隔夜美股全复盘(2.9)| 三大股指集体收涨,Arm暴涨48%,财年业绩指引大超预期

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三大股指集体收涨,Arm暴涨逾40%,财年业绩指引大超预期

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨,半导体板块普涨,Arm暴涨48%,财年业绩指引大超预期;台积电涨近7%。迪士尼涨超11%,公司运营利润及EPS超预期;中概网商股承压。截至收盘,道指涨 0.13%,纳指涨 0.24%,标普涨 0.06%,标普500指数有史以来首次短暂突破5000点大关。美国十年国债收益率涨 0.897%,收报4.16%,相较两年期国债收益率差-29.8个基点。恐慌指数VIX跌 0.31%,布伦特原油收涨 3.02%。现货黄金昨日跌 0.04%,报2034.32美元/盎司。美元指数昨日涨 0.09%,报104.14。


美国参议院推进对乌克兰和以色列的援助计划,但未达成边境协议。据美国能源部:美国寻求购买300万桶石油用于7月交付战略石油储备。乌克兰总统正式解除扎卢日内的乌军总司令职务,由瑟尔斯基接替。

美国联邦最高法院开始审理特朗普参选总统资格上诉案。美国总统拜登政府宣布成立人工智能安全小组。俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃8日表示,2024年俄总统选举候选人登记工作已完成。据美联储巴尔金:一旦通胀达到2%,我们愿意讨论通胀目标范围。未来使通胀目标保持在“适度”区间或许是件好事。


02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、金融、医疗、原料和日常消费分别收跌0.71%、0.38%、0.17%、0.13%和0.03%外,标普其他6大板块悉数收涨:半导体、能源、房地产、通讯、科技和工业分别收涨1.72%、1.03%、0.55%、0.38%、0.31%和0.02%。

概念板块方面,航空ETF涨0.93%,旅行服务板块涨2.09%,高端酒店万豪涨0.66%,爱彼迎涨2.03%,挪威邮轮涨0.63%。太阳能板块跌0.09%。金融科技板块方面,PayPal收跌11.24%,NU涨0.84%。网络安全板块涨0.93%,SQ涨0.76%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.88%。台积电涨 7%,阿里跌 3.88%,麦格理下调阿里评级,从跑赢大市评级降至中性。拼多多跌 1.65%,网易跌 1.55%,京东跌 4.34%,理想涨 0.79%,新东方涨 6.57%,蔚来跌 0.68%,好未来涨 9.72%,小鹏跌 0.12%,据乘联会:中国1月份零售乘用车销量环比下降13.9%;1月狭义乘用车零售销量同比增长 57.4%。1月新能源车市场零售66.8万辆,同比增长101.8%,环比下滑29.5%。瑞幸咖啡跌 4.86%,名创优品涨 1.24%。

大型科技股涨跌互现。微软涨 0.01%,微软将与印度创企Sarvam AI合作,支持基于语音的生成式AI应用开发。苹果收跌 0.57%,谷歌收涨 0.37%,谷歌将Bard Chat bot重新命名为Gemini。亚马逊跌 0.4%,英伟达跌 0.65%,Meta涨 0.09%,特斯拉涨 1.06%,AMD跌 0.93%。

Arm暴涨逾47,89%, FY24Q3营收录得8.24亿美元,市场预期为7.62亿美元;Arm将财年营收增长预期从29.6-30.8亿美元上调至31.6-32.1亿美元;并将财年EPS增长预期从1-1.1美元上调至1.2-1.24美元,市场预期为1.05美元。Arm表示ARM中国在总营收的占比已增至约25%。软银23Q3净利润9500亿日元,连续四个季度亏损后首次实现盈利;愿景基金利润4227.4亿日元,上年同期亏损6601亿日元。

DIS涨11.5%,迪士尼全年利润展望高于预期,预计将在2024财年回购总计最高30亿美元股票。迪士尼CEO艾格披露,已经向游戏开发商Epic Games投资15亿美元以换取持股。据The Information:在迪士尼与《堡垒之夜》(Fortnite)制作商Epic Games的交易中,对Epic的估值为225亿美元。


03 每日焦点

1、高盛:预计欧洲央行将在4月开始降息

2.8 高盛认为,欧洲央行的加息周期已经结束,在4月份首次降息之前,欧洲央行将维持4.00%的利率不变,之后预计降息将以25个基点/次的速度进行,直到2025年初政策利率达到2.25%。不过围绕首次降息时间的不确定性仍然很大,风险倾向于6月份。

2、美国企业首席执行官对经济的看法两年来首次转为乐观

2.9 世界大型企业联合会的数据显示,一项衡量美国企业首席执行官信心的指数两年来首次进入显示乐观的区间。世界大型企业联合会周四发布的数据显示,第一季度该组织的首席执行官信心指数从2023年第四季度的46升至53。读数高于50表明回复中持乐观看法的居多。Roger W.Ferguson Jr.在报告中表示,“首席执行官们对经济的看法有所好转,但对未来的风险仍持谨慎态度。”在通胀回落的背景下,对2024年降息的预期升温是市场信心上升的原因之一。

3、SK海力士与台积电据悉结成AI芯片联盟,合作开发HBM4

2.8 据韩国媒体Pulse News报道 报道,韩国芯片生产商SK海力士公司正在与台积电结成联盟,以推动双方的人工智能合作伙伴关系,该战略联盟旨在通过汇集两家公司在下一代人工智能半导体封装方面的技术专长,巩固两家公司在人工智能芯片市场的地位。据业内人士透露,SK海力士与台积电形成了One Team战略,包括合作开发第六代HBM,即HBM4。

4、业界:六大客户订单加持 台积电3纳米产能利用率旺到年底

2.8 据科创板日报援引台媒,台积电今年在苹果、英伟达、英特尔、联发科、高通及博通等六大客户的人工智能(AI)、高效运算(HPC)订单动能加持下,产能到年底前都很满。业界指出,为因应客户订单的强劲需求,台积电扩产的3纳米制程将可望逐步到位,预期今年台积电3纳米制程产能将可望将近倍数成长,且产能利用率有望一路旺到年底。

5、受T-Mobile和Arm提振,软银去年第三季度扭亏转盈

2.8 软银集团在连续四个季度亏损后首次实现盈利,这主要得益于愿景基金所持股价的反弹以及来自T-Mobile的意外收获。软银报告2023财年第三季度实现净利润9500亿日元,扭转了去年同期7830亿日元的亏损,这是自2022年9月以来首次实现盈利。愿景基金同期利润为4227.4亿日元,去年同期亏损6601亿日元。软银通过一项安排获得了价值近80亿美元的4800多万股T-Mobile股票,这笔交易是T-Mobile在2020年收购竞争对手、软银前部门Sprint Corp.时达成的协议的一部分。而软银持股90%的新上市芯片设计公司Arm(ARM.O)的股价在去年12月上涨了40%,并在周三给出了乐观的盈利预测,其股价在盘后飙升,市值接近1000亿美元,这进一步增强了软银的财务实力。

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