一、盘前消息

▶题材发酵事件

英伟达

英W达第二财季营收同比增长106%，各项业绩指标均超出市场预期，盘后G价上涨超5%。第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预期923.8亿美元；调整后每G收益2.22美元，同比增长120%；数据中心收入890亿美元，市场预期858.6亿美元。

英维克、麦格米特、浪潮信息、天孚通信、中际旭创、胜宏科技、沪电股份、新易盛、工业富联、华勤技术、深南电路、香农芯创、鹏鼎控股、景旺电子、领益智造等。

商业航天

 上海"十五五"战略性新兴产业规划明确，促进卫星互联网与北斗系统协同发展，加快"千帆星座"低轨通信卫星组网，推广"智慧天网"中轨天基测控服务，推进卫星互联网和北斗规模化应用。低轨组网建设进入加速期，卫星制造、运载发射及地面终端产业链订单能见度提升。 

中国卫通、中国卫星、上海瀚讯、铖昌科技、航天电子、华力创通、北斗星通、海格通信、振芯科技、臻镭科技、信科移动、普天科技

一带一路

8月30日至9月3日，将出席在B什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉S斯坦、埃及进行国S访问。此次出席上合峰会及对两国国事访问，有助于推动“一带一路”高质量建设，促进欧亚非方向互联互通，进一步发挥上合组织作为共建“一带一路”核心平台的作用。

北方国际、中工国际、新疆交建、中钢国际、北新路桥、特变电工、中油资本、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中材国际、中远海控、招商轮船、三一重工、徐工机械、中国中车、海联金汇、嘉友国际、连云港等。

粮食安全

黑龙江、吉林开展专题调研，强调粮食安全是关系国计民生的重要基础，需持续强化粮食生产保障，多措并举确保秋粮丰收，稳固粮食等重要农产品供给能力。

北大荒、金健米业、苏垦农发、隆平高科、大北农、农发种业、登海种业、荃银高科、敦煌种业、万向德农、京粮控股、深粮控股、中粮糖业、丰乐种业、亚盛集团等。

医药

《江苏省促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》，提出到2028年全省生物医药产业规模、创新药械数量保持全国领先，突破一批关键核心技术，培育一批具有全球影响力的龙头企业，打造一批具有核心竞争力的生物医药产业集聚区。.继美国药企莫D纳宣布癌症疫苗取得积极进展后，其定价引发关注，“癌症疫苗近50万美元一针”等话题受到热议。上海提出加快具有重要知识产权价值的创新药培育和开发。

汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药、康希诺、石药集团、恒瑞医药、沃森生物、特宝生物、广生堂、悦康药业、智飞生物。

电力电网

国家电网发布助力“十五五”碳达峰目标相关举措，“十五五”期间经营区年均新增新能源装机约2亿千瓦。全国首批“碳中和”认证变压器正式出口欧洲。特变电工、金盘科技、思源电气、中国西电、保变电气、国电南瑞、许继电气、平高电气、三变科技、东方电子、华明装备等。

磷化工

 2026年9月1日起我国恢复农用磷肥常态化出口申报，此前3月14日至8月31日实施的阶段性出口管控（暂停申报）旨在优先保障国内春耕用肥供应，禁令将于8月底到期解除。磷酸一铵、磷酸二铵及各类农用含磷复合肥恢复出口报关，磷化工企业出口订单及盈利弹性有望改善。 

云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、司尔特、六国化工、新洋丰、云图控股、史丹利、芭田股份、澄星股份

6G

 国新办"开局起步'十五五'"发布会透露，6G是"十五五"时期核心技术攻关的重中之重，将加快6G核心技术攻关，持续开展技术实验与标准研制，促进产业成熟，为商用做好准备。同步推动5G工业互联网在制造、能源、医疗等领域规模化应用，培育"人工智能 信息通信"新模式，通信产业链迎来长周期景气。

中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、世嘉科技、金信诺、意华股份、沃特股份、光迅科技、华工科技、亨通光电

