一、盘前消息

▶题材发酵事件

光刻机

上海微D子自主研发的新一代前道干式光刻机通用技术平台模型亮相进博会，适配I-line、KrF技术路线。国产光刻技术平台展示推进。

上海微电子、张江高科、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、华懋科技、容大感光、强力新材、飞凯材料、江化微、安集科技、雅克科技。

数据中心

欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设，15国100多个组织参与，担忧能源消耗与环境破坏。海外数据中心扩张遇阻，算力供给节奏受关注。润泽科技、光环新网、数据港、奥飞数据、科华数据、宝信软件、城地香江、佳力图、英维克、申菱环境、依米康、网宿科技、首都在线。

机器人

苹G披露人形机器人自主控制系统HALO，在Y树G1验证，360次单项任务平均成功率91%；马S克称Optimus或只租不卖；启Y机器人第10000台个人机器人下线，14天完成5000至10000台跨越；工X部拟推"一机一码"；42家机构启动通用具身大脑联合体。产业量产与生态建设同步推进。

宇树科技、优必选、上纬新材、兆威机电、福莱新材、三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、步科股份、埃斯顿、汇川技术。

光伏风电

报告预计2026年我国能源投资总额达9400亿美元居全球第一，我国提供约70%风电设备、80%光伏组件设备；会议提出加快重大项目和"六张网"建设；发改W支持"六网协同"新场景培育。能源投资与电网建设双线推进。阳光电源、隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能、金风科技、明阳智能、运达股份、大金重工、东方电缆、禾望电气、锦浪科技、固德威。

超节点

新W联播报道新一代通信网加快建设，涵盖5G、5G-A、6G、万兆光网及卫星互联网，6G多基站协同感知技术开展测试；北京经开区支持超节点服务器、AI终端、量子计算云平台等新技术新产品，最高给予3000万元支持。通信与算力基础设施政策加码。

中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技、光迅科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、海光信息、寒武纪。

商业航天

马S克称SpaceX明年年化营收或超5000亿美元，并称达1万亿美元规模并非不可能；谷神星二号遥三运载火箭发射成功，一箭四星入轨。商业航天发射与营收预期同步抬升。

信维通信、铖昌科技、西部材料、再升科技、航天电子、航天电器、中国卫星、中国卫通、上海沪工、铖昌科技、臻镭科技、国博电子、天奥电子、海格通信、北斗星通、华测导航、中科星图。

硫磺

中国磷复肥工业X会倡议维护行业平稳有序发展，指出硫磺等核心原料供应偏紧尚未有效改善，成本波动压力较大。原料偏紧对磷复肥成本端形成扰动。

云天化、兴发集团、湖北宜化、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、司尔特、六国化工、芭田股份、史丹利、云图控股、中盐化工、鲁西化工。

DRAM算力

台积电否认应英W达要求研发3D DRAM；微软逐步终止租用甲骨文AI云算力，甲骨文硬件使用较老一代英W达芯片。海外算力供应链结构调整，存储与算力租赁格局受关注。

兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、深科技、太极实业、通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子。

算力投资

超聚变创业板IPO将于11月12日上会，为算力公司高调官宣上会第一家；中国Y动算力投资由370亿 提升至1000亿。算力资本开支显著加码。

中科曙光、浪潮信息、海光信息、寒武纪、紫光股份、神州数码、拓维信息、常山北明、四川长虹、高新发展、云赛智联、数据港、润泽科技。

绿色电力

国家能Y局称"十五五"时期我国每年新增3个上海市用电量；新型储能2030年装机目标3亿千瓦；大型软包电池15分钟快充，全固态电池迎里程碑式突破。电力需求与储能技术双线推进。

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、阳光电源、南都电源、派能科技、鹏辉能源、孚能科技、当升科技、容百科技、恩捷股份

AI营销

市场监G总局数据显示，前三季度头部广告企业收入16008.3亿元，同比增长8.5%；互联网广告收入9568.9亿元，同比增长17.5%，其中移动互联网广告发布收入8125亿元，同比增长14%，广告业数智化转型加速推进。

分众传媒、蓝色光标、省广集团、利欧股份、引力传媒、天下秀、三人行、华扬联众、思美传媒、宣亚国际、因赛集团、元隆雅图、值得买。

空芯光纤

我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，在1007.48公里线路上实现双向各64Tb/s信号同步传输，千公里单程传输仅3.43毫秒，创造空芯光纤实时传输距离新纪录，新一代通信网关键技术取得突破。

长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、光迅科技、天孚通信、太辰光、仕佳光子、长盈通、法尔胜、永鼎股份、通鼎互联、富通信息。

