十余股涨停,稀土板块大爆发!机构:供需格局有望改善,支撑价格触底回升

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资源龙头和具备成长性的标的有望受益

今日,稀土板块全面爆发,截至发稿,西磁科技、九菱科技、中科磁业、中国稀土、广晟有色、中科三环、盛和资源、中钢天源、北矿科技等十余股涨停,奔朗新材、正海磁材大涨超12%。

消息面上,工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。第一批分离指标同比增速分别为20%/18%;此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年。

此外,近日,工信部部长金壮龙表示,促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。

 

稀土下游应用广泛,永磁需求保持高增

 

供给端来看,政府部门最新公布的数据显示,稀土配额增速低于预期。

我国作为全球稀土供给主导国,据美国USGS数据,2022年中国稀土矿储量占全球33.8%。机构指出,自供给侧改革后,中国稀土行业已进入集约化发展,从分散走向集中、以国家指标为指导。

2024年以来,稀土行业整合速度进一步加速。其中,1月1日,广晟有色发布公告称,由于中国稀土集团有限公司拟通过国有股权划转方式取得其控股股东广东省稀土产业集团有限公司100%股权,广晟有色实控人将发生变更。

需求端来看,稀土永磁材料代表性产品高性能钕铁硼主要应用于新能源汽车、风力发电机、工业机器人等具备高成长属性的领域。由于应用广泛,稀土永磁增长势能充足。

一方面,人形机器人有望成为新需求增长点。

2023年10月,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,提出到2025年,我国人形机器人创新体系初步建立。到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,成为重要的经济增长新引擎。

另一方面,新能源车对稀土材料的需求持续增长。

过去,新能源车贡献了稀土的主要需求增量。据悉,新能源汽车单车钕铁硼用量约3—6千克,是传统汽车用量的约3—5倍,而相关统计显示,2022年高性能钕铁硼下游需求中,29%属于新能源车需求,位列第一。

未来,机构普遍预计,中长期而言,新能源车需求仍然有望保持高增长。

此外,风电需求有望回升将进一步带动对稀土材料的需求。

据国家能源局数据显示,2023年我国风电新增装机超7500万千瓦,累计装机容量近4.7亿千瓦,对比我国风电历年新增装机,2023年新增风电装机创历史新高;风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%。

 

24年转为供不应求,稀土价格有望获支撑

 

政策层面来看,自去年以来,国家多次发布稀土产业发展的政策指引:

2023年11月,国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作,会议指出,稀土是战略性矿产资源,未来着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。
2023年12月,工信部发布通知2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为15000吨、13850吨。2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为255000吨、243850吨。

中信证券评论,稀土板块政策端利好频现,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点,建议关注稀土产业链战略配置价值。

除了政策端持续关注、支持稀土产业外,行业层面上,机构解读普遍认为未来稀土赛道供需格局有望重塑,支撑价格企稳回暖。

展望2024年,国联证券指出,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。2024年供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。

国金证券认为,随着供给增速下行,供需格局改善,稀土价格有望触底回升。稀土价格上涨过程中,资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益,资源端建议关注北方稀土、中国稀土、盛和资源;磁材环节受益标的:金力永磁。

华福证券也认为,供给端,国内稀土行业供给侧集中度不断提升,而稀土生产和分离受到指标管控调节,因此建议关注具有集团注入预期和有望持续承接指标增长的中国稀土和北方稀土;需求端,当稀土价格有望企稳后,应当关注在当前新能源汽车领域拓展顺利和针对未来有望继续拉动需求增长的人形机器人领域布局的稀土永磁公司金力永磁和宁波韵升。

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