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大行评级 | 大和:约逾20间内需企业指复苏令人失望 市场出现“K型”复苏
格隆汇5月24日丨大和发研报指,年初至今约见逾20间内需企业,均指出消费复苏令人失望,市场出现“K型”复苏,即高端和低端消费的表现优于中端消费。虽然大多数公司对夏季支出应该会改善持乐观态度,但该行对“下半年复苏”的说法愈来愈审慎。因此,该行较看好估值较低的消费股,以及能够更好地抵御下行盈利修正的消费行业。

该行提到,许多公司仍预计消费将于今年下半年继续走强,认为整体消费者消费能力依然强劲,但消费者仍在观望,可能正等待宏观经济回暖或真正稳定的疫情情况。

该行看好历史估值较低和利润率有回升的行业,因此在短期而言,更偏好必需消费品,例如康师傅(0322.HK)、伊利(600887.SH),相信在消费复苏步伐不确定的情况下,这将更具防御性。而在非必需消费品方面,该行看好申洲(2313.HK) 、裕元(0551.HK)和欧舒丹(0973.HK)。
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