超3万个数字医疗招标项目,移动、电信、联通拿下四分之一

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电信、联通、移动拿下四分之一医疗数字化的中标项目,但仍需在公益性与盈利性之间找平衡点

文 | 赵天宇

编 | 王小

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图/Pixabay

2024年1月9日,中国联通北京分公司中标了这一年的北京市预约挂号统一平台项目。

“其他公司既吃不下这块蛋糕,而且在此投入也不划算。”一位智慧医疗从业者告诉《财经》,这项业务多年来由联通开展,每年签一次约。

此次联通中标金额为1900万元,需要提供北京二、三级以上医院统一的预约挂号服务,包括人工坐席、微信公众号、“京通”(微信、支付宝、百度小程序)等多渠道预约。

电信、联通、移动三大运营商的身影,越来越频繁地出现在医疗行业中。医疗界对数据安全的看重,远高于大多数领域,因此,对出身“国字头”的三大运营商会有一种天然的信任感。

据《财经》不完全统计,在医疗数字化的中标项目中,电信、联通、移动合计能拿下四分之一。

三大运营商在医疗领域的拓展模式,还是以通信服务为主业,产业数字化等业务则贡献了收入增量。然而,尽管筹谋已久, “很多人仍不知道三大运营商能做医疗,能做到什么水平。”一位运营商工作人员说。

在医疗大数据、云医院等医疗软件行业中,亏损的情况比比皆是,而三大运营商也面临着同样的压力。作为国家队,它们还要承担一定的公益项目。据《财经》了解,有运营商对旗下医疗专业公司提出的要求是,盈利可以有限,但是不可亏损。

它们该如何破局?

No.1 运营商擅长拿哪些项目

2023年,中国联通年报显示,该公司5G在各行各业的应用项目累计达3万个;中国电信称,5G应用新增项目数量翻倍;中国移动在5G专网的收入达到54亿元,同比增长113.1%。

可以说,5G是三大运营商既有优势嫁接到具体行业中的产物。在表现较好的若干行业中,就有智慧医院的身影。

复旦大学附属儿童医院联合中国电信,基于“5G+区块链”应用融合打造疑难危重新生儿专用5G智能急救转诊舱,开创了具有国际领先水平的院前急救模式;长春市儿童医院、长春急救中心,联合吉林移动,共同打造了5G急救车,实现“上车即入院”;中国联通与北京地坛医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院等,联合推动医院建设融入5G技术。

其实,运营商在医疗行业的参与程度已经很高。据赛立信通信研究部2023年前三季度统计显示,医疗数字化相关中标项目超3万个,其中,运营商约占23%;整体中标金额累计369亿元,运营商约占24%。

医疗信息化厂商往往专攻一业,主业清晰,比如专长于手术麻醉系统、护士排班系统,资深的有数十年积累。这类临床应用系统,运营商一般不占优,也不擅长。

中国电信卫健行业事业部总裁、中电信翼康科技有限公司总经理刘玉明告诉《财经》,与传统的医疗信息化厂商相比,三大运营商承担的总集成类项目会更多。需求方提出一系列软件模块的功能要求,并要配套安全服务、云资源服务等,在这类融合性的项目中,运营商的身影比较多见。

另一方面,多年来运营商由于为地方政府提供电子政务云、数字政务、智慧城市等服务,已在各地有比较深厚的积累,所以在监管类项目中占有很大的优势。

刘玉明告诉《财经》,中国电信在全国的卫生专网、医保专网、医疗卫生应急指挥专网建设上,基本能做到一半以上的供给量。以云计算为优势,如今中国电信在医疗影像云存储的市场占有率过半。

赛立信通信研究部2023年前三季度数据显示,从中标项目的领域看,三大运营商在智慧药监、基础设施(含5G、专线专网及云业务等)、数据中心三个领域的占比是较高的。

三大运营商在医疗行业的埋单方,或是医疗机构,或是监管方,这都需要公开招标。以这些信息来看,三家的市场份额不低,约占整体医疗数字化中标项目的四分之一。

在中国联通政企客户事业群医疗健康行业总监王路扬看来, “合作比竞争更重要,或者说在5G医疗这件事上,即便有竞争,电信运营商也都是良性竞争,5G医疗生态的构建需要运营商共同努力”。

No.2 依照优势地域布局

运营商主业版图横跨全国,医疗布局也顺势借助了这张版图。

一个明显的特征是,在与各地卫健、医保等政府部门以及医院合作时,三大运营商通常不必“从天上飞过去”,遍布全国各省、市、区/县甚至乡镇的分公司,是它们的一大优势,合作方也知道它们就在旁边,便于沟通合作。

中国电信的打法是将优势资源整合在一起,以形成合力。2023年6月成立的中电信翼康科技有限公司(下称“翼康公司”),总部位于北京,这个新公司就整合全国三个研发中心,其中,北京中心专注于医院产品的研发,兰州中心则是面向监管机构的产品研发,济南中心研发基层服务产品。

翼康公司的定位是中国电信的医疗信息化产品和应用能力研发机构,称作“能力单元”,主要职责是做好产品,为各地提供符合需求的应用产品或平台。目前,软件研发人员占该公司员工总数的70%以上。

中国联通的思路则是基于地方公司的优势,因地制宜组建面向垂直行业的公司,来负责自己较擅长的业务。

中国联通将各行业的专业公司称为“军团”,2022年5月面向重点垂直行业成立了九大行业军团。其中,智慧医疗军团落户于广东。广东联通党委委员、副总经理吴伟斌,同时担任着联通数智医疗科技有限公司副董事长,以及智慧医疗军团的军团长。

