一、盘前消息

▶题材发酵事件

具身智能

10月29日，2026智元创新日将在上海举行，主题覆盖数据、模型、本体、场景到生态五个层次；量产同步提速，启元5000台个人机器人下线，安规级重载具身机器人精灵G2 Max发布。11月4日世界互联网大会互联网之光博览会将举办具身数据供需对接会，央媒报道聚焦中国灵巧手的制造难度。行业瓶颈正从本体硬件转向数据供给，数据采集、灵巧手与精密传动环节的确定性最先兑现。 

江苏北人、天智航、福莱新材、上纬新材、襄阳轴承、光洋股份、百达精工、朗特智能、维宏股份、万凯新材、德尔股份、华依科技

数据要素

国家数据J团完成工商注册，注册资本300亿元，7家G东持股比例与经营范围同步公布。其业务边界明显宽于传统大数据技术服务商，覆盖数据处理、人工智能、云计算、软件开发、网络安全、信息系统集成、投资，以及电信业务和在线数据处理等许可项目。300亿元的资本体量足以承接大型基础设施建设、技术研发、数据平台建设与产业投资，数据从资源到资产的转化链条获得国家级平台承载。 

海量数据、中国软件、深桑达A、易华录、太极股份、三维天地、慧辰股份、久远银海、零点有数、卓创资讯、每日互动、拓尔思

车路云一体

有业内人士称，相关部门已推动车辆安装C-V2X（蜂窝车联网）的强制性标准制定工作，相关工作组已经成立，营运车辆被率先要求安装。此前交通运输部公路科学研究所承担的国家标准征求意见稿明确，标准实施满25个月后，国内所有新增营运客车、货车、牵引列车必须出厂搭载LTE-V2X直连车载交互终端，这意味着C-V2X终端首次以强制国标形式要求前装量产。同期小鹏获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，某海外车企中国公司已在合肥获得L3级自动驾驶道路测试牌照。 

金溢科技、万集科技、华体科技、浙江世宝、索菱股份、皖通科技、云星宇、中远海科、移远通信、广和通、美格智能、高新兴

数字货币

新闻L播报道数字人民币基础设施全面升级。落地侧同步推进，多所高校发布通知，学校在职在编人员工资将通过数字人M币钱包发放；扬州大学财务处10月20日通知，接江苏省财Z厅预通知，自2026年11月起学校在职在编人员（含人事代理）工资将通过数字人M币钱包发放，相关人员需于10月23日前完成钱包开立与升级。工资代发是高频、刚性的使用场景，一旦跑通将带动钱包开立、受理终端改造与银行系统对接的整套需求。 

广电运通、新大陆、新国都、楚天龙、恒宝股份、飞天诚信、翠微股份、拉卡拉、四方精创、京北方、长亮科技、中科金财、御银股份

卫星互联网

《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030年）》发布，提出到2030年在轨卫星总数超3000颗，核心产业规模突破800亿元，并支持个人用户通过手机直连或便携终端接入卫星互联网，推动卫星终端小型化、低成本化，加快消费级卫星互联网产品落地。星座组网与消费级终端两条线同时推进，星载载荷、相控阵天线与地面设备的需求随发射频次线性增长。 

中国卫星、铖昌科技、臻镭科技、上海瀚讯、霍莱沃、司南导航、海格通信、中国卫通、中科星图、华力创通、通宇通讯、信维通信

短剧

字节跳动旗下即梦AI推出即梦短剧工作室，提供自研剧本模型DreamScript、图片模型Anycook、分镜模型DreamShot，把剧本、图片、分镜、后期、本地化重制整合到同一创作平台；某头部互联网公司旗下短剧小程序月活过亿，10月首周周活环比增长44.1%；快手上线"互动内容世界"，互动内容进入大厂争夺阶段。制作成本被模型压低后，竞争焦点转向分发入口与IP储备。

