灯塔媒介9月12日讯，大连热电（600719）昨晚发布公告，拟向控股股东大连洁净能源集团有限公司（下称“洁净能源集团”）出售现有全部资产及负债，交易价格为6.5亿元；同时以发行股份的方式购入康辉新材料科技有限公司（下称“康辉新材”）100%股权，交易作价为101.5亿元。

今年6月20日，恒力石化股份有限公司（下称“恒力石化”）、江苏恒力化纤股份有限公司（下称“恒力化纤”）与大连热电、洁净能源集团签署《重大资产重组意向协议》。大连热电首先向洁净能源集团出售资产“清壳”，然后通过发行股份的方式购买恒力石化、恒力化纤合计持有的康辉新材100%的股份，本次交易将构成大连热电重大资产重组。

7月5日，恒力石化和大连热电发布了交易预案。

在9月11日公布的交易方案中，恒力石化称，本次收购的目的是获得上市公司控制权，推动康辉新材对接资本市场，依托大连热电的上市平台，发挥自身的资源和规模优势，强化资源整合、提升价值创造，拓宽融资渠道，并加快战略产业布局，实现跨越式发展，从而增强上市公司盈利能力和可持续发展能力，最大限度的保护全体股东特别是中小股东的利益，并实现上市公司股东的利益最大化。本次收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

本次交易前，大连热电总股本为 4.05亿 股。根据确定的资产交易价格101.53亿元及本次发行股份的价格 4.42 元/股计算，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤发行股份的数量分别为 15.24亿股、7.73亿股。

本次交易前后，不考虑配套融资的情形下，大连热电本次发行股份的数量为22.97亿股。

本次交易完成后，大连热电总股本将增加至 27.02亿股，恒力石化、恒力化纤将合计持有大连热电 85.02%股份；大连热电控股股东将变更为恒力石化，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

收购完成后，大连热电股东持股情况如下：

根据交易方案，本次交易包括大连热电重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金。

大连热电拟向洁净能源集团出售截至评估基准日之全部资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价。本次重组拟出售资产交易价格合计为6.5亿元。

大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材 66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材 33.67%股权。本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材 100%股权。

大连热电本次拟购买资产康辉新材 100%股权作价为101.53亿元，按发行股份价格 4.42 元/股计算，大连热电本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 22.97亿股。

大连热电拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集资金总额不超过30亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。

康辉新材料科技有限公司是恒力石化旗下子公司，主营业务为研发、生产和销售各类高性能合成纤维和复合材料等；依托恒力与德国布鲁克纳共同研发的拉膜工艺及自有的聚酯合成技术，全力打造行业领先的双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、锂电池隔膜（BSF）、PBT工程塑料、功能性聚酯、PBS/PBAT生物可降解塑料及锂电池隔膜生产基地。

2020年至2023年上半年，康辉新材营业收入分别为38.89亿元、68.55亿元、64.22亿元和27.86亿元，净利润分别为5.07亿元、11.18亿元、1.61亿元和0.5亿元。

康辉新材将通过此次重组实现上市，而大连热电将战略性退出热电行业，未来专注于新材料业务。此次重组的作价高达101.5亿元，远高于大连热电目前的总市值。

受消息面影响，大连热电股票今日封涨停板，报收8.12元/股，最新市值32.8亿元。

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