一、盘前消息

▶题材发酵事件

存储双雄

8月21日晚，上J所官网信C显示，长J存储控G股份有限公司（下称“长存控股”"）科创板IPO申Q已获受理。截至2026年3月末已建成中国大陆最大3D NAND Flash晶圆生产基地，一季度营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，全球NAND Flash厂商中按销售额和出货量均排名第三、中国第一。同期长鑫K技（DRAM）一季度营收508亿元同比增长719%，归母净利润247.62亿元同比增长1688%。存储双雄业绩爆发式增长印证全球存储涨价周期与国产替代共振逻辑，存储晶圆、设备、封测及材料全产业链迎来高景气。 

深科技、佰维存储、江波龙、德明利、雅克科技、精测电子、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、至纯科技、万润科技 

算电协同

英W达战略入古美国数据中心电力开发商Cloverleaf，推动AI工厂基础设施建设；2026绿色算力大会在呼和浩特签约13个项目总投资1361亿元，涵盖火山引擎GW级园区、寒W纪芯片实验室、协鑫能K算电协同一体化等；华W任Z非与中国华能会谈时指出中国AI发展具备电力和电X网络两大基础优势。AI算力需求与电力供给深度耦合，算电协同从概念走向规模化落地，绿电直连、液冷温控、算力调度及IDC运营全链条迎来万亿级投资催化。 

协鑫能科、内蒙华电、润泽科技、数据港、光环新网、科华数据、英维克、奥飞数据、美利云、高新发展、中国电信、申能股份 

铜箔

据Z券日报报道，国内铜箔行业呈结构性分化，普通锂电铜箔与标准PCB铜箔竞争平稳，而以HVLP为核心的高端电子铜箔在AI算力硬件迭代驱动下迎来高景气。高端铜箔已有多轮提价，供货持续紧张，PCB厂商面临价格上调与长周期排单压力。AI服务器和高速交换机对低损耗高频高速铜箔需求激增，结构性供需缺口短期难以缓解，高端铜箔量价齐升逻辑强化，头部扩产企业有望享受超额利润。 

嘉元科技、诺德股份、铜冠铜箔、方邦股份、德福科技、超华科技、生益科技、华正新材、金安国纪、中英科技、铜陵有色、南亚新材 

六张网

新一代通信网建设汇报，强调坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设。同日国家网信办发布《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，引导算力设施与可再生能源协同布局，加强高端芯片、基础软件、网络通信等核心技术攻关，突破量子科技、区块链、脑机接口等前沿技术。政策组合拳将加速5G-A/6G、卫星互联网、万兆光网及低空智联网建设落地，通信主设备、光模块、卫星通信及光纤光缆产业链迎来新一轮投资周期。 

中兴通讯、烽火通信、中国移动、中国电信、亨通光电、中天科技、信科移动、华工科技、光迅科技、海格通信、振芯科技、中国卫通 

人形机器人

第二届世界人形机器人运动会上，天Z队机器人以9.39秒完成百米预赛，打破9.58秒的人类百米世界纪录，去年首届最好成绩仅21.50秒，一年内百米成绩提升超12秒；银H通用网球机器人与中G网球冠军郑洁完成全球首次大型赛事直播人形机器人全自主网球对打。人形机器人运动能力从"能走"跨越到"能跑能打"，运动控制、灵巧手、力矩传感器及关节模组技术成熟度快速迭代，产业化拐点临近。

绿的谐波、鸣志电器、汇川技术、埃斯顿、机器人、埃夫特、拓普集团、三花智控、双环传动、中大力德、丰立智能、江苏雷利 

芯片

Anthropic聘请谷歌TPU创始人Amir Salek加入算力团队，为自研AI芯片做准备，同时传IPO拟筹超1000亿美元估值或达2万亿美元。AI模型公司向芯片环节延伸确认自研算力护城河趋势，叠加寒武纪等国产AI芯片在绿色算力大会落地实验室项目，AI芯片自研从互联网巨头扩展至模型公司，定制化算力需求催生芯片设计服务、IP授权及先进封装环节新增长极。 

寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、澜起科技、国芯科技、乐鑫科技、全志科技、北京君正、兆易创新、龙芯中科、华大九天 

大模型

DeepSeek发布多模态视觉理解模型V4-Flash-Vision-Exp，视觉Agent能力接近Opus-4.8，同时周六日统一按低谷价格收费；OpenAI宣布未来三个月GPT-5.6 Sol API及积分价格下调超20%；字节豆包最快下周发布对标WorkBuddy的办公类AI产品。三大模型厂商同步降价提速商业化，API调用成本持续下探推动AI应用从概念验证走向规模化落地，办公、搜索、教育及创意场景AI应用渗透率有望加速提升。

