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花旗:上调雅生活(3319.HK)目标价至53.8港元 评级“买入”

大行评级1 个月前5.13k
花旗上调雅生活(3319.HK)目标价至53.8港元,评级“买入”。
花旗发表研究报告指,雅生活(3319.HK)近日宣布,首席财务官兼联席公司秘书李大龙将升任首席执行官,首席财务官一职则由财务中心总经理邬洁颖接替,认为本次人事调动有正面影响,可反映公司拥有良好的晋升机制,预期联席主席黄奉潮卸任首席执行官的职务,可令管理架构更分明。

报告指出,该公司今年首四个月获取项目涉及约1,300万平方米,有望达成2019至2022年盈利年复合增长30%的目标,加上公司收购中民物业及新中民物业的交易于3月底完成后,过去三个月的贡献将带动上半年盈利增长约25%,预期上半年公司的第三方管理建筑面积可较去年同期增加2,000万平方米,即增长30%,迈向全年第三方管理面积增至4,000万平米。

花旗表示,雅生活业务架构持续增强,发展前景明朗,为行业首选,以明年预测市盈率约28倍为估值基础,上调目标价12%,由48.1港元升至53.8港元,评级“买入”。

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