光通信大爆发!东田微、威尔高“20cm”涨停,CPO概念要卷土重来?

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风云再起

今日,CPO概念震荡走高,截至收盘,东田微、威尔高“20cm”涨停,剑桥科技亦涨停,新易盛大涨超13%,中际旭创涨超11%,天孚通信涨超9%,生益电子、联特科技等纷纷跟涨。

消息上,近期芯片巨头英伟达、谷歌、亚马逊、博通等业绩的强劲增长催化下,芯片相关领域的增长愈发景气。

其中,在5G和AI技术的推动下,光模块行业整体收入和市场份额均显示出积极的增长趋势。市场研究机构YOLEGroup预测,2024年AI驱动的光模块销量将同比增长45%。

 

AI驱动光模块行业高速增长

 

光模块是通信设备之间进行数据传输的核心器件,其主要的作用是进行光电转换。光模块被广泛用于数据中心、企业网络、电信运营商网络等领域。数据传输量越大,对光模块的需求量也越大。

从2023年3月开始,在谷歌、亚马逊和英伟达等超大规模客户的推动下,对800G模块的需求激增,导致订单和出货量大幅增长。2023年下半年,微软和Meta也增加了对400G模块的需求,反映了人工智能驱动市场的不断扩大。

根据研究公司Cignal AI最新的报告显示,随着人工智能集群应用光学产品需求的爆炸式增长,数据通信光器件收入连续第4个季度增长。超大规模网络运营商的需求将400GbE、800GbE数据通信光模块和400ZR电信光模块的购买量推高至创纪录水平。

Cignal AI光器件首席分析师Scott Wilkinson表示:“尽管2024年第一季度的800GbE模块出货量几乎与2023年全年一样多,但800GbE供应商的出货量尚未满足需求。虽然一些供应商报告说交付周期正在缩短,但400GbE和800GbE光模块的需求仍然异常强劲,我们预计数据通信部门的收入将在2024年翻一番。

我国作为光模块生产大国(在全球光模块TOP10厂商中,中国有7家厂商上榜),国内头部光模块厂商高速率产品海外订单自2023Q2逐步起量,拉动出口需求增长。

近期海关光模块出口数据的高增长就印证了AI驱动下的光模块行业高景气。

据海关总署数据显示,2024年3月我国光模块出口总额为35.7亿元,同比增长59.3%,同比增速创近3年新高;4月我国光模块口总额为38.5亿元,同比增长110.8%,同比增速创历史新高。

 

场前景广阔,中国厂商占据领先地位

 

据市场研究机构YOLEGroup近日发布的报告显示,全球光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元小幅下降至2023年的109亿美元。

但该机构预测,2024年全球光模块市场的收入增长率将达到27%,其中,AI驱动的光模块销量将同比增长45%,中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位。

值得一提的是,我国通信市场规模不断增长。工信部最新数据显示,截至今年4月,电信业务累计总量达5940亿元,电信业务累计收入5924亿元,总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面,5G基站总数达374.8万个,占移动基站总数的31.7%,5G中低频基站建设不断推进。

与此同时,应用端也不断传来利好。中国移动在第七届数字中国建设峰会上发布首批4个大模型产业创新基地,还在广东深圳—东莞成功开通了全球首个800G空芯光纤传输技术试验网;中国电信发布云算网一体化调度产品等成果。

银河证券近期研报认为,在数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修,看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。

该机构还指出,中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位,同时随着5G和AI技术的推动,以及运营商和主设备商的创新产品,行业整体收入和市场份额均显示出积极的增长趋势。

中原证券认为,大模型API陆续降价为开发者提供选择的多样性,有助于开发者加强AI大模型开发,带动AI应用百花齐放。AI与算力发展相辅相成,光模块作为云计算数据中心重要部件,随着行业景气度的持续提升,全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加,高速率光模块的市场前景广阔。

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