隔夜美股全复盘(2.3)| 非农数据远超预期,三大股指集体收涨;Meta大涨超20%,宣布将股票回购金额增加500亿美元,且Q1营收指引大超预期

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非农数据远超预期,三大股指集体收涨;Meta大涨超20%,宣布将股票回购金额增加500亿美元,且Q1营收指引大超预期

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘,道指涨 0.35%,纳指涨 1.74%,标普涨 1.07%。美国十年国债收益率涨 3.658%,收报4.024%,相较两年期国债收益率差-34.4个基点。恐慌指数VIX跌 1.21%,布伦特原油收跌 1.73%。现货黄金昨日跌 0.74%,报2039.55美元/盎司。美元指数昨日涨 0.88%,报103.97。

美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人,为2023年1月以来最大增幅。美国2023年下半年非农就业人数平均上修2.7万人/月。非农数据公布后,互换市场显示对美联储3月降息的押注下降,不再完全定价美联储于5月份降息。据美国总统拜登:1月份就业报告进一步证明经济的强劲。据欧洲央行管委内格尔:距离降息还很遥远,欧元区经济可能会软着陆。


02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、房地产、原料、日常消费和医疗分别收跌1.8%、1.26%、0.59%、0.32%和0.15%外,标普其他6大板块悉数收涨:通讯、半导体、科技、工业、金融和能源分别收涨4.02%、1.28%、1.03%、0.67%、0.41%和0.14%。

概念板块方面,航空ETF涨0.52%,旅行服务板块跌0.43%,高端酒店万豪涨0.6%,爱彼迎涨0.04%,挪威邮轮跌0.28%。太阳能板块跌2.97%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.64%,NU涨4%。网络安全板块涨0.83%,SQ涨1.81%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.24%。台积电涨 2.08%,阿里跌 0.84%,拼多多跌 1.58%,网易跌 2.05%,京东跌 1.98%,理想跌 2.78%,新东方涨 4.04%,蔚来跌 2.98%,小鹏跌 3.31%,好未来涨 2.82%,瑞幸咖啡涨 5.7%,名创优品跌 3.14%。

大型科技股多数收涨。微软涨 1.84%,苹果收跌 0.54%,苹果Q4营收重返增长,除iPhone外硬件营收基本符合预期,大中华区收入跌幅比预期更差。谷歌收涨 0.58%,亚马逊涨 7.87%,亚马逊四季度业绩、一季度业绩指引好于预期;亚马逊首席财务官预计亚马逊云服务(AWS)销售增长将继续加速。据亚马逊CEO:生成式人工智能的收入仍然较少,相信我们将在未来几年内创造数百亿美元的收入。英伟达涨 4.97%,Meta涨 20.32%,Meta宣布将股票回购金额增加500亿美元,且Q1营收指引大超预期。特斯拉跌 0.5%,特斯拉将支付150万美元了结本周早些时候加州25个县提起的诉讼,后者指控特斯拉不当处理危险废物;据美国国家公路交通安全管理局:特斯拉申请召回2193869辆美国汽车。AMD涨 4.21%。

XOM跌0.41%,埃克森美孚石油推出了新的锂电业务,有潜力在2030年每年可供应多达100万辆电动汽车。INTC跌1.75%,英特尔正在推迟其在俄亥俄州耗资200亿美元的芯片制造厂项目的建设时间表。


03 每日焦点

1、2023年来自中国广告主的收入占Meta总收入的10%,对全球总收入增长贡献了5个百分点

扎克伯格认为,人工智能的进步归因于广告业务的改善,该公司广告业务增长速度比竞争对手谷歌快。Meta过去一年的财务复苏部分归功于中国电商,它们增加了在全球范围内用户的支出。

Meta首席财务官苏珊·李表示,第四季度收入的大幅增长是由中国广告主的高额支出和人工智能推荐的视频内容所致,公司应用程序的日均观看时间比去年同期增加了25%。在财报电话会议上苏珊·李表示,在2023年,来自中国广告主的收入占Meta总收入的10%,对全球总收入增长贡献了5个百分点。

在此前一次财报中,苏珊·李也强调了来自中国的业务的重要性,虽然她没有点名具体的公司,但源自中国的快速增长的新兴公司Temu和Shein一直在向Facebook和Instagram投放大量广告资金。

2、美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关

2.2 美国投资公司协会(ICI)数据显示,美国货币市场基金持有的资产首次触及6万亿美元,因短期利率上升且市场动荡促使投资者在美联储最近议息会议前重新拥抱现金。数据显示,至1月31日当周,约有417亿美元资金流入美国货币市场基金,总资产规模从前周的5.96万亿美元升至6万亿。虽然投资者在前两周从货币基金中撤离,但自美联储从2022年启动数十年来最激进的一次紧缩周期以来,他们一直在稳步投入资金。决策层周三(1月31日)连续第四次会议维持利率不变,并暗示对降息持开放态度。不过主席鲍威尔给有关降息将从3月开始的揣测泼了一盆冷水。

