南北水 | 北水两日抛售腾讯近20亿港元,贵州茅台、欧菲光获南水加仓

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11月21日,北上资金全天净买入A股1.42亿元,为连续第二日净买入。其中,沪股通净买入14.51亿元,深股通净卖出13.09亿元。

其中,贵州茅台、欧菲光、阳光电源分别获净买入3.71亿元、3.56亿元、2.93亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为2.38亿元。

南下资金净卖出港股24.36亿港元。其中,港股通(沪)净卖出19.34亿港元,港股通(深)净卖出5.02亿港元。

港股通(沪)方面,腾讯控股、美团-W分别获净卖出5.48亿港元、4.47亿港元;小米集团-W净买入额居首,金额为3.75亿港元;港股通(深)方面,美团-W、小米集团-W分别获净卖出3.14亿港元、1.69亿港元;中芯国际净买入额居首,金额为1.3亿港元。

小米集团、小鹏汽车分别获净买入2.06亿港元、1.06亿港元;美团、腾讯控股、理想汽车分别遭净卖出7.6亿港元、6.6亿港元、3.95亿港元。


南水关注个股

 

贵州茅台:公司宣布拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红,每股派发现金红利19.106元(含税)。截至2023年9月30日,公司总股本为12.56亿股,以此计算合计拟派发现金红利240亿元(含税)。花旗称这是茅台在过去三周里第二次给市场惊喜,对茅台加大力度向股东返还更多现金并提升股东价值持积极态度。中金认为茅台特别分红有望提振市场信心。

欧菲光:MSCI公布的11月季度指数审核变更结果显示,MSCI中国指数新纳入19只股票并剔除19只股票,纳入标的包括零跑汽车、中国广核、欧菲光、天风证券、汇顶科技等。剔除标的包括中国金茂、九毛九等。调整将于11月30日收盘后生效。

紫金矿业:东方证券指出,目前美联储加息已步入尾声,历史复盘来看暂停加息至降息或为金价上行的窗口期,上一轮加息停止落地后,黄金权益端与金价表现或强势;从需求端看,黄金作为最佳的避险资产之一,预计需求明年仍会继续提升。

 

北水关注个股

 

腾讯控股:南下资金连续2日净卖出腾讯,累计约19.77亿港元;公司发布公告,于2023年11月21日斥资约4亿港元回购股份122万股,每股回购价格为323.8-332.4港元。

美团:公司将于12月28日公布今年第三季度业绩。瑞银指出,美团第三季收入或轻微胜市场预期,其中餐饮外卖单位经济在有利的骑手成本推动下表现强劲,到店业务经营溢利率将会在市场预期30%至35%范围的顶端,新业务亏损料符合市场预期,基于第三季夏季期内料有更多杂货电商投资。瑞银预测美团第三季非国际财务报告准则经调整溢利同比增长38%至49亿元,收入同比增长22%至761亿元,总体毛利率为32.1%。

小米集团:公司第三季度营收708.9亿元,同比增长0.6%,预估704.6亿元;第三季度调整后净利润59.9亿元,同比增长183%,预估46.5亿元。前三季度经调整净利润为去年全年的1.7倍,业绩表现大超市场预期。

小鹏汽车:董事长何小鹏Q3业绩会上表示,“扶摇”架构下的首款旗舰车型小鹏X9将在今年年底正式上市、公布定价,1月初开始交付,目标成为大型纯电MPV市场销量第一的车型;与滴滴战略合作的全新品牌首款A级智能纯电轿车(项目代号:MONA)的研发进展顺利,预计将于2024年三季度上市。

快手:公司2023年第三季度总营收同比增长20.8%至279.5亿元。其中,线上营销服务收入146.9亿元,同比增长26.7%,直播收入97.2亿元,同比增长8.6%,其他服务(含电商)收入35.4亿元,同比增长36.6%。盈利能力大幅提升,经调整净利润达人民币31.7亿元,较Q2数据环比增长17.8%,大幅超过彭博市场一致预期的26.6亿元。2022年同期,集团经调整净亏损为人民币6.7亿元。

融创中国:公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。公司表示,伴随着境内外公开市场债务重组全部完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险,境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。

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