【新能源产研】

1、国家能源局部署新型电网建设，主配微协同与算电融合提速

2、湖南征集“六张网”应用场景，虚拟电厂与多网融合成重点

3、青海“十五五”绿色算力规划：新型储能与绿电直连强化供能支撑

4、首部虚拟电厂国家标准实施，明确全流程技术规范与准入指标

5、美国数据中心转向表后发电，90GW规划重塑算力供能模式

6、罗马尼亚一光储项目突发火灾，储能厂房被烧毁但无人员伤亡

7、9月代理购电价普遍下行，系统运行费与峰谷价差同步抬升

8、非晶合金变压器市场稳步扩容，能效升级与电网改造驱动增长

9、章鱼能源加速布局中国，虚拟电厂成为核心切入口

政策风向

1、国家能源局部署新型电网建设，主配微协同与算电融合提速

9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会。会议预计，“十五五”期间我国电力需求年均增长约5%，新能源占比继续提高，高端产业对绿色、高质量电能的需求持续增加。

建设重点包括：构建大电网、配电网与智能微电网协同的新架构；加快“人工智能+”、柔性构网、智能调控、长时储能等技术研发应用；提升新能源并网消纳、高品质供电及算电协同服务；加强工程质量、防灾应急和电网安全韧性。

会议要求加快输电通道等重大工程核准建设，推动地方梳理项目及任务清单，加大主干电网和配电网投资。国家能源局将协调相关部门解决项目实施难题，并支持民营企业参与新型电网建设。

锐评：此次部署同时指向保供、消纳与促投资。增量机会将由特高压向配电网、微电网、长时储能和智能调度扩散，民营企业参与空间有望扩大，但仍需明确投资回报机制。

2、湖南征集“六张网”应用场景，虚拟电厂与多网融合成重点

9月2日，湖南省发展改革委发布通知，围绕“六张网”建设公开征集应用场景，推动新型电网与水网、通信网、算力网等基础设施协同发展。

新型电网重点方向包括构网型技术、电网防灾抗灾、“电网+人工智能”、配电网柔性互联和智慧调控，以及虚拟电厂、绿电直连、智能微电网、交通能源融合等场景。

多网融合方面，湖南将探索新型电网与现代化水网协同的水电跨流域优化调度、与新一代通信网协同的智能电网通信保障，以及与算力网协同运行等模式，为后续示范项目筛选和产业资源对接提供场景基础。

锐评：场景征集意味着湖南新型电网建设正从规划概念进入项目储备阶段。虚拟电厂、微电网与算电协同有望率先受益，但最终价值取决于示范项目能否形成清晰的投资主体和收益机制。

3、青海“十五五”绿色算力规划：新型储能与绿电直连强化供能支撑

9月2日，青海省政府印发《青海省绿色算力产业发展“十五五”规划》，提出推动新能源与算力中心、产业园区融合发展，加强电源与算力设施协同布局。

规划明确，将科学开发光伏、风电，推进光热发电技术应用，依托水风光一体化调节、光热稳定支撑及多类型新型储能，为数据中心和智算集群提供稳定、低成本的绿色电力。

青海还将建设新型储能等调节性电源，完善储能调峰体系，并探索微电网、绿电直连、绿电聚合等模式，提高绿电供给质量和算力设施运行可靠性，推动资源优势向绿色算力产业优势转化。

锐评：青海发展算力的核心优势不是土地，而是低成本绿电。储能、光热与直连模式若能协同落地，可缓解新能源波动；但算力项目仍需同步解决网络时延、用水及跨区数据调度问题。

4、首部虚拟电厂国家标准实施，明确全流程技术规范与准入指标

9月1日，推荐性国家标准GB/T 47241—2026《虚拟电厂技术导则》正式实施。该标准由南方电网科学研究院牵头，联合国家电网、中国电科院、清华大学等20家单位起草，填补虚拟电厂建设、接入、运行和管理全流程技术规范空白。

标准将虚拟电厂定义为：利用信息通信和系统集成控制技术，聚合分布式电源、可调负荷及储能等资源，作为新型经营主体参与电力系统优化和市场交易的运行模式及系统。

虚拟电厂由资源、终端、运营商、技术支持系统及数据通道构成，接入资源应具备可观、可测、可调、可控能力。建议总聚合容量不低于10MW、调节容量不低于5MW，单元调节容量不低于1MW，调节速率不低于容量的3%/分钟，持续调节时间不少于1小时。

锐评：统一技术语言将降低虚拟电厂跨区域复制和市场准入成本，也会淘汰仅有平台展示、缺乏真实调节能力的“概念项目”。竞争将转向资源控制与交易运营能力。

行业趋势

5、美国数据中心转向表后发电，90GW规划重塑算力供能模式

AI数据中心用电规模由数十兆瓦跃升至吉瓦级，公共电网扩建却难以同步。美国电网接入平均需等待约4年，北弗吉尼亚部分50MW项目甚至长达7年，电力供应已成为算力项目选址的首要约束。

为缩短供电周期，数据中心正由签署绿电购电协议转向现场建设表后电源。截至2026年6月，美国59个数据中心项目规划表后发电约90GW；25%的受访企业已部署现场发电，另有23%计划一年内落地。行业形成三种模式：企业自建电厂、公用电网与现场电源组合供电，以及引入专业电力供应商开发运营。

