一、盘前消息

▶题材发酵事件

光刻胶

2026年9月16日盘中讯，日本JSR、东京Y化、信越H学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中高端ArF系列长协报价上调16%至22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%至38%。KrF系列常规牌号涨价9%至14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%至20%。

彤程新材、八亿时空、兴业股份、圣泉集团、亚威股份、久日新材、泰和科技、联合化学、万润股份、瑞联新材、强力新材、湖北宜化、华软科技、盛剑科技、百川股份、西陇科学。

昇腾超节点

 华W全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办，昇腾AI人工智能产业峰会将聚焦昇腾新一代超节点、软硬件技术创新与开源生态进展。华W披露，昇腾新一代超节点即将正式上市，面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与高并发推理场景，超节点架构有望带动整机、互联与液冷配套环节需求。

拓维信息、神州数码、软通动力、常山北明、华丰科技、意华股份、兴森科技、生益电子、烽火通信、广电运通、四川长虹、高新发展。

半导体

海外大厂动态密集：英特尔逆市上涨，公司表示当前产能仅能满足50%的CPU需求，14A工艺预计2027年投产；SK海力士回应正探索在美生产存储芯片的多种方案；消息称苹果正研发使用自研芯片的企业级服务器。叠加存储扩产超预期、设备厂商上修全年订单，测试设备平台化公司获机构重点关注。

兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、东芯股份、北京君正、德明利、香农芯创、长川科技、华峰测控、精智达。

碳化硅

2026年9月16日盘前，据券S调研纪要，看好碳化硅行业，核心驱动是旧动能（新能源车、风光储）渗透率提升和新动能（数据中心、热管理）需求爆发；碳化硅价格已企稳回升，因为需求渗透率提升、可比产品（如硅基MOSFET、IGBT）涨价、以及行业格局稳定，部分器件和衬底已开始提价；12英寸碳化硅衬底产业报价约3000至5000美金/片，预计2030年碳化硅热相关市场可达近百亿美金规模。预计2030年前后，碳化硅衬底综合市场规模有望突破220至280亿美金区间。

天岳先进、晶盛机电、三安光电、ST东尼、露笑科技、合盛硅业、天富能源、宁德时代、弘元绿能、民德电子、北方华创、晶升股份、瑞纳智能。

豆包手机

9月16日，搭载豆包AI手机助手的努比亚NaviX Ultra（俗称"豆包手机"）正式发售，销售额一秒破亿。该机为全球首款AI智能体手机，主打听得懂、能干活、记得住、够安全四大核心能力，搭载第五代骁龙8至尊版芯片、7100mAh大电池与2亿像素旗舰三摄，并依托新推出的屏幕自动化操作声明协议（SAEP）30天规则公示机制。

中兴通讯、京东方A、豪鹏科技、中科创达、鹏鼎控股、联创电子、天音控股、福日电子、水晶光电、维信诺、光弘科技、电连技术。

文旅旅游

 文化和旅Y部近日印发《文化和旅游发展"十五五"规划》。《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力持续增强。

宋城演艺、锋尚文化、首旅酒店、锦江酒店、中青旅、岭南控股、丽江股份、天目湖、祥源文旅、中国中免、众信旅游、石基信息。

地产

国新办将于近日举行X闻发布会，介绍"十五五"住房城乡建设高质量发展有关情况。新H社时评指出，要有力有序推动房地产X政落地，促进市场稳定健康发展。政策预期升温叠加"金九银十"传统旺季，地产及后周期产业链关注度提升。

万科A、保利发展、招商蛇口、我爱我家、天健集团、福星股份、北新建材、东方雨虹、城投控股、深振业A、滨江集团、华发股份。

磷化铟

美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。

信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。

云南锗业、博杰股份、光智科技、永鼎股份、光迅科技、源杰科技

传媒

新华C媒停牌收购界面财L社事项推进中，复牌时间临近，上海报业J团方面表示界面财L社要深化体制机制创新、激发二次创业活力。国有传媒C版公司资产整合与新媒体转型预期再起，板块催化不断。

新华传媒、博瑞传播、南方传媒、城市传媒、皖新传媒、中文传媒、中南传媒、凤凰传媒、出版传媒、浙数文化、读者传媒、中原传媒。

PCB

机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL（覆铜板）价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，产业链涨价传导顺利，上游材料环节景气度持续验证。

澳弘电子、北自科技、中岩大地、威尔高、东材科技、生益科技、宏和科技、金安国纪、胜宏科技、深南电路、超声电子、南亚新材。

短剧

 抖音上线"免费短剧"App，短剧赛道再添一员猛将。头部平台加码免费模式，行业从投流向买量与内容质量并重转变，版权方与内容制作方有望受益于流量格局重塑。

中文在线、芒果超媒、掌阅科技、慈文传媒、华策影视、唐德影视、捷成股份、百纳千成、平治信息、思美传媒、天龙集团、因赛集团。

AI制药

字节跳动拆出一家AI制药公司，首轮融资2.9亿美元，估值15亿美元。科技巨头加码AI制药赛道，AI分子设计、自动化实验与研发外包产业链有望迎来新一轮景气催化。

成都先导、凯莱英、药明康德、康龙化成、药石科技、皓元医药、美迪西、昭衍新药、泓博医药、睿智医药、诚达药业、毕得医药。

熔盐储能 

我国首个"熔盐储能 二氧化碳发电"示范项目"睿碳号"近日在山东烟台开工建设，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术与新型储能融合领域迈出关键一步。项目预计2027年年内建成投产，创新采用"熔盐储能 二氧化碳发电"运行模式，为新型储能技术多场景规模化应用提供实践经验。

