电力股爆发,满屏涨停!发生了什么?

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夏季用电高峰临近+电力体制改革

5月24日,电力板块集体走强,虚拟电厂、绿电、智能电网等全线暴拉。

截止发稿,A股九洲集团20cm涨停,南网科技涨超12%,新中港、大连热电、乐山电力、湖南发展、郴电国际等10余股涨停。

港股电力股也跟涨,其中大唐发电、华电国际涨超5%,华能国际电力、中国电力、华润电力跟涨。


“电力市场”重磅政策出台


本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。

本次《规则》调整内容主要包括:调整有关市场范围、运营机构、交易主体表述;完善市场成员、市场交易类型相关表述;完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式;细化风险防控相关要求。全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”,对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计。

湘财证券表示,“十四五”期间,我国对环境质量和生态保护提出更高要求,加快新型能源体系建设。容量电价落地和辅助市场建立健全有望提升火电盈利稳定性,叠加动力煤价中枢下行,有望持续推动火电盈利恢复;二季度来水有望持续改善,推动水电发电量回升;2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧,市场电价有望获得一定支撑。


聚焦“保供”与“消纳”双主线


国家能源局日前发布的数据显示,4月份全社会用电量7412亿千瓦时,同比增长7%。从分产业看,第一、二、三产业及城乡居民用电量分别同比增长10.5%、6.2%、10.8%和5.9%。

1-4月,全社会用电量累计30772亿千瓦时,同比增长9%,其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。分产业看,1-4月全国第一、二、三产业及城乡居民用电量分别同比增长10.1%、7.5%、13.5%和10.8%。

中国电力企业联合会预测,2024年全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时,同比增长6%左右。随着夏天的临近,用电高峰季也快到了,电力板块再掀起一波热度。

国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星此前表示,今年以来,电力消费延续快速增长态势,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦(去年夏季全国最高用电负荷约为13.4亿千瓦),电力保供面临着一定压力。

国盛证券指出,整体来看,四月用电量增速环比有所放缓,但整体依然保持较高增速,其中产业用电量增速依然较快,或系产业持续恢复。

展望后市,电力板块依然聚焦“保供”与“消纳”双主线。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期,当前煤价下行,火电盈利弹性空间提升。建议关注绿电板块,随着绿电/绿证交易推进和消纳问题解决,底部空间迎来拐点。

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