铜产业

2026年8月25日盘后，江西铜Y发布2026年半年度报告，营业收入同比增长19.53%、净利润同比增长106.77%，Q2净利润环比增长106%；同日盘后：上海：扩大铜、铝等重点金属品类交易规模。

紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、西部矿业、藏格矿业、铜陵有色、云南铜业、金诚信、河钢资源、中金黄金、中金岭南、北方铜业、中色股份、*ST正平、江西铜业、铜陵有色、云南铜业、白银有色、北方铜业

高端科学仪器

2026年8月26日盘后讯，《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中包括加强科学仪器自主攻关和公共平台赋能，重点发展：1.仪器整机。围绕高端质谱仪、光谱仪、色谱仪、扫描电镜、透射电镜、高通量测序仪等，研发一批仪器整机，开展冷冻电镜核心技术前瞻式攻关。2.关键零部件。加强射频离子源发生器、双曲面四级杆、超真空精密阀件、特种光栅、电子流量计等关键零部件研发。支持依托上海光源等重大科技基础设施开展零部件攻关测试。3.专用配套试剂。支持研发超高纯试剂、离子对试剂、高纯酶、荧光染料等科研试剂产品，与整机形成体系化配套能力。

聚光科技、天瑞仪器、莱伯泰科、钢研纳克、雪迪龙、皖仪科技、纳微科技、赛分科技、必创科技、钢研纳克、麦克奥迪、奥普光电、国仪公司

二、公告精选

1、乖B宠物：拟发行可转Z募资不超11亿元，用于年产30万吨高端宠物主粮食品项目、智能仓储及数智化分拣中心项目、数智化运营与决策平台建设项目及补充流动资金。

2、宁波D力：拟定增M资不超10亿元，用于精密减速器智能制造项目、精密传动研发中心建设项目及补充流动资金。

3、豪尔S：拟通过支付现金方式收购新能动力不低于51%G权，交易完成后新能动力将成为公司控G子公司。

4、欧科亿：拟收购永鑫J工33.5%G权，业务将拓展至高端PCB钻针领域。

5、伊利G份：拟以10亿元至20亿元回购G份，回购J格不超过39.53元/股。

6、立航K技：控股G东拟协议转让不超过1233.45万G，占总股本的15.91%。

7、安正S尚：控股G东郑安Z、实际K制人的一致行动人郑安K及持G5%以上股东王H燕收到证J会立案告知书。

8、立昂W：拟投资"月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目"，意向总投Z约30亿元。

9、欧K亿：欧科亿切削拟增资扩G并引入外部投Z者工业母机产投基金，注册资本将由7亿元增至11.67亿元。

10、天禄K技：拟在中新苏滁高新技术产业开发区T资建设高端显示光学膜项目，总T资11亿元。

11、石Y创新：控G子公司SYS6010治疗EGFR TKI治疗失败EGFR突变型非小细胞肺癌III期临床研究达到主要终点；SYS6090（JMT108）获美国FDA快速通道资格。

12、亚虹Y药：APL-2501临床试验申请获国家药品J督管理局批准。

13、君实S物：上半年扭亏为盈，归母净L润2600万元，上年同期亏损约4.13亿元。

14、新赛G份：上半年净L润1.25亿元，同比增长1819.68%。

15、联讯Y器：上半年净L润5.67亿元，同比增长903%。

三、其他消息梳理

1、可控核聚变：2026核聚变能大会暨核聚变活动周在上海开幕。上海核聚变领域累计融资近180亿元，有望成为全球核聚变能创新高地。永鼎股份、精达股份、西部超导

2、染料：自8月26日起，活性染料黄系列产品上调4000元/吨至4万/吨，红、元青、黑系列产品上调5000~10000元/吨。闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、百合花、联合化学

3、业绩：中报进入密集披露期，盈利质量和业绩兑现的重要性逐步提升。新亚电子、洪通燃气、杭电股份、共进股份、同宇新材

4、化妆品:国家药J局发布化妆品行业标准《化妆品产品标准通则》，自2027年1月1日起实施。优先对具有创新性、独特性及涉及用妆安全的产品制定标准，明确原料要求、技术指标、检验规则、标签及使用期限等要素。珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、上海家化、科思股份