西子洁能、首航高科、上海电气、东方电气、川润股份、兰石重装、久立特材、武进不锈、冰轮环境、雪人股份、金通灵、中泰股份。

海水制氢

 中国K学院大连化物所团队在海水制氢领域取得新进展，提出并验证了"能量与物质互补利用"的海水制氢联产淡水（STHW）技术路线，建成的250千瓦级系统实现高效稳定运行，为海洋绿电规模化绿氢制备与海水资源化综合利用提供了技术支撑。

华光环能、双良节能、隆基绿能、阳光电源、宝丰能源、昇辉科技、碧水源、津膜科技、沃顿科技、久吾高科、三达膜、金科环境。

跨境智驾

 中国香G特区公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》，提出便利跨境车辆往来、推进跨境自动驾驶发展，继续优化"港车北上"及"粤车南下"等措施，推动充电基础设施互联互通，并主动规划落实具战略意义的跨境自动驾驶示范项目，推动其规模化和商业化发展。

德赛西威、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技、均胜电子、华阳集团、路畅科技、索菱股份、联合光电、锐明技术、启明信息。

二、公告精选

1、上海Y虹：控股G东拟变更为飞科T资，实际控Z人拟变更为李丐T，G票9月17日复牌。

2、恒工J密：拟发行可转债M资不超过8.1亿元，用于具身智能机器人本体制造项目、具身智能机器人中试基地及上海研发中心项目、高端装备零部件扩产项目等。

3、北京L尔：调整2026年度定增方案，募集Z金上限由不超过10.25亿元调减至不超过7.75亿元，用于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目等。

4、瑞丰G材：拟以4.99亿元受让G权并增资取得觅拓X材68.065%股权及控制权，标的公司主营电子级环氧树脂等电子化学品。

5、德业G份：拟以集中竞价交易方式回购G份，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过133元/股。

6、上海F凰：截至9月16日累计回购B股1600万股，占总股本3.23%，成交金额875.14万美元。

7、开尔X材：控股G东、实际控制人及一致行动人拟以8.03元/G协议转让5182.66万股，占总股本10.30%，总价款4.16亿元。

8、华X源创：拟询价转让943.13万G，占总G本2%，初步定价54.44元/股，已获17家机构T资者全额认购。

9、赛意X息：与W公司签署算力F务合同补充协议，其中一份合同含税金额由36亿元调整为38.7亿元，两份H同合并含税总金额由64.5亿元上调至67.2亿元。

10、康惠G份：全资子公司签署17.20亿元算力服W合同；另与G公司签署11.41亿元算力服务器购销合同。

11、新华W轩：与四川省学生Z助管理中心签订2026-2027学年义务教育阶段免费教科书采购合同，合同总金额约13.11亿元。

12、港迪J术：与某客户新增签S多个销售合同，提供储能修井机自动化控制系统、钻机自动化控制系统，合同总金额约1亿元（含税）。

13、阳Y诺和：在研项目BTP0427复方缓释胶囊临床试验申请H批，拟用于治疗射血分数降低的慢性心力衰竭。

三、其他消息梳理

1、国家医B局印发《国家基本医疗保险医疗服务项目目录（第一批）制定工作方案》，我国将首次制定全G统一的医保医疗服务项目目录。卫宁健康、创业慧康、久远银海、万达信息

2、前外卖小哥赵J驹“巨人之旅330”越野赛夺冠，成为该赛事330公里组别史上首位中国籍冠军。三夫户外、牧高笛、探路者、浙江自然

3、国家D网公司发布打造现代化用电营商环境赋能经济社会高质量发展若干举措，为新能源、新型储能、源网荷储等新主体新业态提供公平高效的并网服务。国电南瑞、许继电气、四方股份、国网信通

4、8月境外机构增持中国G债约16亿元，为连续第四个月增持，持有规模升至近2.03万亿元。中信证券、东方财富、恒生电子、同花顺、指南针

5、北京中G村：到2030年基本建成世界领先科技园区。中关村、电子城、市北高新、东湖高新

6、中德自动网联驾驶领域合作会议在德国柏林召开。德赛西威、中科创达、均胜电子

7、TrendForce预估2026年全球数据中心用电需求年增31%，电网供应缺口自2028年扩大。英维克、科华数据、科士达、中恒电气、盛弘股份

8、陈S诚新片《神探之痕迹》官宣定档10月1日上映，国庆档大片阵容逐步成形.中国电影、万达电影、光线传媒、博纳影业、横店影视

9、美光科技高管预计，真正有意义的新增内存供应要到2028年才会开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利

10、结束了为期4个半月的伏季休渔，我国四大海域全面开渔，海鲜供给放量叠加双节备货需求，捕捞、水产养殖与水产加工产业链迎来旺季。中水渔业、国联水产、东方海洋

11、Token算力全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技

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