一、盘前消息

▶题材发酵事件

光纤

按2027年1000万颗ELS需求测算，对应约2000万颗3.2T光引擎、约2000万支FAU，单支FAU消耗约4米保偏光纤，总需求接近8000万米（约8万芯公里）。而康宁现有保偏光纤产能仅约1万芯公里且订单排满，正在国内寻找代工产能，供需缺口显著，国产替代空间打开。

长飞光纤、长盈通、烽火通信、长进光子、中天科技、太辰光、天孚通信、光库科技、博创科技、腾景科技、光迅科技、亨通光电。

铜缆连接

英W达CEO在COMPUTEX明确"能用铜缆就用铜缆"并给出长周期用量预期，铜缆在AI数据中心短距互联中的定位从"过渡方案"升级为"刚需主线"，产业链景气度持续验证。

兆龙互连、远东股份、华脉科技、鑫科材料、华工科技、神宇股份、金信诺、鼎通科技、沃尔核材、瑞可达、意华股份、立讯精密。

DeepSeek

DeepSeek计划9月10日前后发布V4.1 Flash模型，性能、费用、速度、总用时全面超越V4 Pro，且缓存命中单价降至0.02元、未命中1元；同步被W托中信Z券筹备K创板IPO，目前已进入尽调阶段。

九安医疗、中贝通信、每日互动、蓝色光标、浙文互联、彩讯股份、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、润泽科技、泛微网络、汉得信息。

AI智能体

Meta正式发布AI助手Muse，可自主代用户发送邮件、卖车、预订旅行，扎克伯格计划向数十亿用户提供"个人超级智能"，美股Meta大涨超6%，AI Agent商业化进程提速。

昆仑万维、拓尔思、金山办公、蓝色光标、佳都科技、银之杰、酷特智能、科大讯飞、用友网络、三六零、彩讯股份、宝信软件。

折叠屏

苹果9月10日凌晨发布首款折叠屏iPhone Duo，书本式内折、7.8英寸内屏、A20 Pro芯片，国行售价15999元起、10月16日开启预售，苹果正式入局折叠屏赛道，产业链迎新一轮创新周期。

蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、宜安科技、福蓉科技、凯盛科技、长信科技、东山精密、工业富联、立讯精密、精研科技、科森科技。

机器人

京D物流发布"狼族"系列六款新品（无人药房"母狼"、具身拣选"仓狼"、L4配送车、物流无人机"飞狼"等）；地平线征程6P获京D物流无人车定点，三年计划百万台；小鹏机器人完成量产验证，具身智能落地节奏加快。

德马科技、兰剑智能、中科微至、音飞储存、诺力股份、机器人、埃斯顿、拓斯达、鸣志电器、绿的谐波、兆威机电、柯力传感。

存储芯片

SK海力士涨超7%创历史新高，美光、闪迪跟涨，摩根大通给出245美元目标价；二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值534.9亿美元创新高，叠加瑞萨电子再发涨价函，半导体涨价与扩产周期共振。

长鑫科技、兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、澜起科技、东芯股份、深科技、香农芯创、通富微电、普冉股份、德明利。

染料

染料9月继续涨价：活性艳蓝从25万元/吨涨至30万元/吨（7月约20万元/吨），分散黑从3万元/吨提至3.3万元/吨，分散染料处历史中等偏高位置、活性染料处历史高位。

浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其、百合花、七彩化学、锦鸡股份、建新股份、雅运股份、航民股份、世名科技、彩客新材。

医药

医K院团队设计出分支树状抗菌分子，对多重耐药细菌具强效广谱杀灭能力；2026年国家Y保目录谈判收官，124个目录外药品入围；常用皮肤药膏从30元涨至800元且断货；全球癌症病例2050年或激增67%。

恒瑞医药、贝达药业、荣昌生物、亿帆医药、海辰药业、康龙化成、科伦药业、马应龙、佛慈制药、华邦健康、复星医药、华东医药。

超级电容

中K院电工所提出"溶剂化解蔽电解液"策略，全碳锂离子电容器在-40℃下能量密度达106.8Wh/kg，为传统碳酸酯基电解液的8.9倍，突破低温高功率储能瓶颈。

江海股份、法拉电子、铜峰电子、新筑股份、艾华集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、元力股份、振华科技、东阳光。

