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大行评级|大摩:下调周大福目标价至11港元 业绩胜预期惟派息令人失望
格隆汇6月17日|摩根士丹利发表研究报告指,周大福2024财年业绩表现优于市场共识,惟派息表现令人失望,主要由于公司打算于金价维持高企及宏观不确定性之下,保留现金用于营运目的。该行表示,珠宝金饰市场需求趋势维持疲弱,周大福于内地、香港及澳门市场的同店销售增长均较疲弱,不过相关情况未如市场早前预期般逊色。该行预计,随着金价逐渐靠稳,今年6月至今的销售动能或会较上一季好转。大摩亦指,虽然周大福营业收入前景充满挑战,不过利润率的持续扩张或可支持公司盈利成长。该行同时认为,在健康的资产负债表支持下,公司目前的派息水平应该可以持续。该行将周大福目标价由12港元下调至11港元,评级“与大市同步”。
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