投资者内参丨马振阳

马斯克又给出了一个极其激进的未来预测。

在最新举行的G20创新部长会上，马斯克表示，未来12至18个月，AI的软件开发能力将达到类似国际象棋软件Stockfish的水平，在写代码这件事上，人类将无法与AI竞争。

他甚至用了更直接的说法：“AI会碾压所有人类。”

马斯克认为，这种变化不会只发生在编程领域。未来12至18个月，AI将在软件开发、工程设计以及几乎所有纯数字任务上达到极高水平。

仅仅是这一部分，他就给出了一个惊人的数字：数字AI可能让全球经济规模增加20%-30%，相当于每年增加20万亿至30万亿美元经济产出。

而马斯克认为，这还不是最大的变化。真正可能改变全球经济规模的，是人形机器人。

马斯克预计，10年以后，全球人形机器人数量将超过10亿台。而且他还说：“我认为这是一个保守估计。”

他的理由是，随着机器人逐渐具备制造机器人的能力，整个行业将出现“递归效应”。最开始增长可能很慢，但一旦机器人开始参与生产机器人，产量就可能迅速爆发。他甚至表示，自己愿意对这个判断“下重注”。

马斯克甚至认为，未来一台人形机器人的生产效率可能达到普通人类的5倍。如果全球拥有10亿台这样的机器人，机器人的总生产力将超过全人类。

因此，他给出的另一个判断更加夸张：人形机器人最终可能让全球经济规模扩大10倍，甚至更多。说到这里，马斯克自己都感叹：“这些数字令人难以置信。”

不过，在马斯克描绘的这场AI和机器人爆发之前，一个更加现实的问题已经摆在眼前，那就是缺电。

马斯克警告，AI芯片的增长速度正在远远超过电力供应。按照他的说法，目前AI芯片供应每年增长大约40%-50%，而中国以外地区新增电力供应的增长速度只有10%-20%。

他援引行业估算称，到2027年，全球AI算力可能面临至少15GW，也就是1500万千瓦的电力缺口。芯片可以买，数据中心可以建，但没有电，再多算力也开不起来。

马斯克还透露，由于电力已经成为AI算力扩张的瓶颈，谷歌、Anthropic等公司甚至开始向SpaceX租用算力。SpaceX能够更快上线算力的原因很简单——自己建发电厂。

因此，在马斯克的判断里，AI竞争接下来的瓶颈已经不仅仅是谁能造出更好的芯片，而是谁有足够多的电。

他说，对于能够迅速增加电力供应、承接AI数据中心建设的国家来说，这将是一个巨大的经济机会。

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