粮食农业

150年最强厄尔尼诺已出现，明年或爆发全球粮食危机；日本自10月起进口小麦售价上调12%，全球粮价上行预期升温。

新赛股份、中水渔业、红棉股份、中粮科技、华康股份、金正大、北大荒、苏垦农发、隆平高科、登海种业、万向德农、农发种业。

氢能储能

新疆N创新能源发布5万吨氢储能调峰电站项目招标，总T资40.3亿元；燃料电池电动汽车安全要求强制性国标公开征求意见，行业规范与项目落地双推进。

美锦能源、亿华通、雄韬股份、大洋电机、雪人股份、潍柴动力、富瑞特装、厚普股份、京城股份、昇辉科技、华光环能、蜀道装备。

脑机接口

全球首个多模态片上脑机交互系统发布；北京"十五五"高精尖产业规划明确加速量子科技、脑机接口、6G新产品创制，前沿科技政策扶持加码。

创新医疗、三博脑科、诚益通、爱朋医疗、新智认知、科大讯飞、世纪华通、汤姆猫、中科信息、翔宇医疗、伟思医疗、南京熊猫。

电子布

8月7628电子布经X商价格已卖到15元/米，9月再涨10-20%，厂家价格达11-12元/米，涨价连续三个月加速。下游仍处保供应阶段，尚未到讨论价G承受力的节点，电子布-CCL-PCB涨价传导顺畅，头部PCB厂商可顺利传导成本，成本传导不畅的中小厂商自然淘汰，暂看不到J格上涨上限；预计至少到2026年底价格维持加速上涨，7628突破15元/米概率较高，不排除普通薄布涨到20元/米的可能性。

宏和科技、中材科技、中国巨石、国际复材、长海股份、山东玻纤、生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、沪电股份、胜宏科技。

二、公告精选

1、优K得：上交所决定终止对公司向特定对象发行G票的审核。

2、ST龙元：预重整期间为六个月，不代表公司正式进入重整程序。

3、大连Z工：拟投资建设港机搬迁智能化改造项目，建设费用初步预计26.39亿元；拟以自有资金11亿元设立全资子公司大连华锐港口机械有限公司。4、神马D力：中标中国电气Z备集团2026年开关用套管及支柱绝缘子规模集中采购项目21个标包，中标金额约2.35亿元。

5、通G线缆：全资子公司通光强能中标国J电网2026年输变电项目第四次装置性材料公开招标采购，中标金额1.08亿元，约占2025年经审计营收的4.23%；通光光缆未进入中标人名单。

6、燧原K技：公司G票将于9月11日在科创板上市，发行价格142.18元/股；预计2026年1-9月营业收入23亿元至30亿元，同比增长325.78%至455.36%。

7、百利T恒：宜泽康（伦康依隆妥单抗）用于含铂放化疗后未出现进展的不可切除EGFR突变型III期非小细胞肺癌患者的III期临床试验（PANKU-Lung08）完成首例受试者入组。

8、中重K技：持股5%以上G东的一致行动人常州J泓、沈H萍拟合计减持不超1902.77万股，占总股本3%。

9、亚振J居：持股5%以上G东亚振投资拟减持不超788.26万G，占总股本3%。

10、煌上煌：控股G东的一致行动人新余煌上H拟减持不超3%。

三、其他消息梳理

1、石油：中东紧张局势升级，布伦特原油盘中突破100美元/桶、日内涨超2%，欧洲天然气期货同步突破80欧元，能源安全逻辑强化。中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油。

2、海峡两岸:闽台融合发展步伐加快，福建已实施206个重点项目、总T资超1.3万亿元，区域基建与经贸合作持续深化。平潭发展、海峡创新、厦门港务、厦门国贸、建发股份、厦门象屿

3、燧原上市:国产GPU厂商燧原科技G票9月11日科创板上市，国产算力芯片阵营扩容，产业链合作方受关注。张江高科、弘信电子、首都在线、优刻得、青云科技、润建股份。

4、贵金属:现货白银日内涨4%；世界黄金协会数据显示8月全球黄金ETF吸金180亿美元，创历史第二大单月流入，避险与配置需求双升。山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、湖南黄金。

5、算力:2026中国算力大会9月11-13日廊坊举行；谷G宣布在芬兰投资130亿欧元建至少3座新数据中心，国内外算力基建投资共振。润泽科技、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、数据港、奥飞数据。

6、金刚石散热:AI芯片功耗迈向两千瓦级驱动散热材料升级，金刚石铜、纯金刚石散热片、TIM&VC三条产业化路径并行，行业由送样验证向小批量供货推进。惠丰钻石、宏昌科技、中石科技、德邦科技、力量钻石、黄河旋风。

7、煤炭:9月9日动力煤基准价972.75元/吨，较月初875.50元/吨上涨11.11%，叠加欧洲天然气期货突破80欧元（2023年以来首次），能源价格中枢整体上移。云煤能源、黑猫股份、大有能源、郑州煤电

8、金融:9月10日国新办就金融领域贯彻落实"十五五"规划、推动金融强国建设举行新W发布会，政策催化金融板块。恒生电子、宇信科技、天阳科技、同花顺、东方财富、中信证券、长亮科技。

9、半导体：瑞萨D子再发涨价函，MCU等芯片涨价风潮蔓延；TrendForce数据显示二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值534.9亿美元再创新高，供需趋紧叠加产能高景气。中芯国际、兆易创新、江波龙、澜起科技、通富微电。

10、天然气：欧洲天然气期货价格突破80欧元，为2023年以来首次，能源供给紧张格局延续，国内天然气上游资源与贸易企业量价逻辑改善。广汇能源、新奥股份、九丰能源、蓝焰控股、新天然气。

11、消费:我国计划打造5000个全国放心消费集聚区，做强国内大循环；县域旅游、注意力经济获官方媒体聚焦，内需消费复苏预期升温。百大集团、中百集团、桂林旅游、会稽山、友好集团、王府井、重庆百货

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