周期股接连大跌！大宗商品暴涨引中央关注，全球加息潮要来了？

科技消费有跌深反弹但大机会在下半年。

张忆东：二季度行情活力仍在盈利驱动，制造业正在演绎着新一轮的朱格拉周期

市场的推演逻辑是：估值先行，静待业绩释放

国务院常务会议昨日召开，会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。

中核钛白(002145.SZ)年内已暴涨150%，股价翻近3倍。

三大指数齐跌，短线资金主要流向医药股，钢铁、有色等周期板块继续大跌。

近期大涨的奥园美谷昨日公告称，公司目前的主营业务为房地产、化纤新材料和医美业务，2020年度医美业务未产生收入。

增配电子和医药，继续减配食品饮料。

国金证券研报指出，未来数年将是医美行业发展的黄金时期，看好医美行业的整体扩和渗透率提升趋势。

数据上来看，业绩提升消化了一部分估值。

三大指数齐跌，资金偏好汽车股，医美概念继续走强；昨日大涨的军工股回落。

再获增持！山东墨龙A股三连板，H股七日连升股价翻倍，盘中创逾13年新高。

煤炭板块早盘拉升走强，动力煤期货盘中继续上涨，现涨超4%，续创历史新高，最高报928.8元/吨。

这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。

招商证券研报指，军工行业自1月下旬开始出现大幅回调，目前行业估值已回落至50X倍，接近历史底部。而目前行业基本面处于快速向上阶段，行业估值具备较强支撑。