润泽科技、宏景科技、铜牛信息、云赛智联、科大讯飞、金山办公、用友网络、万兴科技、福昕软件、视源股份、同花顺、三六零、拓尔思、汉王科技、云从科技、格灵深瞳

折叠屏

苹果有望在太P洋时间9月9日推出的可折叠手机“iPhoneUltra”，未来几个月内分阶段陆续在各国（地区）上市。 余C东在享界G9宣发视频中意外露出三折叠新机，推测为Mate XT2，采用行业首创U型三折叠屏幕结构，主显示屏可完全包裹于机身内部；同日雷J被拍到手持红色折叠手机，结合此前小M澎湃OS 4 Beta海报中的大R角阔折叠设计，有望为首款阔折叠MIX Fold 5。华W与小米两大头部品牌同步推进三折叠与大尺寸折叠产品，确认折叠屏从细分品类向主流旗舰升级趋势，U型铰链、UTG玻璃盖板、柔性OLED材料等核心供应链环节有望迎来量价齐升。

蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、联得装备、宇环数控、宜安科技、精研科技、统联精密、东睦股份。凯盛科技、科森科技、东睦股份、宜安科技、汇顶科技、长信科技、维信诺、京东方A、TCL科技、领益智造、瑞华泰、联得装备

自动驾驶

特S拉官方宣布将于2026年9月3日在美国奥斯汀举办发布会，主角为自动驾驶出租车Cybercab，标志着特斯拉Robotaxi从测试验证迈入正式发布阶段。海外智驾龙头加速无人驾驶出租车商业化落地，叠加国内萝卜快跑等L4级运营持续扩区，自动驾驶从技术验证向规模化运营拐点临近，感知层激光雷达、域控制器、高精地图及车路协同基础设施需求有望加速释放，智能驾驶全产业链进入业绩兑现期。 

德赛西威、中科创达、四维图新、华阳集团、联创电子、万集科技、金溢科技、千方科技、路畅科技、保隆科技、经纬恒润、光庭信息

东数西算/算力

阿里巴巴宣布配售800亿港元新G，系2019年港股上市以来首次配售，所得款项100%用于全栈AI能力建设和AI基础设施投入。800亿港元规模刷新港股近年配售纪录，彰显互联网巨头从云向AI全面转型的战略决心，阿里云通义大模型、算力基建及AI应用生态将获充沛资金支撑，国内AI基础设施投资力度再上新台阶，服务器、IDC、光模块及算力调度产业链直接受益。 

润建股份、杭钢股份、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、宝信软件、恒生电子、用友网络、千方科技、卫宁健康、易华录、美亚柏科 

固态电池

我国牵头制定的国J标准《电动汽车驱动用二次锂离子电池 固态电池应用指南、测试项目及条件》在国际电工W员会（IEC）成功立项，系全球首项固态电池国际标准。标准立项为固态电池产业化提供统一测试评价体系，加速固态电池从实验室走向规模化量产，在安全性、能量密度方面相较传统液态锂电池具备代际优势，半固态路线已率先实现装车量产，全固态路线技术成熟度持续提升，固态电解质、高镍正极、锂金属负极等核心材料环节将迎规模化需求。 

赣锋锂业、亿纬锂能、国轩高科、当升科技、容百科技、璞泰来、天赐材料、恩捷股份、上海洗霸、丰元股份、三祥新材、华友钴业

字节出海

TikTok与美国司F部达成4亿美元和解协议，解J违反儿童网络隐私F律指控。此次和解消除TikTok在美运营的关键F律不确定性，海外短视频平台合规框架逐步清晰，为字节跳动出海生态及跨境数字营销企业营造更稳定的经营环境，国内广告代理、跨境营销服务商及内容电商有望受益于TikTok商业化持续深化带来的广告投放增量与流量变现空间扩容。

省广集团、引力传媒、天龙集团、华扬联众、紫天科技、联络互动、三人行、宣亚国际、浙文互联、利欧股份、遥望科技、青木科技

农业种植

中国水稻Y究所张J团队成功克隆同时调控水稻熟期和产量的稀有等位基因，揭示其通过平衡开花与氮素利用效率打破"早熟-高产"遗传枷锁的分子机制。经连续3年大田区域试验，改良品种生育期缩短3至8天，产量增加4.2%至11.0%。分子育种技术取得里程碑式突破，有望加速我国水稻品种升级换代，缩短育种周期、提升单产水平，种业龙头与生物育种技术平台直接受益于品种换代带来的种子价值提升。 

