港股收评:恒指涨1.86%,恒生科技指数重上4000,内房股、半导体表现活跃

16 天前11.0k
腾讯大涨3.6%,京东涨3%,快手、网易涨超2%。

今日,人民币兑美元持续升值,恒生科技指数收涨2.45%重回4000关口,恒指、国指分别上涨1.86%和2.16%。

盘面上,大型科技股首当其冲助力大市上扬,腾讯大涨3.6%,京东涨3%,快手、网易涨超2%,阿里巴巴、美团、小米皆涨超1%。机构指半导体周期底部已过,半导体股强势,龙头中芯国际涨近4%。10月餐饮收入同比增长17.1%,餐饮股、啤酒股等消费概念股表现活跃。教育股、电影概念股、香港银行股等纷纷上涨,高盛预计其未来两年将跑赢同业,渣打银行放量涨超5%。另一方面,苹果概念股多数走低,瑞声科技跌4%表现最弱,中资券商股、电力股涨跌参半。

具体来看:

内房股与物管股携手上涨,融创中国涨超5%,世茂集团涨超4%,华润置地、美的置业涨超3%,雅居乐集团等跟涨。

消息面上,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,会议强调,各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署,坚持“两个毫不动摇”,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门,坚持法治化、市场化原则,加大保交楼金融支持,推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设,加快房地产金融供给侧改革,推动构建房地产发展新模式。

电子烟板块大涨,思摩尔国际涨超4%,中烟香港涨超3%。

互联网板块涨幅居前,美图涨超10%,中国软件国际、金蝶国际涨超5%,金山软件涨超1%。

啤酒股普涨,百位亚太涨超4%,香港生力啤涨超3%,华润啤酒涨超2%,青岛啤酒涨超1%。

半导体板块走强,晶门半导体涨超5%,中芯国际涨超3%,华虹半导体、上海复旦涨超2%。

教育股上涨,中国东方教育涨超5%,中教控股、新东方涨超3%,思考乐教育涨超1%。

券商股走势分化,海通证券、华泰证券、广发证券小幅上涨,国联证券、兴证国际、光大证券、申万宏源、中金公司小幅下跌。

苹果概念走低,瑞声科技跌超4%,舜宇光学科技下跌。

个股层面,中粮家佳康大涨5%,报1.89港元/股。发改委预计,短期生猪价格或触顶微降,但随着后期家庭腌腊、灌肠活动陆续开启,猪价仍有反弹可能。

药明康德涨超3%至96.35港元,理想汽车盘中一度涨4%报163.5港元,股价创9月初以来新高。药明康德、理想汽车获纳入恒指成分股,变动将于12月4日起生效。

金力永磁涨超7%,报10.5港元/股。消息上,日前国家发展改革委调研金力永磁、中国稀土等稀土产业公司。天风证券研报指出,稀土产业链短期阶段性见底,后续或有望改善。伴随第二批指标落地,该行认为短期行业盈利水平有望阶段性触底。

南下资金净卖出61.08亿港元,其中港股通(沪)净卖出43.07亿港元,港股通(深)净卖出18.01亿港元。

展望未来,中金认为,港股处于逐步筑底过程,基准情形上行空间10-15%。当前市场处于“政策底”,但过渡到情绪底和市场底仍需时间。预计年底或者明年一、二季度政策预期密集、美债利率趋缓、地缘局势缓和都有可能促成一波修复式反弹,此时港股弹性或大于A股,高弹性和利率敏感型行业或更受益,如生物科技、科技硬件、互联网与新能源等。

在修复完成后和更多“对症”政策出台前,中金建议仍以“捡便宜”策略应对可能的盘整,继续沿用攻守兼备的“哑铃”结构,配置长期分红能力(电信、能源与公用事业)、高端科技升级(科技硬件、半导体与生物科技)和中端优势行业的出海(工程机械、汽车与零部件、新能源与光伏、部分产品与品牌消费等)三条主线。

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