乘联会:10月份皮卡市场销售4.2万辆,同比微增1%

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促消费政策下的总体皮卡需求形势改善
本文来自:乘联会

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据,2023年10月份皮卡市场销售4.2万辆,同比微增1%,环比下降5%,处于近5年的中位水平。由于去年10月疫情下皮卡产销受阻,基数低的促进大。今年房地产低迷,皮卡群体购买力不强,但促消费政策下的总体皮卡需求形势改善,促进2023年1-10月总体皮卡销量41.9万,同比下降2%,走势较平稳。

随着皮卡进城的效果远不如下乡的效果好,皮卡进城的伪命题凸显。西北、东北等市场持续走强,限购城市和限行城市的皮卡需求萎缩。由于海外市场需求暴增,推动去年下半年以来中国皮卡出口持续增长,这也是汽车行业共同体现的汽车出口外销全面走强的特征,但10月出口趋势明显稍弱。

今年10月皮卡生产同比下降6%,销售同比增长1%,同时出口1.2万辆,产销走势较稳健。近期出口市场需求不旺,国内皮卡市场季节性回落的表现相对平稳,尤其是县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较平稳,有效抵冲了大城市的皮卡萎缩。2023年1-10月总体皮卡销量41.9万,同比下降2%的走势相对较平稳。在房地产低迷的环境压力下,受到促消费政策的推动,2023年中国皮卡产销表现仍将相对平稳。

10月皮卡厂商销量同比走稳,主要是去年低基数的促进,个别城市去年10月异常偏低,有利于今年的较好表现。长城汽车实现皮卡销量正增长,保持强势皮卡强势领军。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现较强。部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,长城汽车、江淮汽车、上汽大通、北汽福田的出口规模巨大,出口占部分厂商总量近三成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局平稳。国内电动皮卡市场逐步启动,吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场。


一、皮卡市场总体分析


1、全国皮卡市场10月走势对比

2023年10月份皮卡市场销售4.2万辆,同比微增1%,环比下降5%,处于近5年的中位水平。由于去年10月疫情下皮卡产销受阻,基数低的促进大。今年的皮卡需求形势相对一般,导致2023年皮卡的国内外销售表现逐步走弱,1-5月海外需求暴增推动皮卡出口持续增长,这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征,但近几个月的出口降温明显,应该是趋势性变化。

2018年皮卡45万销量增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%;2020年48万的同比增长9%是较强的。

2021年轻卡受到治理超载的刺激,增量逐步进入尾声,2021年的皮卡销量55万,同比增长14%,相对于传统轻卡的表现是很强的。

2022年的总体皮卡走势相对较平稳,达到51.3万辆,较2021年下降6%,相对于卡车的同比剧烈下降,皮卡产销表现还是很好的。

2023年1-10月总体皮卡销量41.9万,同比下降2%,皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势,皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

2、历年皮卡市场逐月走势

2022年皮卡批发市场走势波动较大,2023年10月同比较平稳。2023年相对于历年的春节早,因此2-3月拉升后,历年4-6月环比走势基本都是下滑,但今年4-6月的皮卡走势出现小幅企稳回升,7-8月皮卡需求回落明显,9-10月走势相对平稳回升。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前购买皮卡一般相对较少,春节之后的3-10月皮卡销售进入旺季,这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰,第三产业运营压力较大,皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃,皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化和旅游出行的兴起,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

2023年10月的皮卡出口达到1.2万辆,同比去年10月低基数较强。长城汽车、江淮汽车和北汽福田等企业出口表现优秀。上汽大通出口也有较大规模。但近期的出口下滑是商用车比较明显的共同特征。

全国皮卡市场2022年累计出口皮卡12.8万辆,增速65%。今年以长城汽车为代表的的皮卡总体行业出口超强,1-10月皮卡出口10万,行业出口占比继续保持高位,2023年占比皮卡总销量的22%,较2022年出口量增长2%,中国自主皮卡出口提升放缓。


二、皮卡市场环境分析


1.皮卡乘用化的趋势明显

乘联会皮卡市场信息联席会始终认为皮卡是乘用车细分市场的重要组成,与SUV消费需求有密切关系。

近些年有关皮卡乘用化的政策建议越来越多,这反映了当前国内市场对于皮卡乘用车身份的急切需求。在今年的全国两会上,吉利李书福、小米雷军、江汽集团程韬等代表都对皮卡提出了相关建议。其中,“将皮卡划归为乘用车”不约而同地成为建议核心。

2.117.5万人取得C6驾照

据公安部统计,截至2023年9月底,全国机动车保有量达4.3亿辆,其中汽车3.3亿辆,新能源汽车1821万辆;机动车驾驶人5.2亿人,其中汽车驾驶人4.8亿人。新增“轻型牵引挂车”准驾车型(C6)以来,已有117.5万人取得C6准驾车型,更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求,便利驾驶房车旅游。


三、皮卡市场销售区域特征


1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。10月的西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的45%以上,成为两大核心市场,其中西北市场表现较强。

西部市场近期保持相对稳定的态势,东部地区回落。前期增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场,包括东北地区皮卡市场也有明显启动的特征。但是目前来看,华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅地增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,京津沪的皮卡销量在今年有明显恢复,近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是目前县乡市场的表现相对来说还是较强。2023年10月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡城市市场保持稳定,大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,北京市场的表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。而西安、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场,其茶农市场的皮卡需求较好。


四、中国皮卡市场竞争分析


1、皮卡厂商表现分析

2023年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定,郑州日产等保持强势稳定地位。

这是厂商国内外总体销量走势。近期部分皮卡企业的表现相对较强,出口助力部分企业表现突出。10月的长城汽车、江淮汽车、江铃汽车等表现较好。北汽福田的皮卡增速较强。

随着出口市场的暴增,上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强,尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走势平稳,并未明显改变皮卡格局,江淮汽车、长安汽车、北汽福田等表现出色。出口推动上汽大通、江淮汽车、北汽福田、长安汽车等总量表现较强。

2、皮卡厂商份额走势

2023年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

今年1-10月长城汽车皮卡份额领先,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位。其它厂商的出口表现较强,但国内市场竞争格局相对稳定。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一,但上汽大通等皮卡出口表现超强。由于江浙地区的出口条件便利,因而上汽大通的出口增长迅猛。

近期皮卡等出口增速放缓,出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

4、皮卡市场销量月度走势

全国皮卡主力城市目前是成都、乌鲁木齐和重庆等西南和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、通辽、榆林等矿业主力地区的皮卡需求也很强烈。

5、皮卡月度区域走势

2020年以来,伴随国六升级,皮卡产品更新迭代速度加快,今年皮卡进入市场调整期。根据乘联会皮卡市场联席会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据国内50%的绝对主导地位,在中部黄河地区和华北地区份额突出;江铃汽车在华东和长江流域表现较强;郑州日产在京津冀和华南地区很好。

2023年,增量主要来自西北地区和县乡市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧,农民工老龄化趋势明显,农民工回乡趋势明显,带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强,长城的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。

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