投资者内参丨寿紫薇

Meta Platforms（META）周一宣布，计划总计筹集950亿美元，以支持其在人工智能基础设施和超级智能方面的投资。

本次融资由约350亿美元的承销公开发行和后续600亿美元的按市价发行（ATM）计划组成。消息公布后，Meta股票在盘前交易中上涨1.81%。

从融资结构看，先行进行的约350亿美元承销公开发行包括225亿美元A类普通股和125亿美元存托股份，后者代表强制可转换优先股。公司预计授予承销商30天期权，可额外购买最多18.75亿美元存托股份和33.75亿美元A类普通股。公司拟将优先股发行收益用于一般公司用途；普通股发行收益预计在远期销售协议未来结算时获得，结算不晚于2027年11月19日。后续600亿美元ATM计划涉及C类普通股，预计于2027年第一季度启动。

资金用途方面，Meta表示，此次筹资将支持其AI基础设施和个人超级智能投资。公司预计2026年资本支出为1350亿至1450亿美元，用于相关基础设施和投资安排。上述融资与资本开支披露共同构成公司AI投入的资金与支出框架。

在参与意向上，公告披露，英伟达、超威半导体（AMD）和博通已表示非约束性意向，拟合计购买最多50亿美元Meta A类普通股。该意向为非约束性。整体来看，Meta本次公告披露的融资安排分为承销公开发行与ATM计划两个阶段，时间安排延伸至2027年，资金用途指向AI基础设施与个人超级智能投资。

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