基金一季报 | 3300亿元一季度流入ETF市场,沪深300ETF狂吸金

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今年一季度,3382亿元资金流入ETF市场,其中的3282亿元流入股票型ETF市场

一、一季度全球股市概况

3月终于落下帷幕,2024年一季度收官,全球主要股指的一季度表现也木已成舟。日股表现全球最佳,日经225指数一季度累涨20.63%,创下有记录以来的最大季度涨幅。

欧美股市也不断创新历史新高,德国DAX今年一季度累计上涨10.39%。美股虽然涨势放缓,但依旧表现稳健,标普500和纳指在一季度均涨9%。

港A股整体表现不佳,沪指最为强势,一季度累计上涨2.23%,深成指微跌1.3%,创业板指跌幅更大,一季度累计下跌3.87%。

港股表现较为孱弱,恒指一季度累跌2.97%,恒生科技同期大跌7.62%。

从A股一季度的行业表现来看,银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属等板块表现最佳,医药、计算机、电子和房地产板块跌幅居前。

港股也是能源指数、原材料指数表现最佳,恒生医疗保健、恒生地产建筑业指数等表现最佳,一季度累跌22.07%和13.85%。

二、一季度公募基金业绩概况

1. 公募基金业绩表现

虽然A股2月上演绝地大反击,但由于1月市场表现实在过于惨烈,因此在3月保持震荡微涨的情况下,股票基金指数依旧表现不佳,普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数、股票型基金指数一季度累计下跌3.23%、3.04%和2.19%,3月则分别上涨1.71%、1.81%和0.55%。

债市相关基金指数依旧是“稳稳的幸福”,增强指数型债券基金指数、股债平衡型基金指数、中长期纯债型基金指数一季度累计上涨1.68%、1.33%和1,31%。

同时一季度也是欧美日韩等发达国家股市不断创新高的时期,因此QDII基金指数一季度上涨2.3%。

最为特别的就是商品基金指数,本身在1月和2月表现平平无奇,没想到3月直接大涨8.26%,带动一季度涨幅翻身大涨7.45%。

 从整个权益基金市场一季度表现来看,100亿以上的非货非债超大型基金数量有75只(A/C合并计算),其中被动指数型基金有39只,主权权益型基金有37只。业绩表现方面,百亿被动权益指数基金一季度平均下跌3.51%,百亿主动权益基金同期平均下跌2.74%。

具体来看,焦巍管理的银华富裕主题混合A表现最好,一季度净值上涨9.42%。萧楠和王元春合并管理的易方达消费行业股票取得亚军,一季度上涨5.8%。周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置混合一季度上涨3.49%。

张坤管理的易方达蓝筹精选混合、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合A在一季度均微涨0.9%。

崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A以及朱少醒管理的富国天惠LOF在一季度表现比较平淡,分别微涨0.5%、微跌0.4%和0.5%。

 从规模1亿元以上的主动权益基金一季度业绩表现来看,截止3月28日,刘慧影管理的诺安积极回报混合A一季度表现最佳,一季度累计上涨26.18%。其次为雷志勇管理的大摩数字经济混合A,一季度涨幅也高达20.62%。

2.  ETF市场概况

Choice数据显示,截止3月28日,ETF市场规模高达2.396万亿元,股票型ETF数据高达729只,规模飙升至1.79万亿元。

从ETF规模月度变化来看,ETF一季度规模合计增加3537.71亿元,其中2月规模飙增3703.04亿元,3月微增52.66亿元。

从ETF资金流入角度来看,今年一季度,3382亿元资金流入ETF市场,其中的3282亿元流入股票型ETF市场,进一步分析发现,宽基ETF是“吸金”主阵营,一季度有3482亿元流入规模ETF,反倒是主题ETF、行业ETF一季度净流出219亿元和65亿元。

跨境型ETF、商品型ETF一季度分别有196亿元和38亿元。

从资金流入ETF的具体品种来看,今年一季度,有8只ETF获资金净流入超百亿元。其中,前四名均为跟踪沪深300指数的ETF,易方达沪深300ETF净流入超800亿元,嘉实、华泰柏瑞和华夏的沪深300ETF净流入额均超500亿元。

从资金净流出的角度来看,华夏上证科创板50成份ETF一季度规模缩水104亿元,另外两只货币基金也遭遇资金大抛售,华宝添益、银华日利一季度规模分别减少87.18亿元和65.64亿元。

从ETF一季度业绩表现看,一季度744只股票型ETF有291只收涨。其中【华夏中证沪深港黄金产业股票ETF】领涨,涨幅达33.54%。纳指科技ETF一季度涨幅26.89%,数据ETF在AI狂欢潮和算力大热的情绪推动下,一季度大涨24.32%。日股今年一季度也创下最亮眼的表现,日经ETF一季度累计上涨20.72%。

一季度还是医药股跌跌不休的时期,恒生生物科技ETF、恒生医疗ETF一季度跌幅均达20%。

三、一季度公募市场新发概况

Wind统计显示,一季度ETF市场总规模临近2.4万亿元关口,增加近3500亿元,有67只ETF产品收益在10%以上;期间新成立32只ETF产品,总募集规模超过280亿元,其中,有10只募集规模在10亿元以上。

具体来看,2024年一季度ETF共计发行28只ETF产品,合计募集270.61亿元,其中,中证A50ETF掀起基金新发市场久违的小高潮,10只中证A50ETF合计募集169亿元。

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