ZF债券计划发售第三批伊斯兰债券

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香港特区ZF(22日)宣布在ZF债券计划下成功发售第三批伊斯兰债券。是次伊斯兰债券的发行金额为10亿美元,年期为10年,是香港特区ZF继2014年9月及15年6月后,第三批推出的美元伊斯兰债券。继今年2月13日展开,于利雅得、吉达、杜拜、阿布扎比、吉隆坡、新加坡、香港及伦敦举行的全球路演后,这批根据规例S发售的美元伊斯兰债券于今年2月21

香港特区ZF(22日)宣布在ZF债券计划下成功发售第三批伊斯兰债券。是次伊斯兰债券的发行金额为10亿美元,年期为10年,是香港特区ZF继2014年9月及15年6月后,第三批推出的美元伊斯兰债券。

继今年2月13日展开,于利雅得、吉达、杜拜、阿布扎比、吉隆坡、新加坡、香港及伦敦举行的全球路演后,这批根据规例S发售的美元伊斯兰债券于今年2月21日定价,收益率为3.132%(与10年期美国国债差距为68基点)。

尽管全球经济环境不明朗以及较长的债券年期,环球投资者对这批伊斯兰债券的需求反应热烈,认购金额为17.2亿美元,为发行金额的1.72倍,使最终定价较初步价格指引的中间价收窄7基点。是次伊斯兰债券的发行吸引了不同类别的投资者,包括传统及伊斯兰投资者。这批伊斯兰债券获超过88个国际机构投资者认购,最终57%分配予亚洲的投资者、25%予中东地区的投资者,以及18%予欧洲的投资者。

按投资者类别计,53%分配予银行、36%分配予基金经理、私人银行及保险公司,以及11%分配予主权基金、中央银行及国际组织。这一批10年期伊斯兰债券亦吸引了新投资者,当中超过一半并没有投资过往两批伊斯兰债券。

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