‍‍

今天大佬们开民营企业座谈会，所有互联网大佬们上桌吃饭了。

这阵仗真的很多年没见过了，特别是反垄断之后。

另外上周五1月份的金融数据出炉，1月新增社融7.06万亿，超过市场预期的6.57万亿，新增信贷5.13万亿，超过市场预期的4.38万亿。

其中信贷一年多以来首次同比多增，这是比较积极的变化。不过从结构看，新增信贷以企业(国企)为主，居民依然不太敢上杠杆，信心需要慢慢树立。

恒生科技指数：恒生科技指数上周五收涨5.26%，突破去年10月7日以来高点，今天冲高回落了一下，现在这个位置恒生科技相对比较高了，虽然现在恒生科技的估值依然是处在中等的位置，想买入的位置更安全点，还是等待回调吧。

恒生科技算是一边卖，一直涨，一边哭的赛道了，卖早了的只会是边哭边拍大腿。

昨天腾讯宣布，微信接入DeepSeek，目前正在进行灰度测试，入围的体验用户，可以在搜索框内看见“AI搜索”选项，并使用DeepSeek R1-671B满血版模型，进行AI搜索。

微信是一个有10亿用户，而且是高使用度高活跃度的app，这次接入deepseek意义超乎寻常，这是ai发展阶段一个里程碑式的事件，市场想象力太强，加强了大厂的云+算力的逻辑。

芯片指数基金：deepseek作为里程碑事件，将带动国内AI生态的繁荣。在硬件端，国产推理端算力需求提升；在应用端，全面受益于成本下降，有望加速应用的成熟及渗透。

相关主线有望持续演绎，重点关注软件ETF、、游戏ETF、影视ETF半导体设备ETF等标的，目前这些只有半导体的位置相对比较适中，其他的都涨幅太高了。

创业板指数基金：创业板指数有点高开走低的趋势，好在现在创业板的位置还不算是太高，继续保持手中的仓位，进行观望。

猪肉基金：很久没说猪肉了，有小伙伴要喜哥说一下猪肉，当前或处于中长期配置的左侧阶段。

公司业绩方面，随着去年生猪市场行情回暖，上市猪企业绩逐步改善，行业乐观情绪开始抬头。根据国家统计局数据，生猪（外三元）价格从2023年最低不足14元上涨至2024年年中的最高21元左右，涨幅接近5成。

因此，2024年的猪价上升、饲料粮价格下行促使养殖成本降低，多数上市猪企业绩改善明显，头部猪企牧原股份、温氏股份分别预计实现归母净利润170亿-180亿元、90亿-95亿元。受财报预告等利好消息刺激，板块内乐观情绪开始抬头，利润表的修复有望改善行业内公司资产负债结构，从而提升板块估值。

站在当下，猪价的拐点言之尚早，但不可否认的是，处在底部左侧，慢慢定投即可。