运营商覆盖全国城乡,这恰恰契合了医疗卫生本地化非常明显的特征。比如,在中国电信的众多医疗产品中,对一线城市大型三甲医院,天翼云基于国产数据库TeleDB与合作方,为北京大学第一医院大兴院区提供的新一代智慧检验平台,已于2024年1月完成系统调试;对交通不便的山区而言,更匹配的产品则是县域共同体信息平台,中国电信在湖北省宜昌市秭归县建成的这个平台,能以多学科联合远程会诊的方式,帮助山区疑难杂症患者就医。

刘玉明介绍,在中国电信体系内,翼康公司与各地市公司之间分工明确,地市公司熟悉本地的客户,主要做好客户服务和本地云网资源部署、运营,翼康公司则负责应用能力部署和项目交付。

目前,三大运营商的医疗产品主场,仍是在经济发达地区。赛立信通信研究部统计显示,从运营商项目采购区域看,广东、浙江、北京的采购及落地医疗数字化项目排名前三,去年前九个月,三地累计采购38.8亿元、27.8亿元、26.7亿元。

一位运营商从业者告诉《财经》,如果是垂直行业专业公司开发的产品,在收益分配上,公司内部会把这笔账算得很明白,给地市公司的收入分成占大头,因为是当地销售出去的。这是提前就定好的规则。在运营商内部体系中,原本也是对地市公司的收入考核压力更大。同时,会分一部分收入给专业公司,基本上是成本价。

No.3 公益性与盈利性之间

在医疗大数据、云医院等医疗软件行业中,亏损的情况并不少见,即便是业务规模已经相当大的头部企业。运营商也未能幸免。

2019年11月,中国移动牵头组建了联仁健康医疗大数据公司(下称“联仁健康”),以健康医疗大数据为业,注册资金总计20亿元。

联仁健康被业界看作是健康医疗大数据领域的“国家队”。在中国移动的领投下,地方政府、金融机构与医疗信息化企业共同参与,太平洋保险、济南国际医学中心产业发展有限公司、浦东投控科创基金、交通银行等七家单位,都是联仁健康的股东。

联仁健康负责人是原中国移动政企公司总经理戴忠,在公司成立次年他表示,对健康医疗大数据进行深入开发,将带来健康医疗模式的深刻改变。

联仁健康的业务合作广泛,比如2023年底,其与重庆中医药学院合作签约,围绕重庆中医药学院整体数字化规划、中医药全产业链生态等展开合作。此前,宁夏卫生健康委员会也与联仁健康达成合作,以健康医疗数据授权运营为重点,推动健康医疗数据的采集、治理、开发及安全管理。

然而,2024年3月,联仁健康的两个股东,济南国际医学中心产业发展有限公司、济南浪潮医疗投资合伙企业(有限合伙),在山东产权交易中心挂牌,分别要转出联仁健康10.4%、0.8%股份。由此,联仁健康的财务状况被公布出来。

2022年,在联仁健康成立的第三年,总资产为17.71亿元,年度营业收入3.3亿元,亏损6.56亿元。截至2023年7月31日,联仁健康依然亏损。

上述寻求退出的两个股东,前者济南国际医学中心产业发展有限公司,是由济南城市投资集团有限公司出资成立的国有独资企业;而后一个,济南浪潮医疗投资合伙企业(有限合伙),股东为浪潮集团,参与过多项国家医疗大数据重大专项和标准制定,落地多个省、市级健康医疗大数据中心。

不唯联仁健康一家。港股上市仅半年多的东软熙康,是一家以城市为入口的云医院平台提供商。据弗若斯特沙利文资料显示,按覆盖的城市数量计算,东软熙康是中国最大的云医院网络。

2024年3月20日,东软熙康披露2023年年报,该公司付费医疗机构数量同比增长239%,实现收入5.38亿元,净亏损1.55亿元。这一年的亏损规模较上年缩减了。东软熙康2020年至2023年,三年累计亏损超过7亿元。

三大运营商皆为央企,这意味着要履行一些既定的社会责任项目,如偏远地区基础设施建设。同时,内部的垂直行业公司也不能长期依赖集团,自己要想办法存活下去。这里面既有市场化的要求,又和完全市场化的公司有一定区别。

刘玉明表示,在经营层面上,运营商提供的医疗服务产品是市场化的,就应遵循市场化的规则,其一是公平,其二就是要盈利。盈利并非逐利,能够盈利意味着这部分业务的开展是有效率的,这是对效率的要求,能自给自足才立得住。

据《财经》了解,有运营商对旗下医疗专业公司提出的要求是,盈利可以有限,不一定每年持续增长,但是不可亏损;业务规模、市场覆盖面要有所扩大。

这与国资管理的要求有关,国有资产有保值增值的需求。“确实有压力。”一位运营商医疗从业人士直言。

运营商的医疗雄心仍在,也在尝试嫁接更多的新领域。3月22日,中国电信与北京大学第一医院联合打造的“北大医院-中国电信智算联合实验室”揭牌,旨在发挥双方在医疗数据资源、通信技术、大数据处理、人工智能研究等方面的优势,推动前沿信息化技术的落地和应用。

刘玉明还是看好医疗业务的前景,在他看来,信息化服务的空间会越来越大,需求是明确的。在市场经营的过程中,专业公司需要保持产品实力过硬,同时也要保持研发和经营的高效。

(原文刊发于《财经》杂志2024年第9期)

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