
爱康国宾CEO撤回私有化提案,股价跌5.44%
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在爱康国宾刚刚宣布收到来自云锋基金的私有化要约,准备以每股ADS 20-25美元价格收购爱康国宾发行在外的100%的流通股之后,6月7日晚,爱康国宾CEO撤回了对该公司的私有化提案。
昨日爱康国宾董事会宣布已收到云锋基金标注日期为2016年6月6日的初步非约束性私有化提议,云峰基金将收购爱康全数流通的A类普通股、C类普通股及美国存托股(ADS)(每ADS代表0.5股A类普通股),该提议为全现金交易,收购价为每ADS 20-25美元或每A类普通股40-50美元。
体检行业龙头爱康国宾的私有化进程可谓一波三折。
2015年8月31日,爱康国宾董事长兼CEO张黎刚及相关私募股权基金发起私有化要约,要约价格为每股ADS 17.8美元,较8月30日均价高出9.7%,但较当年6月创下的历史高位低21.5%,对应市值为11.65亿美元。
2015年11月底,爱康国宾的竞争对手美年健康的壳公司江苏三友宣布参与私有化竞价,狙击张黎刚8月底提出的私有化要约,初步要约价格为每股ADS 22美元,比张黎刚联合的买方集团要约价高出23.6%。当日,张黎刚发布公开信称,反对任何恶意的竞争,反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。
此后,江苏三友两次提价,将私有化报价提升至每股ADS 25美元。
2015年12月,爱康国宾启动“毒丸计划”,以阻止江苏三友的恶意收购,防止江苏三友从二级市场收购或买入爱康国宾股份,获得爱康国宾的控股权。狙击战愈演愈烈。
今年1月5日,爱康国宾宣布,此前由张黎刚和方源资本牵头组成的私有化财团加入了新成员。阿里巴巴投资有限公司和中国人寿投资控股有限公司等与原买方集团签署了经修订和重述的联盟协议,组成新的财团。
6月6日,爱康国宾的私有化进程再遇波折,云锋基金半路杀出发起私有化。这是去年爱康国宾宣布私有化以来的第三个买方集团要约。
而根据海通证券研报的数据,爱康国宾2015年(自然年)营业收入约为3.6亿美元,归属于上市公司的净利润约为3436万美元。
美年健康年报显示,该公司2015年营业收入约为21亿元人民币,归属于上市公司的净利润约为2.6亿元。
2014年美年大健康体检人数分别是528万,位列中国民营体检市场的第一位,而爱康国宾列于第二位,体检人数为360万。
爱康国宾周二在美上市股下跌5.44%,报19.97美元每存托凭证。
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