彪悍!我国前十个月光伏装机143GW!接下来会如何发展?

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毫不夸张地说,中国正在全面引领全球实现可再生能源转型!光伏,中国光伏,是主力军。11月20日,国家能源局发布2023年1-10月份全国电力工业统计数据,光伏装机数据很彪悍:今年前10个月,我国实现光伏新增装机142.56GW,比去年同期增

毫不夸张地说,中国正在全面引领全球实现可再生能源转型!光伏,中国光伏,是主力军。

11月20日,国家能源局发布2023年1-10月份全国电力工业统计数据,光伏装机数据很彪悍:今年前10个月,我国实现光伏新增装机142.56GW,比去年同期增长84.32GW,同比增长144.78%!

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我国新增光伏装机,代表着内需。内需强不强,对于行业未来和人们预期的影响都很大。当然这种内需,并非是完全市场化的,既有市场因素,也有政策因素。回顾近三年的光伏装机数据,有几个特点,在此简要分析。

01

基数翻倍后,增速更快!

1-10月的光伏装机,去年比前年翻了整整一倍,但今年比去年翻了将近1.5倍!

今年比去年同期增长出来的部分,是84.32GW。这与去年全年的光伏装机数据87.41GW,几乎持平。

这样一种态势,让人看不到天花板,感受不到市场边际的存在,真的有点魔幻。这让一直用过去规律预测未来的专家们,包括一向偏于乐观的赶碳号,都有点懵。

电网输送的问题呢?绿电消纳的问题呢?光伏装机猛增之下,居然没有出现严重的弃光现象。由此可见,我们电网的承载能力韧性之强,特别是分布式光伏、储能、火电灵活性改造等等发挥的作用之大。

就以分布式为例,据国家能源局统计,截至今年9月底,全国户用分布式光伏累计装机容量已超过105GW。这相当于4个三峡电站的总装机容量。

相关机构预测,我国农村地区可安装光伏屋顶面积约273亿平方米,超过8000万户,农村户用光伏的开发潜力巨大!

02

10月环比下降,是拐点吗

10月份环比9月份下降了13.69%,降幅明显。

最近四个月的光伏装机,都比10月份要高。但是,除1月份有传统新年因素影响之外,今年的任何一个月,装机都在10GW以上,而去年前10个月没有任何一个月能超过10GW。

所以,10月份,适度松一松油门,再正常不过,因为今年特别是6、7月份,我们实在太猛了。

有多猛,对比一下便知。美国去年全年的光伏装机不过19个GW,我们在7月份,一个月就装了将近这么多,18.74GW。

03

全年光伏装机,大局已定

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大庆油田星火水面光伏电站;新华社记者 王建威 摄

假设今年最后两个月维持在10月份的水平,或者前10个月的平均水平,那么2023年我国新增光伏装机规模,预计将在170GW-172GW。

从市场供需层面看,光伏装机与光伏产品集采招标的容量、价格并不是同步的,而会有一个时间错配。10月份,光伏企业降价跑量去库存,组件价格杀到一块以下,供给端的影响或许会反映到明年,但未必会反映在今年。最近光伏组件企业们签的订单,都是要到明年才会交付的。也就是说,11月、12月份的光伏装机,不太可能出现因为产品价格暴跌出现陡增或陡降的极端情况。

从全球来看,外部COP28大会召开在即,能源转型任重道远,光伏大国当然责无旁贷,中美“阳光之乡声明”,有望成为推动全球能源转型的重要力量。这一点后面还会展开。

从国内来看,“五大六小”发电企业今年的可再生能源增长目标,应该都已超额完成了。

从投资来看,光伏行业不只是光伏自己的事,虽然在宏观经济中占比还不算太大,但也是各地投资拉动经济增长的重要抓手,最后两个月出现大起大落的可能性不大。

方方面面来说,这一年很辛苦,收获也很大,接下来就是平稳收官。

04

行业敏感节点,更须保持乐观

分析10月份的新增装机很有必要,因为当下行业所处时点相对“敏感”。

一、光伏制造“阶段性”行业亏损已经出现。

这样的局面维持的时间有多长,就意味着行业洗牌的烈度有多高。极端低价的案例越来越多。以最近一次集中招标为例,11月17日,华润电力招标项目,P型组件最低中标价仅为0.9384元/W,再创新低。

为什么要加上一个“阶段性”呢?笔者认为,从中长期看,光伏行业的好时光才刚刚开始,这种行业性亏损,只可能是阶段性的。当然,如果从绝对意义上说,任何的行业性亏损,都是阶段性的——因为没有一个行业永远亏钱。

这个“阶段性”有多长呢?

通威集团董事局主席刘汉元在前几天接受采访时表示,市场的交给市场来解决,光伏这样一个大行业,即使产能过剩,几乎都会在短时间,半年、一年或者稍微长一点的时间,重新取得新的平衡。赶碳号认为所言极是。

二、产能扩张渐有风声大、雨点小态势。

人们现在都普遍意识到,“阶段性”产能过剩的确是一个残酷的现实。产能过剩,就像“狼来了”,喊得次数多了,总会有人相信,也总有一次是真的。但对于企业而言,任何一个冬天,都要挺过去才行。

截至目前,如果加上中国光伏企业在东南亚的海外产能,我国光伏行业的有效产能规模,已经达到了太瓦级别。未来两三年,不只是中国的需求,就是全球的光伏装机需求,目前这些产能,基本都能满足。

正如以前多次提到的,硅料正是光伏制造产业链的牛鼻子。这一轮扩产节奏放缓,也是率先从一些跨界多晶硅的企业开始的,接下来可能是硅片、电池等环节的投资节奏放慢。行业回归理性,当然是好事。

三、影响全球光伏装机的因素相对复杂,积极因素是主流。

需要强调的是,光伏行业的市场需求,毕竟大头在外。

欧洲光伏产品需要有一个相当长的去库存过程,这是客观现实。标普最近预测,持续的高利率、宏观经济的不确定性以及复杂的地缘政治和经贸关系,这些都会成为影响可再生能源的不确定性因素。

我们更要看到积极有利的一面,全球光伏有望迎来“东方风来满眼春”。

11月15日,中美两国发布旨在加强应对气候危机的合作——“阳光之乡声明”。两国力挺二十国集团领导人宣言,旨在到2030年,将全球可再生能源装机容量,在2021年基础之上增至三倍。根据这一目标,2021年到2030年间,每年平均将新增装机容量达到560GW左右。

然而,2021年到2022年的年均新增装机容量只有287GW左右。所以,如果按照“三倍”目标倒推,在2030年之前这六七年时间内,全球光伏年均新增装机,要达到630GW!

后 记

对企业来说,干光伏是一场马拉松,而不是百米短跑。现在比赛进入中局,拼的是精细化运营能力、全球化营销能力、差异化产品能力以及风险控制能力,而不是胆子大,路子野,套路深。

对所有人来说,发展才是硬道理,发展还是硬道理。

编审:侦碳

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