的库存增加是新一轮供应累积的开始还是暂时现象,本周API数据显示美国原油库存录得小幅减少,油价短线上扬。媒体报道称油价走高可能使得部分美国产油商重启产能。

对于晚间的EIA数据,目前市场预期原油库存将327.9万桶,前值为增加792.8万桶;市场预期EIA汽油库存将减少35万桶,前值为减少72.4万桶;市场预期EIA精炼油库存将增加322.8万桶,前值为增加增加549.5万桶。

此外EIA美国原油产量的变化也需要重点关注,目前美国原油产量已经有2月底触及的1310万桶/日历史高位持续下降,已经连续十周下降,并创下2019年7月以来新低至1140万桶/日。


(美国EIA原油产量变化一览)


德国执政党未能就1000亿欧元刺激计划达成协议,据悉周三将再度谈判


德国总理默克尔周二未能就刺激方案协调一致,规模高达1000亿欧元(1100亿美元)的刺激计划被迫推迟。

在柏林举行了9个小时的会谈后,默克尔所属的基民盟领导的政治团体与社会民主党未能达成协议。知情人士透露,双方将在周三再度开会协商。投资者也需要予以关注。


关注“缺口回补”情况


布伦特原油的缺口在39.70-45.18区域,39.70目前已经转化为初步支撑所在,在回落至39.70下方前,布油偏向进一步向上回补缺口,也就是短线偏向进一步试探3月6日低点45.18附近阻力;2017年6月21日低点44.41附近阻力也可以简单予以留意。

下方进一步支撑关注10日均线37.12附近阻力,若回落至该位置下方,则削弱后市看涨信号。目前布油仍未顶破100日均线40.65附近阻力,多头仍需予以警惕。


(布伦特原油日线图)

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