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大行评级|中银国际:下调周大福评级至“持有” 目标价削减至8.4港元
格隆汇6月17日|中银国际发表研究报告指,周大福业绩表现令市场失望,年度盈利较该行预测低14%,即使撇除黄金借贷的未实现亏损,其盈利和近期表现亦反映出自今年以来内地及港澳销售势头大幅减弱。该行认为,集团需要宏观因素带动转变,惟考虑到其股息支付比例,料近期股价调整后下行风险有限,将公司评级由“买入”下调至“持有”,目标价由15.3港元削减至8.4港元。中银国际表示,周大福的同店销售增长远逊于市场预期,反映消费者信心疲软。管理层相信是于金价高企,并预计情绪或需时一至两个季度才能恢复。因此,管理层预计2025财年的全年同店销售增长可能录得中个位数下滑。该行认为,集团2025财年的盈利能见度仍然非常有限,其业绩能否好转将在很大程度上取决于金价等宏观因素。
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