隆平高科、荃银高科、大北农、登海种业、丰乐种业、农发种业、神农科技、苏垦农发、北大荒、万向德农、新洋丰、史丹利

燃气轮机

机构研报显示2026年二季度全球燃气轮机订单达38GW创单季历史新高，其中美国市场贡献近半数，行业呈高需求紧交付格局。GE Vernova上半年业绩大幅超预期反映供不应求现状。AI数据中心驱动全球电力需求激增，燃气发电作为调峰与基荷补充重要性凸显，燃机制造商订单能见度持续延伸，国产燃机企业有望受益于全球供应链紧张带来的国产替代加速与出口窗口。

东方电气、上海电气、哈尔滨电气、中国动力、应流股份、华光环能、国机重装、兰石重装、通裕重工、中航重机、抚顺特钢、佳电股份

电力体制改革

 广东清远电厂2号机组（百万千瓦二次再热）成功实现10%能量比生物质掺烧发电，系国内首例，填补技术空白，为火电机组清洁低碳转型注入新动能。攻关团队经数百次实验实现10%以上大比例掺烧，相比纯生物质锅炉可多发一倍电量。火电掺烧技术突破为煤电灵活性改造与减碳目标提供新路径，生物质掺烧EPC、锅炉改造及燃料供应链企业迎来增量需求，火电运营商获得降碳与碳交易双重收益。 

华光环能、伟明环保、瀚蓝环境、绿色动力、中国天楹、深圳能源、华能国际、华电国际、国电电力、长源电力、上海电力、建投能源

二、其他消息梳理

1、多家商业银行发布优化后的消费贷贴息Z策执行方案； 

2、我国矿山生态保护修复向绿向新； 

3、国产农机“新装”上阵； 

4、日本茨城县5.8级地震 数十人受伤；

5、中国第16次北冰洋考察冰站调查全部完成；

6、金融J管总局强化非车险业务综合治理；

7、前7个月中国与APEC其他经济体进出口超18万亿元； 

8、三台风同时影响 东南沿海多地有强降雨；

9、第48届世界技能大赛中国代表团成立；

10、第二十五届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛举行； 

11、青海：完善生态保护修复体系 筑牢“中华水塔”生态屏障；

12、加拿大宣布对美等E反制关税将于9月8日生效； 

13、中国参建坦桑尼亚最大水电项目正式启用；

14、叙利亚谴责以色列制造袭击侵犯其主权；

15、美法官推翻美暂停发75国移民签证Z策；

三、行业W闻

1、嫦娥七号任务不满足发射条件，不能在今年预定窗口实施。

2、阿里拟配售800亿港元新股，全部投入AI建设。

3、Anthropic聘请谷歌芯片定制芯片项目创始人，为进军自研半导体做准备。

4、财Z部透露，下半年根据宏观经济运行情况，财Z部将及时谋划出台务实管用的增量政策。

5、订单排到第四季度，国产叉车全球爆单。

6、“飙涨300%”！订单排到年底！3D打印设备，全球爆单。

7、财Z部：1—7月国有土地使用权出让收入11731亿元，同比下降30.8%；证券J易印花税1864亿元，同比增长99.2%；全国一般公共预算收入143696亿元，同比增长5.8%。

8、商W部：1—7月全国吸收外资4383.3亿元人民币。

9、国家卫J委发布会：白血病不再是“不治之症”，已可治可控，大部分可以治愈。

10、国际金价创三个月新高，现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。金饰克价逼近1400元。

11、上海临港新片区“十五五”规划发布，“十五五”末预计形成集成电路、智能汽车、高端装备3个千亿级制造业集群。

12、上海市房G局、财Z局就实施“以旧换新”购房补贴有关事项发布通知。

13、7月全国全社会用电量达到1.04万亿千瓦时，月度用电规模再次突破万亿千瓦时并创历史新高，同比增长1.7%。

14、国产大模型掀涨价潮，专家：是对推理算力成本长期倒挂的修正。

15、美财长贝森特称将对伊朗采取最严厉的经济制裁，中方表态。

16、中东航线海运费突破1万美元。

17、英W达最大客户已被告知，由于存储芯片成本飙升，搭载其人工智能芯片的服务器价格在许多情况下将上涨超过15%。

18、苹果裁减Siri和Vision Pro团队岗位，资源重心转向AI与新设备。

19、mRNA技术迎来关键进展，活性提升10倍。

20、美股周五收涨，标普500指数涨0.43%报7674.37点，道指涨0.98%报53277点。

21、恒生指数收涨1.21%，恒生科技指数涨1.4%。

22、WTI原油期货收报87.06美元/桶，本周累计上涨6.86%。

23、商品期货收盘，集运欧线主力合约涨超11%，碳酸锂、沪银、铂涨超4%，纸浆涨超3%。

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