三大运营商发力数字赛道,平治信息等相关通信设备商积极谋变

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11月20日,三大运营商公布10月运营/客户数据。与前一个月相比,三大运营商发展平稳,移动用户稳中有升,固网宽带市场稳步增长,5G套餐用户净增2477万,渗透率已高达近60%。有观点认为,随着三大运营商5G套餐用户渗透率保持较强劲上升势头

11月20日,三大运营商公布10月运营/客户数据。与前一个月相比,三大运营商发展平稳,移动用户稳中有升,固网宽带市场稳步增长,5G套餐用户净增2477万,渗透率已高达近60%。

有观点认为,随着三大运营商5G套餐用户渗透率保持较强劲上升势头,5G用户增长空间将被压缩,5G ARPU增长也可能逐步见顶,这就要求运营商及时调整发展策略,逐步由数量增长向质量增长方向调整,以保持高质量势头不发生改变。

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三大运营商业绩向好,积极转型

受益于我国运营商5G资本开支持续加码,我国5G基站数量、用户数量及覆盖面积全球居首,是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。

今年10月,5G用户规模继续强劲增长。据工信部数据,截至10月底,5G移动电话用户达5.24亿户,当月净增1342万户,占移动电话用户的31.1%。

据中国移动公告,截至2023年10月,公司移动业务客户总数9.91亿户,10月净增客户数74.6万户。其中5G套餐客户数约为7.59亿户。有线宽带业务客户总数约为2.96亿户,10月净增客户169.6万户,本年累计净增客户2421.2万户。

据中国联通公告,截至2023年10月公司“大联接”用户累计到达数约为9.69亿户,5G套餐用户累计到达数约为2.52亿户,物联网终端连接累计到达数约为4.74亿户,而5G行业虚拟专网服务客户数有7441个。

据中国电信公告,截至2023年10月,移动用户数4.07亿户,当月净增83万户,当年累计净增用户数1546万户。其中,5G套餐用户数3.11亿户,当月净增371万户,当年累计净增用户数4336万户。有线宽带用户数1.9亿户,10月净增用户数36万户,当年累计净增用户数872万户。

2023年前三季度,中国移动实现营收7756亿元,同比增长7.2%,中国电信实现营收3811亿元,同比增长6.5%,中国联通实现营收2817亿元,同比增长6.7%。前三季度,三大运营商营收共计14384亿元,净利润共计1402亿元。平均下来,前三季度三大运营商日均净利润超5亿元。

中信建投证券通信&计算机行业首席分析师阎贵成分析认为,三大运营商业绩的增长,原因主要表现在以下几个方面:一是在政策端降费压力下降、运营商之间竞争趋于理性、5G规模商用的背景下,三大运营商移动ARPU均实现同比增长;二是运营商发力“三千兆”业务,家宽业务不再局限于仅提供上网宽带,而是打造包含全屋智能、高清视屏、安防在内的智慧家庭服务体系,三大运营商宽带业务收入较快增长;三是在数字经济发展的浪潮下,运营商抓住机遇帮助企业完成数字化转型,实现政企市场收入快速增长,尤其云计算、大数据、物联网等业务发展良好。

当前,随着数字经济的发展,三大电信运营商不约而同发力数字转型新赛道,加快5G等新一代信息技术与实体经济融合,挖掘新增长点,想要摆脱此前“管道工”的标签。

据中研普华研究院《2023-2028年中国电信运营商行业竞争分析及发展前景预测报告》显示,AI时代,电信运营商除了部署高品质的网络外,“5G+云计算+AI+应用”的融合体系成为电信运营商构建核心竞争力的关键。

平治信息积极参与产业变革

随着运营商新一轮的角色转型,相关设备制造商也开始抓住这一轮的产业变革红利,完成业务市场的壮大及自身发展。

作为通信运营商设备+内容的核心供应商,平治信息成立二十年来,一直围绕通信运营商开展业务,并深刻理解运营商的战略规划,深度挖掘运营商的需求,积极参与“双千兆”网络建设工程。

平治信息目前的主营业务以智慧家庭业务为主,5G通信业务和移动阅读业务为辅。公司以现有移动阅读业务为助力,构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链,助力通信运营商5G网络建设、丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。

随着5G、人工智能等信息技术的发展,算力需求不断增长,算力产业迎来重要发展机遇,根据中国信通院《中国综合算力评价白皮书(2023)》的数据,截至2022年年底,我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力总规模达到180EFLOPS,年增长率近30%。

算力产业发展中,三大通信运营商将承担重要使命,根据三大运营商披露的数据,运营商算力规模显著增加,布局日趋完善,三大电信运营商在算力市场的市场份额占比超60%。近年来,平治信息持续围绕通信运营商的战略规划进行提前布局。

10月23日,平治信息发布中标公告。近日,中国电信阳光采购网外部门户网站发布了《中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目》中标候选人公示,杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“平治信息”或“公司”)为上述项目的中标候选人之一。

公司本次中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目,对公司未来顺利发展算力租赁服务业务有非常积极、重要的影响,有利于公司产业链延伸,切入算力租赁服务赛道,实现公司的战略发展目标。

10月10日,平治信息发布投资公告,公司与天昕电子(成都)有限公司(以下简称“天昕电子”)的股东签订了《投资协议》(以下简称“本协议”),本协议签订后,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。

天昕电子成立于2011年,专注于提供高性能运算、深度学习、仿真模拟、BIM、AI、VR等高度定制化服务器、工作站的软硬件一体解决方案。天昕电子提供的解决方案涉及领域有云计算、虚拟化、AI、HPC、深度学习、仿真模拟、大数据计算等。

平治信息表示,本次投资标的公司是为充分发挥双方在各自领域的优势和资源,促进产业链深度融合,公司利用天昕电子服务器生产基地,能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力,加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署,符合公司及股东的长远利益。

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