格隆汇4月2日｜中东战火持续，进一步波及半导体设备环节。据TheElec，由于美伊冲突不止，原油价格上涨，部分厂商近日已通知韩国半导体设备企业上调工程塑料价格。消息称，韩国锦湖石化和日本三菱化学近日已发起涨价通知。根据产品不同，此次涨价幅度从最低5%到最高20%不等。原材料价格较高的产品，涨幅相对较低。塑料的供应价格区间非常大，从每公斤100美元到5万美元不等。

开源证券认为，全球地缘政治风险加剧，对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。半导体材料的投资逻辑已形成“双轮驱动”。短期内，供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性，尤其对“卡脖子”环节。长期来看，资本层面的布局已全面加速，产业端密集催化将纷至沓来，打开上游铲子股成长空间。中国银河强调，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。