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大行评级丨美银:维持对领展看好立场,目标价上调至44港元
格隆汇3月17日|美银证券发表报告,在领展公布季度营运数据更新后,维持对其非市场共识看好立场,当中:1)管理层确认正在检讨部分非核心资产(现已包括所有非零售及停车场)的选项,并将向股东返还部分资本;2)香港商场仍面临挑战,但大致符合预期,餐饮及超市已初步稳定。成本节省现预计将超越原先设定的2027财年2亿港元目标。基于该行将估值基础延伸至2027财年,将领展目标价由43港元上调2%至44港元,评级“买入”。虽然领展行政总裁的物色工作未有更新,但相信(鉴于已过去一段时间)有关工作已接近完成,这应有助解决问责方面的担忧。
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