266亿资金上周流入股票型ETF,券商类ETF遭遇68亿净赎回

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TMT板块ETF,近三月和近一月净流入均较为明显,其次是消费板块ETF。

一、市场概况

A股上周(07月31日-08月04日)震荡向上,三大指数周线均收红,其中创业板指表现相对较好,涨近2%。两市日均成交额为9559.85亿元。上周北向资金净流入124.67亿元。

港股上周弱势调整,恒生指数一周累计下跌1.89%,恒生科技指数上涨0.69%;美股方面,标普500指数一周下跌2.27%,纳指下跌2.85%;

行业板块方面,上周30个中信一级行业涨多跌少,其中22个行业上涨,8个行业下跌。涨幅靠前的行业有:综合金融、计算机、非银行金融;跌幅靠前的行业有:医药、煤炭、纺织服装。

概念板块方面,金融科技、数字货币、证券、超导、网络安全等表现较好,医疗器械、仿制药、疫苗、创新药、中船系等表现较差。

从基金业绩来看,重仓金融科技、券商、云计算、通信等板块的基金表现居前,而以生物医药、医疗器械、煤炭、化工等为代表的主题基金则表现不佳。

二、资金流向

上周股票型ETF基金资金净流入266.73亿元。宽基ETF方面,上周资金净流入269.2亿元,规模达到6822.85亿元。行业ETF方面,上周资金净流出21.3亿元,规模达到5573.07亿元。其中,TMT、周期制造、消费板块呈资金净流入,净流入金额分别为26.76亿元、9.89亿元、20.71亿元;

金融板块呈资金净流出,净流出金额为78.66亿元。据Wind数据统计,截至8月4日,全市场一共有14只券商类ETF,近一周的平均涨幅达到了4.5%,但基金份额整体减少了68.32亿份,换算成规模约缩水了67.81亿元。

TMT板块ETF,近三月和近一月净流入均较为明显,其次是消费板块ETF。

其中,上证50、沪深300等宽基指数ETF几乎霸榜,成为上周吸金主力;医药、纳斯达克等出现调整的窄基主题类ETF也获得资金布局。另一方面,领涨的券商板块ETF遭到净赎回。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF五个交易日内强势吸金118.87亿元,净申购金额位列全市场股票ETF第一。截至8月4日,该基金最新规模达到986.5亿元,创下历史新高,距离千亿大关仅一步之遥。

资金流出方面,证券ETF、券商ETF和证券基金ETF分别净流出资金27.05亿元、15.45亿元和12.51亿元。

三、ETF涨跌幅情况

上周基金指数中除QDII基金指数下跌外,其余指数均上涨,其中股票型指数上涨0.65%,混合型基金指数上涨0.35%,QDII型基金指数下跌1.42%。

ETF市场方面:上周A股市场震荡上行,股票型ETF平均净值上涨0.98%;跨境型ETF平均净值下跌1.31%。

具体来看,上周跟踪金融科技、证券等指数的ETF表现居前,华夏基金互联网金融ETF、华宝基金金融科技ETF上周涨幅超7%。算力板块上周回暖,新华基金云50ETF上周累计上涨5.62%。

受医药反腐浪潮的影响,医药医疗行业股票回撤较大,跟踪生物医药、医疗器械相关指数的ETF上周跌幅居前。

医药、器械板块上周泥沙俱下,广发基金创新药ETF、永赢基金医疗器械ETF、国泰基金生物医药ETF等上周跌幅均超4%。

四、基金份额变化

据wind统计,近一周,ETF市场呈现出份额增加、规模稳定、成交减少的特征。根据每经网的数据,ETF份额增加了59.54亿份,涨幅为0.34%,达到了17638.05亿份;ETF总规模减少了0.04亿元,为18266.83亿元;ETF日均成交额减少了264.19亿元,跌幅为15.82%,为1405.64亿元。

从行业和主题的角度看,份额增加最大的行业是医药,有9只基金跟踪该行业;份额增加最大的主题是中证医疗指数,有3只基金跟踪该主题。

从指数标的的角度看,份额增加最大的指数是沪深300,有22只基金跟踪该指数;收益最高的指数是金融科技,有3只基金跟踪该指数,收益率为6.91%。

具体来看,上周5只主要指数ETF份额增减互现,科创50ETF、沪深300ETF和上证50ETF分别增加了35.64亿份、29.1亿份和15.22亿份。而创业板ETF、中证500ETF则分别减少了1.82亿份、0.22亿份。

 医药ETF、半导体ETF和医疗ETF份额分别增加了20.43亿份、11.18亿份和5.64亿份

份额减少方面,证券ETF、券商ETF和证券基金ETF份额分别减少了26.04亿份、15.76亿份和12.25亿份。

五、新发产品

境内新成立与新发行基金:上周(2023.07.31至2023.08.04),境内新成立基金数量共计18只,分别是股票型基金5只、债券型基金3只、FOF基金5只、混合型基金4只、国际(QDII)基金1只。

上周发行总份额144.18亿元。其中,主动偏股型基金发行总规模为9.90亿元,延续较低发行规模体量。本周(2023.07.31至2023.08.04),境内新发行26只基金,分别是债券型7只、混合型10只、股票型基金4只、FOF基金1只、国际(QDII)基金4只。

目前有5只ETF披露本周上市,跟踪标的为中证国新央企现代能源、纳斯达克科技和通信服务。

目前有3只ETF披露本周发行,跟踪标的为中证800、中证1000和半导体产业。

六、基金热点新闻

【逾900亿元ETF资金涌入A股 四大热门赛道受青睐】

截至8月4日,A股市场共有655只股票型ETF基金,合计总份额达11469.01亿份,比6月底增长393.40亿份,7月份以来,股票型ETF基金净申购金额达926.35亿元。金融ETF、半导体及芯片ETF、医药生物ETF、汽车ETF等四大热门赛道期间净流入金额较多。

【半年报陆续出炉,基金“小碎步”调仓足迹显露】

随着贵州茅台、宁德时代等公募基金重仓股半年报的出炉,一些知名基金经理增减持的情况也浮出水面。中欧基金基金经理葛兰增持药明康德、恩华药业等医药股,诺安基金基金经理蔡嵩松减持芯原股份,国海富兰克林基金基金经理赵晓东减持乐鑫科技。

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