中文在线、掌阅科技、华策影视、捷成股份、芒果超媒、欢瑞世纪、慈文传媒、百纳千成、昆仑万维、万兴科技、易点天下、蓝色光标

AI应用

10月26日晚间，海外AI企业Anthropic公开提交纳S达克IPO申请；Meta表示预计2026年资本开支为1350亿至1450亿美元，并称AI投资已通过提升用户参与度、改善广告表现及提高变现效率带来实际回报，未来还将投资个人超级智能、消费级及企业级AI智能体、AI眼镜等业务，计划通过经营现金流、投资级债务、战略合作及股权资本等多种方式提供资金。资本开支指引与商业化回报同时披露，应用侧的变现路径得到验证。 

焦点科技、顺网科技、品高股份、中控技术、荣旗科技、华兴源创、宣亚国际、国脉科技、世纪恒通、奥雅股份、汉王科技、福昕软件

存储芯片

本土存储厂商拒绝为海外消费电子客户降价，本土订单处于接不完的状态，一度成为社交平台热搜话题。议价能力反转的背后是产能被本土需求填满，供给紧张由现货价格传导至合约价，模组、封测与配套设备环节的排产同步抬升。

兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、深科技、太极实业、亚翔集成、精智达、香农芯创、恒烁股份、聚辰股份

医药

药明K德前三季度营收超过去年全年，在手订单突破700亿元，全年指引由585亿元-605亿元上调至610亿元-619亿元。同期老百姓大Y房发布三季报，业绩加快修复。订单能见度与终端修复同时出现，CXO的产能利用率与医药零售的客流恢复形成两条互相印证的线索。 

药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英、九洲药业、博腾股份、老百姓、益丰药房、大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民

算电协同

10月26日至28日，由中国G际贸易促进委Y会电力行业委Y会、中国信X协会联合主办，"CPE2026国际算电协同产业大会"在上海世博展览馆启幕，同期举办CPE2026国际算电展，是国内首个聚焦算电协同产业链的国际盛会。算力扩张的瓶颈正从芯片转向电力供给与调度，绿电直连、源网荷储一体化与数据中心配电设备的需求随之上升。 

润泽科技、奥飞数据、数据港、科华数据、科士达、英维克、申菱环境、金盘科技、南网科技、阳光电源、南都电源、许继电气

多芯光纤

中国信K集团光通信J术和网络全国重点实Y室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，成功完成3.2Pb/s（拍比特每秒）多芯光纤实时双向传输试验，创下单纤双向实时光传输容量的世界纪录。相比传统C L波段商用单芯G.652光纤约100Tb/s的容量上限，该系统将单纤总传输容量提升32倍，突破仅依靠光谱扩容难以逾越的单芯光纤容量墙。 

烽火通信、长飞光纤、亨通光电、中天科技、光迅科技、太辰光、天孚通信、剑桥科技、博创科技、通鼎互联、永鼎股份、特发信息

二、公告精选

1、圣邦G份：拟以8.33亿元现金受让27方合计持有的申矽凌58.2878%G份，交易完成后取得控G权并纳入合并报表。

2、仁和Y业：全资子公司拟以3877.46万元现金受让中进药业20%G权，持G比例由70%增至90%。

3、新亚Z程：全资子公司拟追加支付2100万元交易意向金，累计支付3000万元，推进收购启元气体控G权，交易仍处C划阶段。

4、*ST英飞：拟公开挂P转让英飞拓系统、新普互L各100%G权，交易对方以现金方式购买，预计构成重大资产重组。

5、金发K技：拟以集中竞价方式回购G份，金额不低于3亿元且不超过5亿元，价格上限19.57元/G，回购G份全部用于注销并减少注C资本。

6、联合D力：拟以3亿元至5亿元回购G份，价格不超过20.8元/G，用于实施员工持股计划或G权激励。

7、中铝G际：中标越N平福矿业年产240万吨氧化铝项目，EPC总承包合同总价8.33亿美元、约合55.95亿元。

8、武汉T源：联合体收到灵W市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备 安装一体化项目中标T知书，中标金额36.4亿元。

