一、行情

医药板块今日大涨，其中尖峰集团、东方嘉盛天2板、中恒集团3天2板，莎普爱思、金达威、中恒集团首板涨停，泓博医药一度20%涨停，莱美药业6天涨超80%。

二、事件：AI制药大额合作落地

1）10月15日，生物技术公司Vir宣布与吉利德科学公司签署一项价值高达18.8亿美元（超百亿人民币）的合作协议，探索和开发针对实体瘤的新癌症治疗方法，Vir将利用其PRO-XTEN掩蔽技术和专有的dAIsY人工智能平台来设计候选药物。

2）当地时间10月14日，美国AI（人工智能）制药公司Iambic Therapeutics敲定美国IPO（首次公开募股）定价，发行价定于每股16美元，发行约938万股，募资1.5亿美元。

三、机构解读

1）近期，大模型公司加速跨界布局生物医药，Anthropic 公司收购生物科技初创企业 Coefficient Bio，补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力；OpenAI 推出Rosalind 生命科学AI 工作台，该模型将前沿推理能力与药物化学、基因组学、湿实验室辅助等多个科研应用领域的专业工具调度能力相结合。

国内方面，字节体系AIDD公司Anew Lab 已完成首轮独立融资，融资总额2.9亿美元（约合人民币20 亿）；华为依托盘古药物分子大模型和AI 辅助药物设计平台，切入全流程AI 辅助药物设计；腾讯通过iDrug 平台，提供蛋白质结构预测、虚拟筛选、分子生成、ADMET 预测、合成路线规划及抗体研发等一体化服务，主要覆盖临床前药物发现阶段。大型科技企业加大对药物发现及实验闭环的资源投入，带动上游产业链关注度持续升温。（中银证券）

2）从已有基于AI平台开发的管线数据来看，AI制药在缩短研发周期、降低早期研发成本方面展现出显著优势。AI 制药的数据需求贯穿于模型的构建与应用全过程，主要为训练数据(公开数据+专属数据)和验证数据两个方面，干湿结合迭代模型是AIl制药的最核心壁垒。公开数据已被深度挖掘，而专属数据和验证数据都需要大量的湿实验支持，AI制药正在创造大量新的湿实验需求。（光大证券）

3）AI赋能极大缩短了药物研发周期，在早期筛选设计阶段增加了药物亲和性和选择性，临床管线整体质量优秀，推进迅速。进度最快的7款重点资产均已进入/完成Ⅲ期临床，将在未来三到五年内逐步上市兑现商业价值。中国AI Biotech在电力基础设施、算力、专业药研AI模型等方面具备优势，专注于推进自研管线、管线研发合作以及平台授权等方式加速验证自研AI平台的研发能力和商业价值。（招商证券）

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