表后发电可绕开接网排队，但也将燃料供应、环保审批、设备采购、融资和运维风险转移至开发商。长期看，配置发电、储能及柔性负荷的数据中心或由“电力孤岛”转变为电网调节资源。

锐评：算力企业正在被迫跨界成为能源开发商。表后发电能解决“等不起”的问题，却可能以燃气依赖、审批风险和资本开支为代价，储能、微电网及专业能源运营商将直接受益。

6、罗马尼亚一光储项目突发火灾，储能厂房被烧毁但无人员伤亡

近日，罗马尼亚布泽乌县斯塔尔普地区一座电池储能电站发生火灾，明火于次日清晨被扑灭，事故未造成人员伤亡，具体装机容量及运营主体尚未公布。

起火点位于一座5.35MW光伏配套项目内，约500平方米的储能厂房被火势完全吞没。园区共有两座储能厂房，另一座未起火，但内部积聚大量浓烟，消防部门随后开展排烟和隐患排查。

受电池高温、浓烟及复燃、爆燃风险影响，消防人员初期在约200米外采取防御式灭火，并成功阻止火势蔓延至附近两台油浸变压器。多地消防力量随后调集干粉氮气车辆、消防机器人等设备增援。目前起火原因、设备损失及后续处置方案仍在调查统计中。

锐评：零伤亡说明隔离和应急处置发挥了作用，但整座厂房失守暴露集中式布置的风险。事故或推动欧洲项目强化分区防火、热失控监测及消防通道设计。

7、9月代理购电价普遍下行，系统运行费与峰谷价差同步抬升

2026年9月，各地代理购电价介于0.132658—0.5058元/kWh，新疆最低、广东最高。26个地区同比下降，其中新疆、蒙东、辽宁分别下降51.63%、38.12%和33.18%；陕西、河南、山东、贵州、广东、四川小幅上涨。

从全年走势看，2026年代理购电价月均值较2025年同期低0.03096—0.05099元/kWh，但系统运行费同比全面上升，月均差额为0.02143—0.04184元/kWh。9月系统运行费介于-0.0297—0.1632元/kWh，湖南最高、北京最低，6个地区超过0.1元/kWh。

新能源机制电价差价结算费用介于-0.0108—0.0098元/kWh，6个地区为负。分时电价方面，8个地区执行尖峰电价，12个地区峰谷价差超过0.6元/kWh，广东珠三角最高、超过1.1元/kWh。

锐评：代理购电价下降并不等于企业综合用电成本同步下降，系统运行费正在抵消部分降价红利。峰谷价差扩大则进一步利好工商业储能，但收益仍取决于当地分时规则和实际调用次数。

8、非晶合金变压器市场稳步扩容，能效升级与电网改造驱动增长

QYResearch预计，全球非晶合金铁芯变压器市场将由2026年的39.37亿美元增至2032年的55.34亿美元，年复合增长率约5.84%。增长主要来自电网扩容、能效法规升级、老旧设备更新、可再生能源并网及数据中心等新型负荷。

非晶合金铁芯具备低矫顽力和高电阻率，可显著降低空载损耗，适合配电网及长期低负载场景。油浸式产品仍是公用事业主流，干式产品则在数据中心、商业建筑、医院和工厂等防火要求较高的场景中增长较快。

亚太是主要生产与需求中心，中国已形成较完整产业链；北美和欧洲市场受电网更新与能效标准推动。行业壁垒集中在非晶带材加工、低噪声设计、短路强度、型式试验及公用事业认证。未来竞争将由价格转向综合损耗、可靠性、数字运维和全生命周期成本。

锐评：非晶变压器不是爆发式赛道，却受益于确定性的能效替换周期。真正掌握带材工艺、公用事业认证和本地服务的企业，将比单纯扩充整机产能者更具议价权。

企业动态

9、章鱼能源加速布局中国，虚拟电厂成为核心切入口

2026年以来，英国能源科技企业章鱼能源加快中国市场布局。公司先后与卓阳储能、正泰安能和碧澄能源合作，覆盖虚拟电厂、分布式光伏、储能、售电及电力交易等领域。其中，与卓阳储能拟设立合资公司；与正泰安能推进国内虚拟电厂及海外设备合作；与碧澄能源成立碧桐能源，计划参与广东电力交易。

其技术核心Kraken是一套集客户管理、智能计量、能源交易、资产管理和AI调度于一体的云原生能源操作系统，通过SaaS模式输出。平台每日处理超过150亿个数据点，服务全球约7000万账户，2025年底融资10亿美元，估值达86.5亿美元。

章鱼能源还与比亚迪、宁德时代、明阳智能等中国企业开展海外合作，形成“中国硬件+数字平台”模式。但其在华发展仍面临省级市场规则差异、数据安全监管及本土平台竞争等挑战。

锐评：章鱼能源进入中国，带来的不只是软件，而是能源交易与资产运营方法。若Kraken完成本地化，虚拟电厂竞争将从“建平台”转向“算收益”；反之，数据和监管门槛可能压缩其空间。

信息来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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