5、机器人：工X部提出推进人形机器人、脑机接口等智能终端迭代升级。上海提出推动智能机器人在非结构化复杂场景中的精准操作与稳定运行能力提升。NVIDIA发布Jetson Orin Nano 2机器人计算机，重新定义入门级边缘AI。绿的谐波、拓斯达、步科股份、汇川技术

6、国产芯片:华W参与埃及政府AI数据中心项目投标，拟出口至少1408颗昇腾950芯片，并提出12个月内完成基础设施建设。高新发展、拓维信息、神州数码、华工科技、中芯国际

7、折叠屏：苹果秋季发布会定于北京时间9月10日凌晨举行。手机渠道商预估苹果折叠屏产品定价，并预测线下可能有溢价。媒体披露苹果折叠屏铰链部分将采用液态金属，并采用钛与不锈钢混合材质。宜安科技、长盈精密

8、证券：昨日Z券板块涨幅居前，整体上涨3%。近期券商中报业绩表现突出，目前已披露的21家券商累计净利润同比增长约53%，业绩增速在市场中较为显著。湘财股份、锦龙股份

9、算力：MiniMax 7月Token消耗量较年初增长至20倍，8月ARR突破8亿美元。奥飞数据、润泽科技

10、锂矿：环评拟受理公示被撤销，宁德S代宜春锂矿复产计划或将延后。融捷股份、中矿资源

11、脑机接口《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发，推进质量强链标志性项目建设，围绕神经信号采集、解码、控制和反馈等关键环节等，三博脑科、创新医疗

12、AI应用：月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌洽谈K3收入分成。智谱“认领”神秘AI模型Ox Alpha“牛来”，使用量已达DeepSeek两倍以上。金山办公、蓝色光标、万兴科技、汉得信息、常山北明、易点天下

13、氩气是工业领域应用最广泛的惰性气体之一，大到钢铁冶炼、机械焊接，小到半导体芯片制造、科研实验都离不开氩气供应，其中电子级高纯氩更是半导体产业生产过程中不可或缺的关键原材料。郴电国际、侨源股份、杭氧股份

行业X闻

1、发布会上表示，将印发实施历史经典产业高质量发展Z策文件。将研究起草动力电池退役相关行Z法规。

2、《国家质检中心T质优化三年行动方案（2026—2028年）》，明确11项预期成果，推动检验检测从“事后把关”向“全程赋能”加速转型。

3、《关于做好长期护理B险支付管理工作的指导意见》，明确长期护理保险支付范围、支付方式、支付标准以及基金监管和风险防范机制。

4、中J协：7月底境内公M管理的公募J金资产净值合计39.11万亿元。

5、TrendForce集邦Z询：2026年上半年，全球储能电芯出货量超460GWh，较去年同期大增约94%。

6、上海：推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地，布局万千瓦级独立储能示范电站。

7、《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》显示，“十四五”期间，我国新能源汽车年销量从136.7万辆增加到1649万辆，在汽车新车销售中的占比从5.4%提高到47.9%，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上。

8、铠侠据悉将投资逾1万亿日元在日本建设新工厂。

9、美国7月核心个人消费支出价格指数（PCE）环比增长0.2%，同比增长3.3%，均与预估一致。

10、阿里千问正式发布Qwen3.8-Flash。

11、亚信K技携手Kimi启动登月计划，Token运营与FDE打开AI增量

12、商品期货收盘，对二甲苯、甲醇、丙烯、乙二醇主力合约跌停，LU燃油跌超8%，燃料油跌近8%，原油跌近6%，BR橡胶、纯苯、集运欧线跌超5%，菜籽粕涨超3%。

13、外J部回应加拿大宣布对美加征反Z关税：中方一贯主张各方通过平等对话协商来解决各自的经贸关切。

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