9、协创S据：拟以自有或自筹资金33亿元向全资子公司协C智算增资，其中1亿元计入注C资本、32亿元计入资本公积。

10、洁美K技：拟T资26.84亿元建设年产4万吨光学级BOPET膜及年产7.68亿平方米高端MLCC离型膜项目。

11、博M科：全资子公司与SBM签署FPSO上部模块建造合同，金额约24亿元至30亿元。

12、金刚G伏：全资孙公司签订GPU卡及服务器采购合同，含税金额合计4.8亿元，用于向客户提供算力服务。

13、海兴D力：预中标南方电网2025年计量设备第二批框架招标项目6个包，预计中标总金E约2.23亿元。

14、众生Y业：控G子公司昂拉地韦P新增“治疗高并发症风险甲型流感”适应症III期临床试验获批。

15、翰宇Y业：HY3003片剂减重适应症临床前药效学比较研究完成，在DIO小鼠及大鼠模型中优于司美G鲁肽片剂。

三、其他消息梳理

1、债市维稳:为维护债券市场稳定，中国人M银行决定设立债市非银大额赎回互换便利。中信证券、华泰证券、广发证券、中金公司、东方证券

2、上海国资:继新华C媒之后，上海国Z旗下另一家上市公司华鑫G份因控股权变化官宣停牌，叠加上海国Z旗下的上海九百四连板，上海本地国Z重组概念受到资金关注。上海九百、新华传媒、兰生股份、上海物贸

3、虚拟电厂:央S财经报道，不烧煤的虚拟电厂来了，虚拟电厂可省下百亿元电网投资。国电南瑞、协鑫能科、恒实科技、朗新集团、苏文电能

4、智能眼镜:Rokid官宣将发布新款AI眼镜。歌尔股份、恒玄科技、蓝思科技

5、供热改造:住房城乡J部、国家发展改G委等六部门联合印发《城镇供热"温暖工程"三年行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年底存量供热老化管网更新改造取得显著成效。联美控股、京能热力、华通热力

6、风光装机:我国风电和太阳能发电累计装机容量突破20亿千瓦，新能源在总装机中的占比继续抬升。金风科技、隆基绿能、阳光电源、通威股份、明阳智能

7、创新药:国家药J局批准全球首个XI因子抑制剂在中国上市。恒瑞医药、信立泰、华东医药、复星医药、丽珠集团

8、海外算力:某海外互联网公司拟通过普通股和优先股发行筹集约350亿美元，用于人工智能基础设施建设；另一家海外人工智能企业正式提交纳斯达克IPO申请，上半年营收163亿美元。中际旭创、新易盛、工业富联、沪电股份、浪潮信息

9、地产:成都出台商品住房销售制度实施意见，明确购房定金不超过房屋总价的5%。保利发展、招商蛇口、华发股份、金地集团、滨江集团

10、智能体：Anthropic是全球稀缺的独立闭源基础大模型API厂商，市场估值1.5万亿-2万亿美元。泛微网络、南兴股份

11、智元机器人：智元正式开源AGIBOT WORLD2026第四期“具身推理”(Physical Reasoning)--首个真实场景Physical Agent数据集.上纬新材、杰克科技、大丰实业、领益智造、卧龙电驱、爱仕达

12、消费：近日商W部消费促进司负责人介绍2026年前三季度我国消费市场情况。前三季度，商W部深入实施提振消费专项行动，出台一系列促消费政C措施，推动消费市场规模稳步扩大、居民消费结构持续优化。百洋股份、东方海洋、青岛食品、良品铺子、桂发祥、阳光乳业、皇台酒业

13、游戏：9月获批版号数量延续高位，进一步验证了版号供给常态化运行的稳定性。从年初至今。游戏版号审批节奏已逐步趋于平稳，行业供给端预期持续改善。电魂网络、盛天网络、姚记科技、冰川网络、掌趣科技、神州泰岳

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