隔夜美股全复盘(6.15)| Adobe涨逾14%,AI推动第二财季业绩超预期,并上调全年指引

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Adobe涨逾14%,AI推动第二财季业绩超预期,并上调全年指引

01 大盘

昨夜美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指跌 0.15%,纳指涨 0.12%,标普跌 0.04%。美国十年国债收益率跌 0.471%,收报4.222%,相较两年期国债收益率差-48.5个基点。恐慌指数VIX涨 6.03%至12.66,布伦特原油收涨 0.63%。现货黄金昨日涨 1.28%,报2333.24美元/盎司。美元指数昨日涨 0.29%,报105.53。

美国5月进口物价指数月率 -0.4%,预期0.1%,前值0.90%。欧洲市场遭遇“黑色星期五”,法国股债双杀,法国CAC40指数一度跌3%,法国国债风险溢价创逾七年新高。韩国聘请银行负责两年多以来的首次美元债券发行。希腊总理在欧盟投票结果不如预期后重组内阁。


02 行业&个股

行业板块方面,除科技、通讯、日常消费和房地产分别收涨0.37%、0.32%、0.18%和0.08%外,其他标普7大板块悉数收跌:工业、原料、能源、半导体、金融、公用事业和医疗分别收跌1.01%、0.92%、0.74%、0.36%、0.32%、0.24%和0.03%。

概念板块方面,航空ETF跌1.87%,旅行服务板块跌1.29%,高端酒店万豪跌0.42%,爱彼迎跌0.09%,挪威邮轮跌7.49%。太阳能板块跌4.94%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.47%,NU涨1.2%。网络安全板块涨0.33%,SQ跌0.34%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.44%。台积电跌 0.23%,拼多多跌 1.38%,阿里跌 3.08%,京东跌 2.14%,理想跌 3.29%,新东方跌 1.79%,蔚来跌 1.81%,小鹏跌 2.44%,好未来跌 2.68%,名创优品跌 1.95%,瑞幸咖啡跌 1.77%。

大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%,苹果收跌 0.82%,英伟达涨 1.75%,谷歌收涨 0.92%,亚马逊跌 0.09%,Meta涨 0.11%,礼来跌 0.55%,博通涨 3.34%,诺和诺德涨 0.01%,特斯拉跌 2.44%,特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州。

ADBE涨14.51%,Adobe FY24Q2营收53.1亿美元,上年同期为48.2亿美元,市场预期为52.9亿美元。ARM跌0.1%,公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。DB跌1.46%,德意志银行将在西班牙面临高达1,000万欧元(1,070万美元)罚款,主要由于向不了解产品的客户兜售衍生品,并致使客户蒙受巨大损失。BA跌1.9%,两位知情人士透露,波音正在调查787梦想客机的一个新的质量问题,此前该公司发现,部分未交付的飞机机身上有数百个紧固件安装不正确。TTE跌2.36%,道达尔已达成协议,将其全资子公司TotalEnergies EP(Brunei) B.V.出售给马来西亚独立油气勘探及生产商Hibiscus Petroleum Berhad,作价2.59亿美元。


03 每日焦点

1、AI令Adobe第二财季业绩超预期,上调全年指引

6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高,同比增长10%至53.1亿美元(vs 52.9)调整后EPS为每股收益4.48美元(vs 4.4)

分业务来看,当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元,超过公司此前指引的区间上限。其中,数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元,文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。

同时,包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元,位于公司此前指引的区间上限,其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元,高于公司的指引。

在反映用户增长的指标中,数字媒体业务的“净新年化经常性收入”(ARR)为4.87亿美元(vs 4.3)其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元(vs 1.23)

这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元,其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元,文档云的ARR增至31.5亿美元。

另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务(RPO),其合约价值为178.6亿美元,能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元,并回购了约460万股股票。

Adobe还上调了全年业绩指引,预计调整后EPS为18-18.2美元(vs 18.02,上季指引17.6-18)营收为214-215亿美元(vs 214.6,上季指引213亿-215)

预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元(vs 54)调整后EPS为4.50至4.55美元(vs 4.48)预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元(vs 39.9)预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元,数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。

2、AI模拟训练提升机器人外骨骼表现

6.14 近日,北卡罗来纳州立大学研究团队在Nature上发表了一篇关于机器人和人工智能算法相结合服务人类的研究论文,其中展示了通过模拟训练AI让机器人自主适应人类走路、跑步、爬楼梯等多种动作的能力。这项研究标志着外骨骼技术的重大突破,有望极大地提高老年人,行动障碍人士和残疾人的生活质量。

3、微软:在中国的营收约占总收入的1.5%

6.14 微软总裁史密夫(Brad Smith)出席美国众议院听证会谈及微软在中国业务的详细情况时称,微软在中国的营收约占其总收入的1.5%,并正努力减少其在中国的工程业务。

4、英媒:苹果将成首家面临欧盟新数字法指控的科技巨头

6.14 据英国金融时报,欧盟将指控苹果(AAPL.O)在其移动应用商店中涉嫌抑制竞争。三名熟悉欧盟委员会调查情况的人士表示,欧盟委员会认定,苹果没有履行允许应用程序开发商“引导”用户使用其App Store以外的服务而不向他们收取费用的义务。这将是根据《数字市场法案》对科技公司提起的首次指控。知情人士称,监管机构只是做出了初步调查结果,苹果仍有可能采取行动纠正自己的做法,这可能导致监管机构重新评估任何最终决定。此外,任何宣布的时间也可能发生变化。如果被发现违规,苹果每天将面临最高相当于其全球日均营业额5%的罚款。苹果目前的全球日均营业额略高于10亿美元。

国行版苹果头显正式开启预售,1TB版售价32999起

6.14 国行版苹果头显正式开启预售。据苹果中国官网,1TB版头显售价32999起,顶配版(1TB存储容量+处方版蔡司光学插片+AppleCare+服务计划)售价38197元。

5、德国据报试图阻止欧盟对中国电动汽车加征关税

6.14 欧盟日前宣布对中国进口电动汽车额外征收最多38.1%临时性反补贴关税,彭博引述知情人士透露,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收额外关税生效,如果不可能全面叫停,至少可以放宽相关举措。一位知情人士表示,柏林官员乐观地认为,欧盟将能够透过与中国直接谈判找到解决方案。

欧洲最大经济体表示,在7月4日关税生效前,仍有与中国达成协议的空间。一位知情人士称,德国官员认为有回旋余地,也相信他们在欧盟内部有盟友,强调不仅是中国,欧盟也必须采取行动达成协议。

德国经济部长Robert Habeck将于下周前往中国,并计划与中国政府官员讨论这个问题。

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