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2020年1月皮卡市场分析

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2020年1月中国皮卡市场同比下降20%,环比12月下降35%,下降幅度与乘用车基本一致。

来源:崔东树

皮卡成为乘商结合的消费的新热点,近期表现较强。2020年1月中国皮卡市场同比下降20%,环比12月下降35%,下降幅度与乘用车基本一致。

19年下半年皮卡主力车企强势提升,率先走出国六的产品突破,形成2020年1月的分化走势,长城的皮卡表现很好。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1月走势对比

2019年皮卡市场走势相对较强,12月皮卡销量4.5万台,同比下降5%,这是在2018年12月份同比增长1%的正增长基础上的小幅调整。

2019年1-12月份皮卡累计销量44万台,累积同比下降3%。今年皮卡相对于传统轻卡的表现较强,但国六影响较大。

2020年1月份皮卡市场销售27,851台,同比下滑20%,相对于2019年1月下滑4%,受春节等多因素影响今年同比下滑较大。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年1月批发市场走势相对起步较低,相对于2018年和2019年的1月表现大幅的下降,这也是受2020年春节较早的因素干扰。

在2018年正增长基础上,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-9月稍有回落调整。10-12月大幅走强。但2019年12月份皮卡市场增长相对放缓,今年1月份走势也并不强,呈现皮卡市场增长相对乏力的特征。

2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局就表现相对较强,因此2019年的前期走势是相对不错的,12月下滑稍大。

2019年6-7月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区需求不是很强,销量下降较大。随着最严苛国六标准实施,越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时,都在积极地推出符合国六排放标准的车型。8-12月的国六车型逐步到位,皮卡销量逐步回升。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡市场取消营运证的利好

皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好的促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。

对于轻卡用户而言,以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了,能免去不少的费用。取消营运证,营运车可以改为非营运,由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。

2、大吨小标事情不影响皮卡发展

2019年5月21日,央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目,曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视,立即作出部署。责令企业立即停止问题车型生产销售,并开展自查整改,对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时,工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定,暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传,正在按照程序撤销违规产品《公告》。

这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力,因此对皮卡的销售也有一点影响。

3、皮卡反光条取消

在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。

在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。

4、开通皮卡车高速ETC优势

在高速公路中,ETC快速专用车道一直是乘用车的专利,由于皮卡车属于多用途货车,在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。这对于很多皮卡车主来说,不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后,必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江西五十铃近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。1月的北汽福田表现相对较强,出现同比增长的良好态势。

2、皮卡厂家年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总销量的33%,今年达到48%。

2019年其他3家份额是30%,后面一些厂家的总体份额是40%。皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家。江铃汽车份额逐步下降,郑州日产份额保持相对稳定。

由于1月份还具有较强的不确定性,所以未来皮卡车销量仍有较大的波动。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,5-7月的长城和江铃皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。9-12月长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂家。

2020年1月份北汽福田的皮卡表现较强。

四、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出,长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

A.长城汽车

主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城在12月的销量收缩,1月环比12月相对平稳,而其他厂家2020年初是深度调整。

B.江铃汽车

江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期9-12月开始逐步恢复,未来回升潜力很大。

江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷,江铃全新产品域虎9广州车展上市,会给江铃皮卡销量带来新助力。

C.上汽大通

上汽大通的皮卡市场持续走强,2017年持续拉升,2018年平稳走强,尤其是2019年在市场下行压力下,上汽大通表现表现较强。

目前,T60皮卡与长城炮、郑州日产纳瓦拉是市场上最为畅销的三款高端皮卡产品。2019年12月,上汽MAXUS皮卡售出近4000辆,环比、同比都呈现较大的增长态势,其中,MAXUS皮卡海外出口达2619辆,是目前国产皮卡对外出口的主力品牌。

2020年1月的大通皮卡走势稳健,这也是冲刺后的年初合理回调。

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