【 晚上最新消息，美国1月CPI年率意外走高，核心CPI月率超预期反弹，交易员将下次美联储降息时间从9月调整至12月，明天看看市场反馈如何。这几天有个现象不知道老师们发现没，传闻开始多起来了，HW机器人，阿里苹果合作AI手机，HW手机加单，万科房地产等，而这些都有不错的盘面反馈，确实最近整体情绪都挺好的，DeepSeek预期的分歧也是很温和，并没有出现明显的负反馈。而早上三花智控的传闻，虽然影响了机器人板块的开盘，但是盘中大多数股还是拉起来了，整个板块的趋势还是很强，糖宝还是一样的观点，核心股不破趋势就继续看多机器人。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，然后一些有预期差的个股逻辑会写在评论区，老师们有补充的可以文末留言 】

【市场热点话题】1、Deepseek

1）1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分；2）2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用；高辨识度股：每日互动、杭钢股份、美格智能；

2、人形机器人

1）1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。机器人25年目标量产数量超预期，未来收入超10万亿美金，将带动配套产业链大幅增长，各机器人高价值量高份额零部件供应商的主要收入来源也将逐步转换为机器人板块，在2025年这一量产节奏逐渐明晰的0-1变化点；2）美国当地时间2月4日，知名人形机器人创企Figure的创始人Brett Adcock向外界抛出了一个令行业震惊的宣言，30天内将展示人形机器人上从未见过的东西；3）今年北京市将举办世界人形机器人“一会一赛”。其中“一赛”是指机器人半程马拉松比赛，首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京亦庄举办；4）由中国机器人网精心筹备的“2025中国人形机器人生态大会”将于2025年4月25-26日在上海汽车会展中心盛大启幕；高辨识度股：长盛轴承、五洲新春、卧龙电驱；

3、阿里算力

1）2月12日，有消息称，苹果和阿里巴巴据称将合作为中国iPhone用户开发AI功能。在云计算与数据中心方面，AI大模型的训练和推理需要强大的算力支持，苹果与阿里的合作将显著增加对云计算算力的需求。阿里云作为合作的核心平台，其数据中心的算力资源将被充分利用，从而推动阿里云进一步扩大数据中心的建设规模；高辨识度股：杭钢股份、数据港、润建股份；

【盘前热点前瞻】

1、DeepSeek V3 / R1 满血版上线华为云

事件：盘后消息，华为技术有限公司12日发文宣布，DeepSeek V3 / R1 671B 旗舰模型（满血版）已基于华为云昇腾云服务全栈优化适配，宣称满足业务商用部署需求。另外，华为云还推出基于混合云的 DeepSeek 本地部署方案。据介绍，华为云 Stack 提供图形化的第三方模型部署方案，用户基于向导式操作，可将 DeepSeek 模型部署到混合云环境中，已支持 DeepSeek V3 / R1 等版本。

高辨识度股：拓维信息、常山北明、神州数码；

2、科技与民俗交融：宇树机器人登场献艺元宵盛典

事件：2月12日，由浙江省总工会主办的元宵游园灯会在杭州文三数字生活街区举行。来自宇树科技的人形机器人G1，上演川剧变脸绝活，还有16只身着红色舞狮服装的机器狗表演《金蛇狂舞》，用更有科技感、互动性强的方式吸引年轻人参与元宵节活动。此外宇树科技于今日在京东首发开售的两款机器人Unitree H1和G1人形机器人目前均已下架，客服人员表示，上架的都是普通标准版，没有什么功能，所以下架了，优化好了就可以上架。

高辨识度股：卧龙电驱、长盛轴承、盛通股份；

3、百度无人出租车最早可能在上半年在迪拜开始测试

事件：钛媒体App 2月12日消息，消息称百度正在讨论在阿联酋运营机器人出租车，百度ROBOTAXI最早可能于上半年开始在迪拜进行测试。大模型的应用将为Robotaxi带来显著的安全性和泛化性优势。这种统一的基础大模型和数据闭环的策略，无疑增强了百度在智能驾驶领域的竞争力。百度王云鹏曾经表示即便是特斯拉的Robotaxi进入中国市场，也需要相当长的时间来追赶百度目前的水平。

高辨识度股：中海达、金龙汽车、高新兴；

4、国产内存加速追赶！长鑫15nm DRAM今年开发明年量产

事件：据韩国媒体报道，长鑫存储正在加速开发下一代DRAM技术，其并未按原计划为首款商用DDR5产品采用的17nm，而是直接采用了16nm制程技术。下一代15nm制程技术也在现有制程基础上进行开发中，目标是在2025年内开发出该技术，并最快在2026年下半年就能达成商业化的目标。长鑫存储对此次DDR5采用的制程技术一直充满信心，如今事实证明，其下一代制程开发速度比原计划更快。

高辨识度股：深科技、兆易创新、江波龙；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候第二天也会爆发

① 当虹科技等发起成立DeepSeek传媒行业应用创新联盟（当虹科技、无线传媒）；

② 特斯拉FSD进入墨西哥市场，预计第一季度面向中国推出（宜通世纪、联创电子）；

③ 20亿元，无锡低空经济和空天产业专项母基金正式签约（苏交科、莱斯信息）；

【重大事件前瞻】

市场上有很多版本的投资日历，但都没侧重点，糖宝只梳理大概率会炒作的方向

①【乡村振兴】每年必炒题材，2025年壹号文件或于2月中旬发布；

② 【AI眼镜】小米AI眼镜或于2月26日/5月与小米15 Ultra同台亮相；

③【AI智能体】OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型；

④ 【通信】2025年MWC将于2025年3月3日至6日在西班牙举行；

⑤【英伟达】英伟达：GTC将于2025年3月17日至20日美举行；

⑥【量子科技】英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”；

⑦ 【苹果AI】国行Apple智能要来了！苹果3月25日举办开发者活动；

⑧ 【华为】余承东预告全民可负担新品搭载原生鸿蒙系统，3月亮相；

⑨【Switch2】消息称任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机；

⑩ 【机器人】全球首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京举办；