一、盘前消息

▶题材发酵事件

6G通信网

《信息通信行业发展"十五五"规划》，提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，实现全球范围卫星宽带通信网络覆盖，低轨卫星单星容量超百Gbps并支持星间链路、星上处理等核心能力；规划首次明确"适时启动6G商用"，并提出新建5G-A基站50万个、有序部署万卡及十万卡以上智算集群、探索太空算力技术前瞻研究等量化目标。工信部此前表示6G将是"十五五"时期的重中之重，将持续开展6G技术试验、标准研制，促进产业成熟和生态构建。

中兴通讯、信科移动、盛路通信、灿勤科技、武汉凡谷、光迅科技、华工科技、亨通光电、中天科技、海格通信、中国卫通、铖昌科技

机器人

宇树K技发布UnifoLM-X2-1.0世界-动作大模型，突破瞬时规划、决策和动态交互执行等瓶颈，首次实现人形机器人全自主搏击，验证了世界模型驱动人形机器人大规模落地部署的基础可行性；小鹏机器人完成超9亿美元首轮融资，投后估值超63亿美元，腾讯、阿里等战略投资者参与，资金将用于机器人量产及物理AI模型研发；三星D子或于明年1月首秀自研人形机器人；第二届世界人形机器人运动会多项纪录刷新，工业、物流、服务等场景应用探索持续推进，头部企业融资规模持续扩大。

汇川技术、绿的谐波、鸣志电器、兆威机电、双环传动、中大力德、雷赛智能、奥比中光、柯力传感、拓普集团、三花智控、五洲新春

电子特气

商W部初步认定原产于日本的进口二氯二氢硅存在倾销，国内二氯二氢硅产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自2026年9月8日起采用保证金形式实施临时反倾销措施，进口经营者进口时需按初裁确定的各公司保证金比率向海关提供保证金，以计税价格从价计征。二氯二氢硅是半导体外延等环节的关键电子特气，进口成本抬升有望加速国产替代进程。

华特气体、金宏气体、南大光电、昊华科技、雅克科技、中船特气、广钢气体、和远气体、凯美特气、正帆科技、侨源股份、杭氧股份

光电共封装CPO

CPO（光电共封装）正式迈入规模化量产，相关设备等环节缺货潮开始蔓延；随着硅光商业化进程加速，封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求，国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延，供应商全面加班赶工，设备厂产能满载，产业链高景气持续验证。

中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、罗博特科、光迅科技、德科立、联特科技、仕佳光子、源杰科技、腾景科技、剑桥科技

AI应用

最高人M法院明确"AI换脸拟声"、AI幻觉侵权等涉AI案件裁P规则，为生成式人工智能应用中的肖像权、声音权益保护及AI生成内容责任认定提供司法指引，AIGC内容检测、数字水印、数据合规等AI治理产业链迎来制度化需求释放。

美亚柏科、拓尔思、汉王科技、三六零、新华网、人民网、每日互动、云从科技、格灵深瞳、海天瑞声、任子行、飞利信

麒麟鸿蒙

华W发布麒麟9050 Pro芯片与鸿蒙7系统，三折叠手机全球发货超100万台，国产旗舰SoC性能再上台阶，鸿蒙生态设备规模持续扩大，三折叠热销彰显高端市场号召力，麒麟产业链与鸿蒙生态国产化主线持续强化。

软通动力、润和软件、常山北明、拓维信息、九联科技、创维数字、芯海科技、智微智能、东方中科、传智教育、达华智能、易联众

存储

机构预计2027年全球AI基础设施投资达1.3万亿美元，存储占比将升至57%；高盛表示存储荒明年或进一步加剧；韩国券商透露三星、SK海力士存储芯片库存不足10天，明年或现史上最严重短缺，原厂控产叠加AI需求爆发，存储量价齐升逻辑持续强化。

兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、雅克科技、深科技、太极实业、澜起科技、聚辰股份、东芯股份

金属铜

伦敦金属交易所（LME）铜期货价格涨至历史新高，盘中突破每吨14530美元关口。收盘上涨0.80%至14494美元。智利铜出口量跌至一年低点，全球铜矿供给端扰动加剧，供需缺口预期升温，铜价中枢有望维持高位，拥有矿山资源与产量弹性的铜企受益显著。

紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业、西部矿业、金诚信、北方铜业、楚江新材、精达股份、电工合金、众源新材

运河通航

平陆运河将于9月16日建成通航，是新中国成立以来第一条国家层面统筹建设的通江达海运河工程，西南地区货物出海距离将大幅缩短，广西北部湾港口、物流及临港产业迎来历史性发展机遇。

五洲交通、北部湾港、柳工、润建股份、广西能源、绿城水务、丰林集团、南宁百货、桂林旅游、两面针、八菱科技、国海证券

光模块

高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%，AI算力集群互联需求爆发驱动光通信产业链高景气延续。

中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、太辰光、德科立、联特科技、仕佳光子、源杰科技、铭普光磁、博创科技

二、其他消息梳理

1、图书IP版权:国家版Q局印发《版权工作“十五五”规划》，提出到2030年版权法L制度更加完善，执法J管水平显著提升。中国科传、中国出版、中信出版、龙版传媒、读者传媒。

2、参G财L社:新华C媒公告称，公司拟以发行G份方式购买上海界面财L社科技G份有限公司控G权，预计构成重大资C重组，不构成重组上市。公司G票已于9月7日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。新华传媒、中油资本、君正集团

3、机器人:深圳市印发智能机器人产业高质量发展工作方案，着力推进核心技术攻关。爱仕达、光洋股份、科森科技、莱克电气、浙江荣泰、斯菱智驱。

4、无稀土电机:马S克确认Cybercab无人驾驶出租车驱动电机完全不使用稀土，续航与常规稀土永磁电机持平，单台驱动单元预计节省约一千美元。精达股份、横店东磁、大洋电机、英博尔、信质集团。

5、消费：江苏中小学秋假最新安排  在10月至11月期间自主安排为期3天的秋假，与周末连休，秋假将再迎来5天小长假。湖南多地秋假时间确认，6个市州排出5天小长假。国芳集团、百大集团、海欣食品、安记食品

6、疆煤:国家发G委：提高疆煤外运规模，保障全国煤炭供应。新集能源、宝丰能源

7、华龙出海：华龙一号2.0版首次面向全球推介。中国核电、中国广核、东方电气、上海电气。

8、挖掘机：8月挖掘机销售19716台，同比增长19.3%。三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压、艾迪精密、山河智能

9、折叠屏：全球折叠屏手机累计出货量年底将突破一亿部。精研科技、凯盛科技、长信科技、科森科技、宜安科技

10、AI陪伴：微信内测AI社交：有约饭等需求AI可先行代聊。常山北明、豆神教育、世纪恒通、值得买

11、小米迄今为止最强折叠屏18 Fold发布：搭载玄戒O3，售价10999元起。小米汽车：澎C系列4分钟锁单突破1万台。蓝思科技、长盈精密、领益智造

12、食糖：泰国食糖产量将至少下降17%，加剧全球供应紧张。中粮糖业、广农糖业、粤桂股份、冠农股份

13、豆包手机：全球首款AI智能体手机定档9月16日发布.道明光学、福日电子、福蓉科技

14、字节跳动新AI模型曝光，可实时生成空间视频，该模型最快将于下个月发布。当虹科技、万兴科技

15、农业： 六B门，坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制。万向德农、金健米业

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