格隆汇5月26日｜费城半导体指数涨超4%，创下新高。三倍做多半导体ETF-Direxion涨超15%，Roundhill Memory ETF涨超12%，美光科技大涨超14%创新高，迈威尔科技涨超9%，西部数据、安森美半导体涨超8%，闪迪、亚德诺、微芯科技涨超6%，德州仪器、AMD涨近5%，博通、应用材料涨超3%，台积电、英特尔涨超2%。

消息面上，日前，美国存储芯片厂商美光CEO Sanjay Mehrotra接受外媒采访时发出预警，称当前全球内存短缺可能延续至2026年之后，而行业真正意义上的大规模新产能释放，至少要等到2028年。瑞银将美光目标价从535美元大幅上调至1625美元，核心逻辑并非HBM，而是内存行业首次出现带部分固定定价的长期协议(LTA)。这一模式有望显著平滑盈利波动、削弱周期属性，并推动市场从“周期股估值”转向“成长股估值”。

此外，美国总统特朗普5月22日在纽约萨弗恩举行的大型集会上，公开点名赞扬美光科技，称其“真的很棒”。值得注意的是，就在集会开始前数小时，期权市场已涌现多笔针对美光的巨额买单，其中最激进的一笔，是行权价1400美元、2027年1月到期的合约，单笔溢价逾141万美元，代表美光股价必须在不到8个月内从约745美元再大涨近90%，投资人才能获利。(格隆汇)