格隆汇9月2日｜星展发表研报指，中远海控上半年归母净利润达134亿元，同比下跌24%，表现优于该行预期，主要受惠于第二季度运费反弹强于预期。管理层预期运价在第三季度维持高位，第四季随着货运增长放缓而逐步回落。该行上调2026年收入及盈利预测5%及38%，以反映上半年业绩胜预期及较高的运费假设，目标价由14.2港元上调至18.4港元，基于2027年预测市账率1倍，维持“持有”评级。2026年预测股息率约6%，提供下行支撑。