一、盘前消息

▶题材发酵事件

智能体

9月22日云栖大会上，千问宣布加速打造Personal Agent（个人智能体），并公布健康、理财、生态等多领域最新进展；同期海外科技巨头推出的消费级智能体Muse上线不到两周即登顶多国应用商店榜首，安装量已超300万。千问办公还宣布接入阿里云上的Salesforce，员工可在办公场景中直接查询销售商机、推进业务流程。随着模型在记忆、判断和自主执行方面能力提升，AI助理正从简单问答进入处理真实事务的新阶段，个人智能体时代渐行渐近。 

普联软件、鼎捷数智、汉得信息、用友网络、泛微网络、金山办公、中科创达、南兴股份、易点天下、南威软件、合合信息、税友股份

量子计算

海外量子计算公司IonQ展示业界首个端到端实时量子纠错解码器，股价盘后涨超5%；市场J管总局集中推动制定一批量子核心器件国家标准，新发布两项、新立项四项，多项在研标准稳步推进，加速构建我国量子技术国家标准体系，产业规范化提速。

国盾量子、光迅科技、浙江东方、神州信息、光库科技、电科网安、格尔软件、蓝盾光电、腾景科技、国芯科技、福晶科技、华工科技

存储

美古存储概念G集体普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据等跟涨。国内佰维存储拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，加码先进封装产能。AI服务器与端侧设备双向拉动需求，存储涨价周期有望延续。

佰维存储、兆易创新、江波龙、德明利、普冉股份、东芯股份、澜起科技、香农芯创、深科技、同有科技、万润科技、太极实业

微信智能体

微信原生Agent"小微"自6月起灰度测试，入口延伸至朋友圈、公Z号、视频号等场景，双模型驱动，可调用小程序、一句话生成小程序。微信超13亿月活叠加小程序、支付、商户生态构成核心壁垒，机构看好其生态价值，国庆期间有望迎来爆发。

群兴玩具、科华数据、实益达、博思软件、梦网科技、彩讯股份、软通动力、常山北明、拓尔思、金桥信息、东华软件、天阳科技

云端虚机

市场观点认为，未来每一个Agent背后都可能对应一台持续在线的虚拟机，AI算力需求将从GPU推理进一步扩散到CPU、内存、SSD、IDC、云资源和运维环节，"Agent即云端虚拟电脑"的产业逻辑开始发酵，算力基础设施各环节迎来新增量。 

润建股份、润泽科技、数据港、杭钢股份、光环新网、奥飞数据、首都在线、铜牛信息、优刻得、网宿科技、英维克、依米康

阿里AI芯

云栖大会上，阿里平头哥发布中国算力性能最强的自研AI芯片真武V900，算力提升至前代的3倍，单一集群可扩展至50万卡；基于新一代架构的Qwen4大模型已在训练中，未来将扩展至5-10T参数；阿里目标到2032年全球数据中心规模超20GW，全力投入AI基础设施建设。

亚康股份、申菱环境、佳力图、黑牡丹、宁波建工、龙宇股份、宏润建设、浙大网新、银江技术、达实智能、高澜股份、曙光数创

人形机器人

上海纵深推进"人工智能 制造"，推动人工智能更好赋能先进制造业发展；9月22日消息称小鹏机器人已完成供应链审厂及核心零部件定点，量产进程进一步推进；长三角前8个月出口机器人160亿元，同比猛增3倍，产业商业化提速。

方正电机、兆威机电、绿的谐波、汉宇集团、柯力传感、鸣志电器、双环传动、汇川技术、埃斯顿、拓普集团、奥比中光、丰立智能

医药

海外生物制药股Viking Therapeutics单日大涨超35%，创近两年最佳表现；宁波中东欧医药交易（集采）平台上线，为全国首个面向中东欧等国的专业化医药交易平台；公费流感疫苗价格从5.5元上调至9元；降压疫苗研发取得新进展，有望实现打一针数月不需用药；最有希望治愈乙肝的基因疗法进入人体试验，不切DNA即可关闭病毒"开关"。

南华生物、百花医药、哈药股份、华仁药业、千金药业、五洲医疗、义翘神州、新华制药、北陆药业、键凯科技、美诺华、戴维医疗

金属镍

受厄尔尼诺现象引发的干旱影响，冶炼厂冷却及设备保护用水供应不足，印尼一主要镍加工中心将被迫削减产量，本次减产可能影响约10万吨镍生铁产量，供给端扰动推升镍价弹性预期。 

洛阳钼业、盛屯矿业、华友钴业、中伟新材、格林美、高能环境、飞南资源、博迁新材、青岛中程、鹏欣资源、合纵科技、道氏技术

北斗导航

“十五五”时期我国将推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，实现规模应用市场化、产业化、国际化新突破，推进高端芯片、关键零部件、融合算法等核心技术攻关，加强北斗与人工智能、卫星互联网融合创新，筑牢时空底座。 