3、英伟达已拿下98%的AI芯片市场,AMD今年份额将升至4.2%

2.2 根据富国银行的统计,英伟达目前在数据中心AI市场拥有98%的市场份额,而AMD仅有1.2%的市场份额,英特尔则只有不到1%。

据Counterpoint,23 年,英伟达的营收已经从22年的163亿美元飙升至303亿美元,增幅高达86%,跃升为23年全球第三大半导体厂商。富国银行则预计英伟达23年的营收将会达到372亿美元,并认为英伟达将会在24年的数据中心市场获得高达457亿美元的营收,创下历史新高记录。

根据富国银行的预测,AMD虽然在23年的AI芯片的营收仅为4.61亿美元,但是24年将有望增长到21亿美元,将有望拿到4.2%的市场份额。英特尔也可能拿到将近2%的市场份额。这将导致英伟达的市场份额可能将小幅下滑到94%。

今年英伟达更为强大的Hopper H200和Blackwell B100也将会上市。而根据一些研究机构的预测,英伟达计划今年销售约 150-200 万个 AI GPU,这可能将是其23年销量的三倍,这也意味着英伟达将会彻底解决供应的瓶颈问题,面对AMD和英特尔的竞争,届时英伟达的价格策略可能也会有所调整。

SK海力士拟选择在印第安纳州建设150亿美元芯片工厂

2.2 SK海力士将宣布建设封装设施,这将有助于消除美国芯片供应链瓶颈。该公司更青睐美国印第安纳州而不是亚利桑那州作为150亿美元芯片工厂的选址。

4、高盛称,到2030年,全球减肥药市场的年销售额有望从目前的约60亿美元增加到1000亿美元左右

高盛此前发布报告称,到2030年,全球减肥药市场的年销售额有望从目前的约60亿美元增加到1000亿美元左右,其中礼来与诺和诺德拥有“先发优势”,预计“在未来五到七年将继续占据绝大多数市场份额,基本保持双头垄断”。

此前对于GLP-1影响医疗器械行业的担忧逻辑在于,更有效的减肥药意味着减肥手术减少,同时该药物促进胰岛素生产的功能也会消除对血糖监测设备的需求,从而对医疗器械行业产生冲击。

但事实恰恰相反,新型减肥药流行表明人们对跟踪自己的健康状况越来越感兴趣。德康医疗(Dexcom)和雅培(Abbott)等连续血糖监测(CGM)器械制造商的报告称,由于GLP-1的使用,人们对该设备的兴趣反而激增。“公司数据显示,使用GLP-1的人实际上比不使用GLP-1s的人更频繁地使用Libre。”雅培的首席执行官福特(Robert Ford)在上周的电话财报会议上表示,2023年最后一个季度,医疗器械销售强劲。他认为这一趋势仍将继续。

Freestyle Libre是雅培的旗舰动态血糖监测系统(CGM),2023年销售额为54亿美元,同比增长24%。雅培财报显示,该公司去年各产品总销售额为401亿美元。

5、英特尔回应200亿美元芯片制造项目延期:一号工厂已动工,施工进度稳定推进

2.2 近日,有媒体报道称英特尔将推迟美国俄亥俄州200亿美元芯片制造项目的建设时间表。 今日,英特尔方面就此事回应,“英特尔俄亥俄州项目自2022年底破土动工,施工一直在持续进行以推进工厂及其配套设施的建设。其中,俄亥俄州项目一号工厂已提前动工,目前施工进度正在稳定推进。”“正如我们在2022年1月宣布选址时所说,英特尔在俄亥俄州的扩建范围及速度可能受多种条件的影响。通常半导体生产设施的建设时长为破土动工后的 3-5年,具体时长将取决于一系列因素。”英特尔表示。

2022年8月,美国总统拜登将《芯片法案》签署成为法律,该法案将提供527亿美元用于补贴美国芯片行业。《芯片法案》第一笔补贴于去年12月宣布,价值3500万美元,授予了BAE系统公司生产战斗机芯片的工厂。本月初发布了第二笔补贴,美国政府宣布向微芯科技提供1.62亿美元,此举旨在帮助该公司将其产能提高两倍。

去年12月,美国商务部长雷蒙多表示,她将在未来一年内为半导体芯片行业提供大约12笔补贴,其中一些项目的金额高达数十亿美元,可能会彻底重塑美国芯片生产。

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