养老产业

民Z部等6部门联合印发措施，推动具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用，研发失能照护、康复护理、精神陪护等智能设备，推动智能养老服务机器人加快落地。

鱼跃医疗、可孚医疗、翔宇医疗、伟思医疗、诚益通、麦澜德、倍轻松、荣泰健康、奥佳华、机器人、埃斯顿、傅利叶、优必选。

端侧AI

工X部发布通知，首次将预置智能体的手机、平板、可穿戴设备等终端纳入标准化电信设备进网监管范畴，补齐终端AI监管空白。机构认为四季度历来是端侧AI大行情，Agent时代流量入口必争。

佳禾智能、传音控股、艾为电子、立讯精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、翱捷科技、敏芯股份、汇顶科技。

短剧

广电Z局部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理，通过资金扶持等机制提升微短剧文化内涵与艺术品质。媒体指出竖屏里的中国叙事已成文化出海范式，中国微短剧出海热度持续攀升。

浙文影业、德才股份、博纳影业、吉视传媒、慈文传媒、芒果超媒、华策影视、上海电影、中文在线、百纳千成、掌阅科技、海看股份、天威视讯。

二、公告精选

1、万辰J团：拟以现金收购控G子公司南京万昌49%G权，交易价格尚未确定，交易后持G由51%升至100%，合并报表范围不变。

2、松发G份：拟以集中竞价方式回购，金额不低于5亿元、不超过10亿元，价格不超260元/G，用于员工持G计划或股权激励，期限12个月。

3、凤凰H运：因C嫌信息披露违法W规被证J会立案。

4、杰创Z能：与H1公司签署《算力技术服务合同》，按暂定价估算合同总金额49.15亿元（含税）。

5、国际F材：拟投资11.58亿元建设高性能电子纤维布（龙山）项目，建成后年产电子级玻璃纤维布1.11亿米。

6、通合K技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目。

7、安N其：拟出资5.8亿元设立子公司并投建Z算中心项目，规划终期部署约400个机柜，一期预计2027年底完工。

8、杭州Y林：控股子公司杭微天算与中通天鸿签署训推一体服务器采购合同，含税金额1.32亿元。

9、智光D气：控股子公司智G储能与某公司签署储能系统设备买卖合同，合同金额合计1.14亿元。

10、艾力斯：注射用AST1001获药物临床试验批准，同意单药在局部晚期或转移性实体瘤患者中开展临床试验。

11、智飞S物：全资子公司智飞龙K马研发的大流行流感病毒mRNA疫苗获药物临床试验申请受理。

三、其他消息梳理

1、伊美局势:美国中Y司令部成立"铁门"特遣队，阻断伊朗陆路武器运输并配合海上封锁，已阻断超250亿美元原油出口。中国海油、中国石油

2、IPO:Anthropic下周启动IPO路演，估值预期降至1.2万亿至1.3万亿美元；OpenAI新一轮融资估值由最高1.5万亿降至1.25万亿美元.科大讯飞、寒武纪、海光信息

3、金融:深J所修订创业板指数编制方案，单只样本股权重上限逐步调至15%，采用"分级靠档"机制，12月14日生效。宁德时代、迈瑞医疗、东方财富。

4、HBM：市场机构报告显示，新一代HBM产品推出且价格持续上涨，主要存储供应商四季度营收有望创纪录。北方华创、澜起科技、长电科技、深南电路、江丰电子。

5、固态电池:大型软包电池实现15分钟快充，全固态电池迎来里程碑式突破，快充性能与产业化进程受到市场高度关注。亿纬锂能、国轩高科。

6、反倾销：商W部对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝、对原产于欧盟和日本的进口乙叉降冰片烯进行反倾销立案调查，相关国产替代品种受关注。泰和新材、中化国际、神马股份

7、冰雪经济:11月8日至明年2月28日开展冰雪“百日行动”，哈尔滨冰雪大世界联动手迪士尼《冰雪奇缘》，发放1亿元冰雪消费券。冰山冷热、大连圣亚、雪人股份。

8、俄乌重建:普J确认俄美乌三方会谈将于11月10日在阿联酋首都举行，重建预期升温。北方国际、中工国际、中材国际、中国交建、中国铁建

9、寒潮供暖:大风与寒潮双预警，15省份部分地区降温超10℃，暴雨暴雪大降温登上热搜第一，立冬迎雨雪降温，北京开启试供暖，供暖与御寒需求升温。京能热力、日出东方、惠天热电、大连热电

10、浮空风电：全球首台4000米级浮空风电系统近日在湖南岳阳完成城市场景首飞试验，标志着浮空风电技术向城市场景应用迈出关键一步。巨力索具、中路股份、时代新材、中材科技、双一科技。

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