华测导航、北斗星通、海格通信、振芯科技、合众思壮、华力创通、中海达、司南导航、天奥电子、烽火电子、日海智能、信息发展

AI安全

9月22日，路透社援引消息人士报道称，中国AI企业DeepSeek创始人梁W锋或受邀参加本周联合国安L会会议，介绍人工智能带来的各类风险；月之暗面等中国企业亦受邀参会。该消息人士还称，梁W锋不打算出席会议，并提示相关安排仍存在变数，可能在最后一刻发生调整。DeepSeek与Moonshot目前暂未回应置评请求。

中新赛克、奇安信、永信至诚、安恒信息、天融信、深信服、绿盟科技、三六零、迪普科技、亚信安全、中孚信息、国安股份。

端侧AI芯片

摩根D通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。

恒玄科技、中科蓝讯、芯海科技、博通集成、乐鑫科技、泰凌微、炬芯科技、安凯微、润欣科技、晶晨股份、瑞芯微、翱捷科技、星宸科技、全志科技、富瀚微、国科微、国芯科技、移远通信。

二、公告精选

1、中粮K工：拟以2555.4万元收购国贸Y持有的华S亿源60%股权，构成关联交易。

2、万L扬：拟整体吸收合并全Z子公司浙江万里扬Z能传动有限公司，无需支付对价，合并完成后其法人资格注销。

3、欢L家：控股G东豪兴投Z拟询价转让1652.9万G，占总G本3.80%。

4、路维G电：控股G东、实K人杜B兵的一致行动人江苏路维兴询价转让674.9万G，占总股本3.29%，持G比例由7.16%降至3.88%。

5、理奇Z能：与无锡宛山H产业发展有限公司签署投Z合作协议，投建锂电设备Z能制造生产基地及研发中心项目，总T资20亿元。

6、亚虹Y药：APL-2501在晚期实体瘤患者中的I/II期临床试验完成首例受试者入组，已获美国FDA和国家药J局批准。

7、康L达：持股5%以上G东裕昊C投减持480.5万G，占总G本3.00%，减持计划实施完毕。

8、北方G份：股东特沃（上海）企Y管理咨X有限公司拟减持不超3%。

9、咸亨G际：股东高S亚洲战略减持1070.65万G，占总G本2.6152%，减持计划实施完毕。

三、其他消息梳理

1、短剧出海：字节在海外正式推出AI短剧与视频制作平台Dramagic，借助AI工具大幅降低短剧制作门槛，配合国内短剧出海浪潮。中文在线、掌阅科技、慈文传媒、华策影视

2、固态电池：消息称理X汽车固态电池一两年后具备小批量上车能力，车企提前卡位下一代电池技术，固态电池产业化进程有望超预期。 德尔股份、冠盛股份、上海洗霸、三祥新材

3、文旅消费：2026年全国国庆文化和旅游消费月启动，将发放超3.1亿元消费券，双节临近出行预订升温，文旅板块迎来旺季催化。桂林旅游、凯撒旅业、张家界、黄山旅游、丽江股份

4、智驾：行业预计到2030年L2级辅助驾驶普及率将达90%，L3级及更高等级自动驾驶渗透率将超35%。德赛西威、浙江世宝、伯特利、保隆科技、华阳集团、经纬恒润

5、数据：我国将在10个行业开展数据资源开发利用攻坚行动，数据要素市场化配置改革提速，浙数文化、易华录、深桑达A、北斗导航

6、纺织服装：《轻工纺织产业发展"十五五"规划》，提出到2030年产业智能化、绿色化、融合化发展水平不断提高,全球产业链价值链地位显著提升，纺织服装龙头迎来转型升级机遇。 华孚时尚、联发股份、华利集团

7、农业粮食：第九个"中国农民丰收节"到来，乡村全面振兴扎实推进，粮食安全与种业振兴政策预期升温。 万向德农、金健米业、登海种业、隆平高科

8、地产:个人房贷X政加速落地，深圳楼市活跃度持续修复，一线城市成交与看房热度回升，我爱我家、华远控股、特发服务、滨江集团

9、电气：中国电力企业L合会数据显示，我国电气化率已超过29%，预计到2030年将跃居全球主要经济体首位.国电南瑞、特变电工、平高电气、许继电气、思源电气

10、半导体：据Omdia数据，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，环比增长31.4%.中芯国际、北方华创、韦尔股份、长电科技、通富微电

11、四足机器狗：据IDC数据，2026年上半年四足机器人行业级应用市场规模同比增长125.1%。 亿嘉和、天奇股份、建设工业、长盛轴承

12、氢能：大湾区氢能试点城市群将进一步推广燃料电池汽车，示范应用范围扩大。美锦能源、雄韬股份、大洋电机、雪人股份

13、模型调用：智谱GLM-5.3-Flash调用量增长73%，AI大模型商用调用量持续高增。电广传媒、豆神教育、蓝色光标、彩讯股份、新致软件

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